但對于剛接觸CRM軟件的小型企業或不愿意按用戶付費的大型企業來說，免費CRM軟件很有價值。與免費試用不同，免費CRM軟件不限制使用時間，讓用戶有足夠的時間去熟悉CRM平臺。由此確定哪些功能對自己的企業最重要，然后再確定CRM軟件供應商。但免費CRM軟件有如下缺點：

• 一般只提供了最低保障的許可用戶數，比如只提供5個用戶，如果企業要增加用戶，需付費;

• 功能僅能用來考勤、審批等簡單辦公，如果企業要增加功能，哪怕只是增加客戶拜訪情況的匯總、關聯等，需付費;

• 如果需要符合企業業務流程，實現一點個性化開發，需付費。

 

雖然使用免費CRM軟件似乎是一個不花一分錢就能發展業務的好方法，但許多公司隨著業務擴張，可能會需要更豐富的功能和更深度的客戶支持。則需要選擇付費CRM軟件。以下6條建議可以幫助你在選擇CRM軟件時省錢。

 

1、提供免費CRM試用

不是所有的CRM軟件供應商都會提供免費版的CRM，但你可以找一個有免費試用的付費CRM系統。如怡海軟件作為Salesforce實施伙伴成員，可提供30天的免費CRM試用，讓你適應平臺系統。并在正式簽約之后，長期提供優質服務，提高客戶滿意度。

 

2、明確功能需求

許多CRM軟件都會提供高級的工具，例如呼叫轉錄、報價流程自動化等。雖然這些功能很好，但對于小型營銷公司而言，可能幫助不大。如果你不打算使用這些功能，就不要把錢浪費在這上面。因此要把必須的重要功能列一個清單，這樣就不會為不必要的系統功能升級而多花錢。

 

3、按年付費

如果在免費試用后覺得系統符合自己的預期效果，并且之后會長期使用的話，那么選擇按年付費會比按月付費更能節省資金。因為供應商一般會給按年簽合同的客戶折扣價。

 

4、上手簡單

有些CRM軟件的功能更很先進，但同時也比其他系統上手慢，復雜程度更高。如果員工花費大量的時間和精力在適應系統的功能更新上，有可能會拖跨一個團隊。因此要選擇一個有大量演示視頻的CRM系統。

 

5、提供客戶支持服務

有些CRM軟件供應商會提供包括諸如全天候客戶服務之類的福利，而有些供應商只會提供基本的支持服務，若想增加服務內容，需要支付額外的升級費用。因此要及時跟供應商代表溝通，保障自己的權益。

 

6、集成度高

支持多應用集成是每個CRM系統最重要的一點。因為在CRM系統內可訪問的應用越多，導入或導出數據的時間就越少。內置的應用程序可以包括Outlook、G Suite和Mailchimp等通信平臺，也可以包括PayPal或Venmo等財務應用程序。選擇能與各種應用兼容的CRM系統可以節省資金，不必擔心要再購買額外的東西。

 

免費CRM軟件是小型企業起步的好工具。一般來說，它允許用戶測試CRM系統的部分功能，以了解它能如何為你的公司所用。可以將免費的CRM軟件看作是對CRM平臺的深入試用。隨著業務增長，對CRM系統的需求也會變得更加復雜，這時你可能會發現需要升級到付費版本，以充分利用CRM系統。在選擇免費CRM軟件時，必須將其升級付費版的成本考慮進去。當升級到付費版CRM時，你可以獲得CRM軟件的所有訪問權限。付費版CRM軟件還將允許添加用戶和聯系人，并將系統與第三方應用程序集成。