隨著當今商業世界中日益激烈的競爭，成功的CRM客戶關系管理系統對于任何組織來說都是必不可少的。充分利用CRM管理系統來管理和共享信息是當今企業蓬勃發展的主要競爭優勢。同時，從銷售人員自動化，市場營銷自動化和客戶服務應用程序中獲得更大的生產率和收益正迅速成為各種規模公司的頭等大事。

 您可能希望了解如何開始以管理客戶關系并發展業務？探索如何創建一個協作和分析的力量來推動結果并提高您的業務水平？CRM管理系統實施入門指南將是您的路線圖。

向人們展示CRM的直接好處
不要以為您的同事會和您一樣熱衷于讓業務流程更具成本效益。以銷售團隊為例，他們主要關心的是銷售提成。用戶必須意識到CRM管理系統的好處，這不僅僅是對公司的好處，還包括對他們個人的好處。向他們展示CRM軟件將如何使他們的工作生活更輕松。

建立一支強大的項目團隊
• 董事會或高層管理人員應該成為項目的擁護者，作為對項目產生影響的執行發起人。 他們的支持和參與，從CRM規劃到“上線”及以后都是至關重要的。
• 一位了解公司業務流程的內部項目經理，在內部領導您的項目。
• 將指定至少一人作為CRM系統管理員管理系統。理想情況下，這些人應該是技術人員并且組織良好，因為他們將負責添加用戶、管理安全角色、導入數據和提供前端用戶支持。

制定培訓計劃
除非加強CRM軟件的采用，否則團隊將很快會用老方法回到遺留系統中查找信息和使用手工流程。

不能期望工作人員僅僅經過一次培訓就成為高度熟練的用戶。考慮到諸如Salesforce crm 這種服務，它使用起來很直觀，但可能包含需要更進一步培訓的功能，這些功能是根據個人在組織中的角色定制的。通過為個別角色制定培訓計劃，支持持續學習和創建CRM管理系統的擁護者，證明發展用戶和管理員技能的重要性。為培訓提供充分的準備，并在一個沒有干擾的環境中進行。

溝通CRM不是可選的
您的企業已經在CRM管理系統實施中投入了時間和預算。使用不是可選的，失敗也是不可選的。CRM軟件很可能會破壞現有的實踐，但如果這些實踐是完全有效的，那就不需要實施新的解決方案。
需要溝通：這一倡議并非一切照舊，CRM軟件不應該被推到一邊。

在會議中使用CRM數據
CRM管理系統幫助人們為會議做準備并獲得更多信息，無論他們是領導者還是參與者。引用CRM數據，并使用這些指標作為報告、討論和慶祝已實現目標的基礎，以證明CRM軟件是事實的唯一來源。
 

例如，服務團隊領導人可以共享CRM數據，以報告上個月記錄了多少案例，表揚解決更多問題的個人，并查明哪種服務問題耗費的時間更多。

領導者必須使用CRM
很少有什么能比一位在早期為CRM管理系統實施吶喊助威，但在系統部署后卻懶得使用它的主管更能破壞一個項目了。
 CRM項目是由領導者發起的，以及這個系統要在企業文化中根深蒂固，其領導團隊必須是忠誠的、引人注目的用戶。

從優先級團隊開始
CRM軟件在哪里對您的業務有更大的影響？

分階段的實施應該從一支或兩支可以快速獲得更多收益的隊伍開始，從而避免了長期項目的開銷。成功將孕育成功，以驅動更廣泛的用戶許可，這也為更多業務部門部署CRM管理系統提供了清晰的理由。

爭取集成
在不同的系統中做同樣的事情是效率殺手。成功的CRM策略使流程保持一致，因此可以通過單一界面進行管理。領導者應該通過整合流程與CRM軟件，不斷尋找并消除重復的工作。
 

在某些情況下，CRM管理系統可以替代遺留的電子表格和應用程序，而在其他情況下，CRM軟件將與專業系統和服務集成，包括ERP和營銷自動化等。
 

一個完全集成的CRM解決方案給團隊更多的時間來完成他們的工作，提高效率，避免用戶把CRM看作是另一個需要更新的斷開連接的系統。

擁抱CRM變化
您的業務不會保持不變，您的CRM管理系統也不應該保持不變。
 

健康的跡象是，當個人成為更熟練的用戶時，會請求更改。如果團隊不推動CRM管理系統的改變，他們就不太可能從中獲得更多切實的價值。
 

CRM不是“安裝即忘記”的系統。實際上，公司的每一個決策都需要考慮到這一點。
 

有效的CRM策略不斷發展。部署后，邀請用戶提建議，并定期評估請求，目的是進一步改進其有效性。并不是每個用戶請求都能立即執行，有些想法可能不切實際，但這就是領導者必須管理期望并溝通為什么某些請求不能進行的例子。為了保持勢頭，您的業務合作伙伴和CRM系統管理員應該及時響應，以確保及時實現已批準的變更請求。
 

除了用戶的需求，CRM的變化還將來自于收購/合并、增加新的服務/產品、擴展到新的地區和其他里程碑事件。
 

新的CRM軟件版本也會帶來變化。監視更新以了解和交流哪些新特性將產生更有益的影響，并確定如何對這些特性進行更佳配置。
 

在較大的組織中，通常會組建一個“指導小組”來運行CRM軟件。他們將在董事會層面擁有代表權，并定期開會，以可控的方式討論、計劃和實施CRM變革。對于小型企業來說，通常只有一兩個人承擔起CRM的所有權，并協調CRM管理系統與企業目標之間的關系。

競爭
釋放您的團隊的競爭精神，通過CRM管理系統使用獎勵制度來提高生產力和提高用戶參與度。
 

利用積分游戲獎勵CRM中捕捉到的任何行動，例如結束一個支持案例，創造一個銷售機會或添加一篇知識文章。用戶可以參加個人和基于團隊的幻想比賽，通過提供獎品、獎勵、特權和認可來激勵他們實現預定義的KPI。
 

將用戶分成兩個或更多的虛擬團隊，每個成員在積極的CRM行動中自動獲得積分，從而開發出一種創造性的、非正式的方法，將CRM軟件嵌入團隊并提高績效。

CRM意味著合作
最后，永遠不要忽視這樣一個事實：CRM應該促進協作，以改善您的流程，并為您的客戶提供更好的服務。

擁有成功的CRM實施策略和正確的應用程序的組織將成功地確保銷售量和客戶滿意度的大幅度提高，這反過來又將確保其業務的整體成功。