當您為您的企業研究CRM解決方案時，請記住，最好的CRM不僅僅是關于銷售團隊。他們的真正好處是能夠創建最適合您整個公司的自定義CRM解決方案，將所有人聚集在您的數據周圍，以創建客戶的單一視圖。鑒于銷售活動對企業生存與發展的重要性，市場上逐漸涌現出許多CRM供應商。但在為您的企業選擇CRM解決方案時，請記住，好的CRM軟件的價值遠不止銷售團隊內部。真正的魅力在于能夠根據企業需求，量身定制一個自定義CRM解決方案。將全公司成員緊密圍繞數據核心，共同構建并維護客戶的全景視圖，從而實現更加協同高效的工作模式。

 

 

CRM不僅僅是(shi)為了銷售

 

CRM系統(tong)的(de)作用遠(yuan)不(bu)(bu)止于促進銷(xiao)(xiao)售，它是(shi)企業(ye)的(de)銷(xiao)(xiao)售、服務(wu)、營(ying)銷(xiao)(xiao)、商務(wu)等部門實現數(shu)據驅(qu)動決策的(de)強(qiang)大工(gong)具。當(dang)企業(ye)各個環節都能基于統(tong)一且實時的(de)信息運作時，不(bu)(bu)僅提升生產(chan)力，客戶滿意度也會水漲船高，進而帶(dai)動收入的(de)穩(wen)步(bu)增(zeng)長。

在構建(jian)CRM系(xi)統過程中，選擇合適的(de)技術(shu)平臺至關(guan)重要，但(dan)更核心的(de)是制(zhi)定周密(mi)的(de)計劃。從商業角度來看，CRM軟件應成為助力(li)企業實現愿景(jing)的(de)得(de)力(li)助手。無論您的(de)目標是重塑行(xing)業客戶(hu)服務標準，還是成為所在地(di)區市場的(de)領頭羊，明確愿景(jing)、與團隊(dui)共(gong)享并以其為戰(zhan)略(lve)導向是關(guan)鍵。

制定具體、可行(xing)的策(ce)(ce)略是將愿景變成(cheng)現實的橋梁。比如，若(ruo)想成(cheng)為所在(zai)地區(qu)的市場領導(dao)者，是需要通過產品多元化、價(jia)格競爭，還(huan)是提(ti)供(gong)優質的客戶服務(wu)(wu)(wu)。CRM系統能夠(gou)持續(xu)監測(ce)這些關鍵(jian)指(zhi)標，為決策(ce)(ce)提(ti)供(gong)數(shu)據支持。同(tong)時，確保(bao)日(ri)常任務(wu)(wu)(wu)與企業愿景緊(jin)密(mi)相(xiang)連(lian)，CRM系統在(zai)此(ci)過程中扮演著創建(jian)任務(wu)(wu)(wu)、跟(gen)蹤(zong)進度及評估成(cheng)效的重要角(jiao)色(se)。

 

 

CRM軟件是可(ke)定制(zhi)的

 

大(da)多數企(qi)(qi)業(ye)在選擇CRM軟件時，通(tong)常從(cong)基礎版入手(shou)，主要(yao)聚焦于(yu)聯系人、客戶、銷(xiao)售機會(hui)及訂單管理等核心功能。對于(yu)小(xiao)型企(qi)(qi)業(ye)而(er)言，重要(yao)的是選擇一(yi)款擴展性高的CRM解決方案。隨著企(qi)(qi)業(ye)規模的擴大(da)和業(ye)務需(xu)求的增長，CRM系統需(xu)要(yao)能夠靈活適應，與(yu)企(qi)(qi)業(ye)共同成長，而(er)這正是Salesforce CRM所展現出的顯著優勢之一(yi)。

隨著企業不斷發展壯大，其業務能力和市場定位也會相應提升， CRM系統中的信息結構和功能設置也要隨之優化和調整。Salesforce等領先的CRM平臺，通過提供靈活的配置選項和定制服務，確保企業能夠輕松應對這些變化，確保CRM系統始終與企業的發展步伐保持一致。

 

 

開(kai)箱(xiang)即用的(de)CRM還是自定義(yi)CRM？

 

如果(guo)您(nin)傾向于功(gong)能全(quan)面的(de)(de)CRM系統(tong)，那(nei)么(me)開箱即用的(de)(de)CRM可(ke)(ke)能是(shi)不(bu)錯的(de)(de)選(xuan)擇，前提是(shi)您(nin)的(de)(de)團隊能夠充分利(li)用這些(xie)功(gong)能。否則，您(nin)可(ke)(ke)能會發現自己為那(nei)些(xie)未被有效利(li)用的(de)(de)功(gong)能支付了(le)額外費用。但如果(guo)您(nin)追求(qiu)的(de)(de)是(shi)完(wan)全(quan)貼合(he)(he)(he)自身(shen)需(xu)(xu)求(qiu)的(de)(de)解決(jue)方案，那(nei)么(me)自定義CRM可(ke)(ke)能更合(he)(he)(he)適。盡管這需(xu)(xu)要(yao)與軟件開發團隊緊密合(he)(he)(he)作，甚至可(ke)(ke)能需(xu)(xu)要(yao)額外的(de)(de)人力資源，但它能確保每個功(gong)能都精準滿(man)足您(nin)的(de)(de)業務需(xu)(xu)求(qiu)。

目(mu)前出現了一(yi)種(zhong)折(zhe)中方案，您可以選(xuan)擇一(yi)個基礎功能豐(feng)富的CRM系(xi)統(tong)，并在(zai)此基礎上添加自定義應(ying)(ying)用程序(xu)以滿足特定需求。通過AppExchange，您可以將(jiang)數百個預建(jian)的應(ying)(ying)用程序(xu)輕松集成到您的系(xi)統(tong)中。若仍無法滿足需求，怡海軟(ruan)件作為Salesforce的實施合作伙伴(ban)，可以為您量(liang)身打造更(geng)多自定義應(ying)(ying)用程序(xu)。

 

 

什么是應用(yong)程序，構建應用(yong)程序需(xu)要(yao)什么？

 

應(ying)用(yong)程(cheng)(cheng)序(xu)(xu)是專(zhuan)(zhuan)為執(zhi)行(xing)特定任務而開(kai)發(fa)的(de)獨立計算機應(ying)用(yong)程(cheng)(cheng)序(xu)(xu)。與所有計算機軟件一樣，應(ying)用(yong)程(cheng)(cheng)序(xu)(xu)是在(zai)開(kai)發(fa)平(ping)(ping)(ping)臺上(shang)編寫(xie)而成的(de)，這些(xie)(xie)平(ping)(ping)(ping)臺支持(chi)從小型腳(jiao)本(ben)到大型復雜系統的(de)構建。它(ta)們如同軟件世(shi)界中的(de)“專(zhuan)(zhuan)家”，各自處理(li)(li)不同的(de)工作(zuo)流(liu)程(cheng)(cheng)。要構建應(ying)用(yong)程(cheng)(cheng)序(xu)(xu)，首先要選擇一個合適的(de)開(kai)發(fa)平(ping)(ping)(ping)臺，如Salesforce等(deng)，這些(xie)(xie)平(ping)(ping)(ping)臺提供了構建應(ying)用(yong)程(cheng)(cheng)序(xu)(xu)所需的(de)基礎(chu)設施和工具。在(zai)平(ping)(ping)(ping)臺上(shang)，開(kai)發(fa)者會編寫(xie)指令(ling)(ling)，這些(xie)(xie)指令(ling)(ling)指導應(ying)用(yong)程(cheng)(cheng)序(xu)(xu)如何收集信息、處理(li)(li)數據以及執(zhi)行(xing)其他(ta)任務。

過去，構(gou)建應用(yong)(yong)程序(xu)通(tong)常需要深厚的(de)(de)編(bian)程知識，但(dan)隨著技術的(de)(de)進步，像Salesforce App Cloud這(zhe)樣(yang)的(de)(de)平臺(tai)已經(jing)大大降低了門檻。這(zhe)些平臺(tai)不需要編(bian)碼知識，允(yun)許用(yong)(yong)戶快(kuai)速創(chuang)建自(zi)定義(yi)CRM應用(yong)(yong)程序(xu)，以支持(chi)企業(ye)運(yun)營的(de)(de)各個方面。更(geng)重要的(de)(de)是(shi)，由(you)于平臺(tai)已經(jing)搭建完畢并持(chi)續維護，用(yong)(yong)戶無(wu)需再為自(zi)定義(yi)CRM應用(yong)(yong)程序(xu)投入額外的(de)(de)時間和資源。

 

 

平臺即服務 （PaaS）

 

在當今的(de)(de)商(shang)業環境中(zhong)，越來越多(duo)的(de)(de)公司開始選擇平(ping)臺(tai)即服務(wu)（PaaS）模(mo)式(shi)，這是(shi)一種按月訂閱(yue)的(de)(de)應(ying)用程序(xu)設計(ji)平(ping)臺(tai)服務(wu)。PaaS供應(ying)商(shang)不僅(jin)為用戶(hu)提供了(le)開發環境，還(huan)承擔起了(le)平(ping)臺(tai)的(de)(de)維(wei)護和升級工作，讓(rang)企業能夠更專注于(yu)業務(wu)邏輯和應(ying)用創(chuang)新。

Salesforce App Cloud就是典型的PaaS平(ping)臺(tai)，它為企業提供了(le)一個創建、管理和(he)支持自(zi)定義CRM應用程(cheng)序的環境。借助Salesforce App Cloud，企業可以(yi)快(kuai)速響應市場變(bian)化，定制(zhi)出符合自(zi)身需求的應用程(cheng)序，無需擔心底層(ceng)的IT基礎設(she)施建設(she)和(he)維(wei)護。

由于Salesforce App Cloud是基于云端的，因此可靠性和(he)可擴展性都非(fei)常高，確保企(qi)業(ye)在任何(he)時間(jian)、任何(he)地點都能(neng)訪問(wen)應用程序(xu)。強(qiang)大的集成能(neng)力(li)也(ye)使Salesforce App Cloud能(neng)與其他云服務和(he)企(qi)業(ye)系統(tong)輕松(song)對接(jie)，實現數據(ju)的無縫流(liu)轉和(he)業(ye)務的全面協(xie)同。這(zhe)不僅能(neng)夠提升企(qi)業(ye)的業(ye)務敏捷性和(he)靈活(huo)性，還能(neng)讓企(qi)業(ye)更加專注于核心業(ye)務的發(fa)展，在激烈(lie)的市場競(jing)爭中占據(ju)有利位置。

 

 

用(yong)戶(hu)可(ke)以(yi)創建哪些類型的自定義CRM應(ying)用(yong)程序？

 

優化業(ye)務流(liu)程(cheng)不僅能提升客戶服務質量與客戶滿意(yi)度，更直(zhi)接促進(jin)了企業(ye)收入的(de)增長。隨著企業(ye)對CRM價值(zhi)的(de)深入認(ren)識，他們逐(zhu)漸意(yi)識到(dao)客戶關系(xi)管理計劃(hua)應該延申到(dao)企業(ye)運營的(de)每一個角落，而不僅僅是銷售部門。在構建自定義CRM程(cheng)序(xu)時，需要有全局觀念，為各團隊量身定制專屬應用。

 

1、IT應用程序

IT部(bu)門的(de)繁(fan)重任(ren)務急(ji)需自動化解決方案，釋放團(tuan)隊精(jing)力，聚焦(jiao)更復雜(za)的(de)挑戰。軟件(jian)開發應用(yong)程(cheng)序能夠追蹤開發故事(shi)，加速部(bu)門間應用(yong)構建流程(cheng)。此外，質量(liang)控制、項(xiang)目(mu)管理、軟件(jian)許可管理、專(zhuan)利申(shen)請追蹤及(ji)IT服務臺等應用(yong)，都(dou)為IT團(tuan)隊帶(dai)來了(le)前(qian)所未有(you)的(de)高效與便捷。

 

2、營銷應用程(cheng)序

營(ying)銷(xiao)部門(men)可借(jie)助自定義CRM實(shi)現效(xiao)率(lv)飛躍。項目(mu)管理(li)、渠道運營(ying)及(ji)內(nei)容制作計(ji)劃等應用，讓廣告項目(mu)、截止日期(qi)與聯系(xi)人信息一目(mu)了然(ran)。集(ji)中化營(ying)銷(xiao)內(nei)容管理(li)平(ping)臺，確保了團隊成員能夠迅速獲取最新(xin)營(ying)銷(xiao)素(su)材，提升整體工(gong)作效(xiao)率(lv)。

 

3、人力資(zi)源應(ying)用(yong)程序

HR職責自動化(hua)，以(yi)便專業HR能專注(zhu)于員工(gong)關(guan)懷而非瑣碎任務(wu)。員工(gong)入職與培(pei)訓(xun)應用實現可(ke)以(yi)自動執(zhi)行培(pei)訓(xun)和解答常(chang)見問題；休(xiu)假跟(gen)蹤器(qi)簡化(hua)了休(xiu)假申請(qing)與審批(pi)流程；招(zhao)聘管理應用全(quan)程記錄招(zhao)聘互動，助力(li)選拔人才。

 

4、財務應用程序

面對復雜的財務流程，可以通過應(ying)用程序實現(xian)自動(dong)化。創建應(ying)用程序支持(chi)跨設(she)(she)備創建新的客戶帳(zhang)戶；簡化銷售(shou)與(yu)財務部門的流程。采(cai)購訂單跟蹤器實現(xian)從下單到交付(fu)的全流程監(jian)控；業務啟動(dong)應(ying)用則自動(dong)化多(duo)項目設(she)(she)置與(yu)執(zhi)行(xing)，提升財務管理效能。

 

5、運營應用程序(xu)

運(yun)營團隊可(ke)依托CRM應(ying)用程序(xu)，實現與企業資源規(gui)劃(hua)（ERP）系(xi)統(tong)的無縫對接(jie)，確(que)保信息暢(chang)通無阻。供(gong)應(ying)鏈(lian)應(ying)用程序(xu)則進一步(bu)優化供(gong)應(ying)商(shang)關系(xi)管理，提升供(gong)應(ying)鏈(lian)整體效率與響應(ying)速度(du)。