CRM系統報表對于任何想要維持良好客戶關系的企業來說都是不可或缺的一部分。它使企業能夠跟蹤客戶互動情況，并利用這些數據來改善客戶服務。CRM報表是一個持續發展的過程，因為客戶的需求和期望會隨著時間的推移而變化，所以企業必須在客戶服務方面保持高度靈活性。本文我們將討論如何CRM報表對企業的重要性，以及Salesforce CRM管理系統如何創建報表。

 

CRM報表對企業重要的原因

CRM系統報表為銷售團隊的業績提供了有價值的見解，并幫助管理人員做出決策。通過跟蹤打電話的數量和成單量等KPI，管理層可以清楚地了解團隊的銷售情況，明確需要改進的地方。下面讓我們更詳細地了解一下CRM報表的好處。

 

1、實時了解業務情況

CRM報表可以通過提供客戶互動和行為的詳細見解，幫助您實時了解業務情況。通過CRM系統報表，您可以跟蹤客戶獲得率、留存率、流失率等數據，以及確定客戶行為的趨勢和模式。您可以使用這些信息來改善自己營銷和銷售工作、優化客戶服務、推動業務增長。

例如，您可以使用CRM報表執行以下操作：

• 跟蹤客戶獲取率和客戶留存率，以便隨時了解獲客的情況。

• 識別客戶行為的趨勢和模式，例如哪些產品或服務最受歡迎？哪些營銷渠道最能推動銷售？

• 監測客戶滿意度和忠誠度，確定改善客戶體驗的方向。

• 分析銷售業績，包括轉換率和銷售周期長度，以確定改進方向。

• 定期查看和分析CRM系統中的數據，更好地了解業務、客戶、以及推動成功的因素。然后做出明智的決定、更有效地分配資源、并最終推動業務增長。

 

2、幫助您做出戰略決策

CRM報表數據可以提供基本的洞察力、幫助做出戰略性的商業決策。《哈佛商業評論》就曾分析了CRM報表的意義和缺點。其中包括與CRM系統及其功能相關的定義不明確、銷售代表不更新、以及跟蹤結果與預測的方法隨意。CRM報表若不完整，提供的數據也有誤，最終可能會導致管理層做出錯誤的決策。

通過跟蹤客戶數據，您可以集中精力和資源，去深入了解客戶需求和喜好，并最大限度地提高客戶關系。這些數據可以用來確定銷售機會和領域，例如您可以針對未開發的市場或客戶群體，定制自產品或服務，以滿足客戶需求、更有效地分配資源、提高客戶忠誠度和價值。有了正確的CRM系統，企業可以實時獲取客戶數據，以指導戰略決策。

 

3、跟蹤銷售績效

CRM報表的數據使管理層能夠跟蹤銷售業績、確定銷售趨勢，快速響應不斷變化的客戶需求。通過訪問CRM系統報表，管理層可以比較過去的銷售活動，以預測未來的銷售情況。

當CRM報表被細分為特定類別時，經理們可以看到哪些產品賣得最好，哪些領域需要更多的關注。這可以幫助管理人員識別任何產品弱點，針對性作出改變，最終提高業績。此外，經理們可以分析客戶互動，以改善客戶關系，建立忠誠度。總的來說，CRM報表可以讓管理層更好地了解客戶活動和銷售業績，以便能夠及時做出決定，改善業務成果。

 

4、幫助投資者了解投資情況

CRM報表數據可以幫助投資者了解自己的投資回報率。通過了解客戶需求、偏好和行為，投資者可以評估其資產的健康狀況和有效性。此外，CRM系統報表可以為投資者提供對企業當前和未來趨勢的見解分析。通過了解客戶關系的走向，以及最受歡迎的功能和服務，投資者可以更明智的決定自己的投資方向。

現在，您應該已經意識到CRM報表的重要性了。接下來將告訴您，如何在Salesforce CRM系統中使用經典報表生成器創建報表。

 

Salesforce CRM系統創建報表的步驟

1、選擇報表類型

選擇報表類型意味著選擇將顯示在報表中的字段和記錄。例如，您創建了一個“機會”報表，您會獲得“階段”、“金額”和“類型”等字段的訪問權限。用戶可以選擇自定義報表類型和標準報表類型。

自定義報表允許您將自定義對象和視圖。如果賬戶管理員允許您訪問自定義報表中的“Opportunities”，您就可以使用它為特定產品創建報表。如果您選擇標準報表類型，您可以訪問Salesforce的整體數據集。

對于初級用戶而言，如果選擇自定義報表，建議您使用標準報表的命名方法。要選擇一個報表類型，您需要完成這些步驟：打開“Reports”選項卡，點擊“New Report”，選擇想要的報表類型，點擊“Create”。

 

2、選擇報表格式

有四種不同的報表格式供您選擇，具體包括：表格、匯總、矩陣、聯合。

• 表格：表格報表是迄今為止檢查數據記錄最簡單快速的方法。表格由行、列、字段組成，下面是對應的數據。經常在報表中創建列表或記錄的用戶可能會發現，表格的格式是理想的解決方案。表格的主要缺點是不能創建數據組或圖表。

• 匯總報表與表格報表有很多相似之處，但它有幾個突出優點：用戶可以合并數據行、檢查總數、設計圖表。大多數情況下，匯總報表會被用作不同儀表盤的數據來源。需要在報表中使用分層列表的用戶最能從該格式中受益。

• 矩陣報表在通過行數和列數總結數據方面比匯總報表有優勢，如果您需要經常要匯總大量的數據，矩陣報表的效果是最好的。此外，矩陣格式非常適用于比較不同的字段值、通過人員、產品或地理位置等特定分類檢查數據。

• 聯合：通過使用聯合格式，您可以將幾個報表塊組合在一起，獲得一個完整的數據概覽。這樣，每個區塊都會作為一個獨立的“子報表”運作，同時又有單獨的列、字段和過濾功能。不僅如此，您還可以將其他報表類型的數據納入聯合報表中。

 

3、將報表數據分組

選擇看了報表格式后，下一步是將數據分組為列或行，以呈現重要信息。要想對數據進行分組，您首先應該知道這些東西的含義：數據分組、添加分組、按報表格式分組、刪除分組、更改分組順序。

• 數據分組：此部分包括您所選擇的報表類型的字段，它們按相應的文件夾進行管理。將幾個字段拖到此處，可以預覽報表的大概樣子。

• 添加分組：通過將字段拖動到下拉區來創建分組，按“Show”或“Drop Zones”設置可見分組，還可以在報表菜單中選擇“Group by this Field”。如果您使用日期字段對報表進行分組，可以選擇“Group Dates By”以簡化流程。

• 按報表格式分組：如果您之前選擇了匯總或聯合報表，那么您可以創建三個不同級別的分組。矩陣報表允許用戶創建兩行或兩列分組。

• 刪除分組：要想刪除分組，您只需要點擊主菜單中的“Remove Group”選項即可。

• 更改分組順序：您只需將組拖動到其他字段即可更改分組順序。如果想更改列，可以點擊主菜單中的“Move Group Up”或“Move Group Down”。如果想更改行，可以點擊主菜單中“Move Group Left”或“Move Group Right”。

 

4、按需自定義報表

除了建立一個簡單的基礎報表外，您還可以將報表可視化，使數據具有可展示性。您可以通過以下3個方面自定義報表：

• 字段窗格1：您的報表字段將顯示在這個窗格中，您可以使用搜索框和字段類型過濾器來快速追蹤您有想要修改的字段。如果您想把它們添加到報表中，需要將它們拖到預覽窗格中。這個字段窗格還包括創建、查看、編輯和刪除自定義匯總公式的選項。

• 字段窗格2：該窗格可用于自定義報表中的視圖、時間框架和自定義過濾器。

• 預覽窗格：自定義報表最簡單的方法是通過預覽窗格。該部分包括添加、重新排序、刪除列、刪除匯總字段、刪除公式、刪除分組等選項。通過改變報表格式，您可以選擇顯示其他表頭，甚至是添加圖表。但預覽窗格的顯示數量有限，如果您想看到所有的內容，需要進入報表。

 

5、保存報表

最后，您必須點擊“Save”才能確保報表創建成功或更新成功。如果您想復制報表而不進行任何更改，需要單擊“Save As”。