企業在決定實施新的CRM系統時，準確評估CRM成本并制定合理預算至關重要。CRM成本不僅包括明確的許可費等，還涵蓋了時間和調試等隱性成本。實際上，CRM成本低于預算的情況比較罕見，許多企業在供應商的營銷攻勢下，往往會選擇并不適合自己業務需求的系統。因此，本文旨在告訴您CRM系統多少錢一套，以及為您提供一套實用的CRM預算制定指南。

 

 

明確CRM系統(tong)成(cheng)本的組(zu)成(cheng)部分

 

CRM系統(tong)的成本主要由(you)以下(xia)部分組(zu)成：需(xu)(xu)求(qiu)分析與(yu)供(gong)(gong)應商(shang)選擇(ze)、基準系統(tong)購置(zhi)(zhi)、員工培訓、數(shu)(shu)據(ju)遷移、自定義與(yu)儀(yi)表板配置(zhi)(zhi)、數(shu)(shu)據(ju)存儲以及系統(tong)集成。值得注意的是，開箱即用的CRM系統(tong)也(ye)需(xu)(xu)要企業(ye)根據(ju)自身需(xu)(xu)求(qiu)設(she)置(zhi)(zhi)字段和操作協議(yi)，這通常會(hui)使(shi)成本增(zeng)加數(shu)(shu)倍(bei)。因此，了解最新的CRM定價模型顯(xian)得尤為重要。有(you)些(xie)供(gong)(gong)應商(shang)可(ke)能(neng)會(hui)要求(qiu)簽(qian)訂長期合同(tong)，而有(you)些(xie)供(gong)(gong)應商(shang)則(ze)支持按月續費。

 

有(you)報(bao)告(gao)指出，大(da)多數(shu)企業在(zai)使用(yong)(yong)CRM系(xi)(xi)統的(de)五年內，每個系(xi)(xi)統用(yong)(yong)戶的(de)平均費用(yong)(yong)為1,800美(mei)元。然而，但真(zhen)正(zheng)會(hui)超出預算(suan)的(de)往(wang)往(wang)是隱性成(cheng)本，例如(ru)(ru)供應商(shang)支持、咨詢顧問費用(yong)(yong)、員工培訓成(cheng)本、實(shi)施(shi)期間的(de)員工加班費用(yong)(yong)等。因此，在(zai)制定(ding)預算(suan)時，應全面審視從供應商(shang)選(xuan)(xuan)擇到完整(zheng)實(shi)施(shi)CRM系(xi)(xi)統的(de)全過程。如(ru)(ru)果(guo)企業能(neng)清晰明(ming)確自身需求，那(nei)么定(ding)制CRM系(xi)(xi)統或許是一(yi)個值得考(kao)慮的(de)選(xuan)(xuan)擇，即便是小(xiao)型企業，也能(neng)從中(zhong)受益。

 

 

證明(ming)CRM投資(zi)成本(ben)的合(he)理性

 

評估CRM投資成本合理(li)性(xing)，可(ke)從多個角度入(ru)手(shou)：

 

1、收入影(ying)響

盡(jin)管(guan)難(nan)以(yi)精確(que)量(liang)(liang)化(hua)，但(dan)企業仍(reng)需嘗(chang)試(shi)評(ping)估(gu)CRM對經營收(shou)入(ru)(ru)的潛在影(ying)響(xiang)(xiang)。首要(yao)任務是確(que)定CRM系統(tong)(tong)對收(shou)入(ru)(ru)的影(ying)響(xiang)(xiang)程度(du)。具體使用(yong)哪種測(ce)量(liang)(liang)方(fang)法(fa)要(yao)視情(qing)況選擇，可(ke)以(yi)先從部(bu)門(men)營收(shou)入(ru)(ru)手，深入(ru)(ru)分析CRM可(ke)能(neng)帶來的變化(hua)。每(mei)個用(yong)戶的收(shou)入(ru)(ru)、獲客(ke)成本、轉化(hua)率等(deng)指標或許能(neng)更好地反映業務進展(zhan)。并非(fei)所(suo)有CRM系統(tong)(tong)都能(neng)直(zhi)接影(ying)響(xiang)(xiang)收(shou)入(ru)(ru)，嘗(chang)試(shi)將度(du)量(liang)(liang)標準(zhun)與CRM操(cao)作(zuo)相結(jie)合(he)。例如(ru)，如(ru)果(guo)CRM系統(tong)(tong)能(neng)夠(gou)增加(jia)外展(zhan)渠道和(he)客(ke)戶量(liang)(liang)，可(ke)以(yi)對比新舊系統(tong)(tong)的收(shou)入(ru)(ru)來評(ping)估(gu)效果(guo)。即便系統(tong)(tong)可(ke)能(neng)僅改(gai)進了某個特定指標（如(ru)銷售(shou)呼叫(jiao)量(liang)(liang)），只要(yao)該指標能(neng)被有效衡量(liang)(liang)，就意味著正在發揮作(zuo)用(yong)。

 

2、成本影響

與收(shou)入類似，企業(ye)也需要預測CRM可能節(jie)(jie)省(sheng)的成(cheng)(cheng)本(ben)，如降低(di)紙質成(cheng)(cheng)本(ben)、實現(xian)自動化(hua)報告等。對當前成(cheng)(cheng)本(ben)進行基(ji)準測試，嘗試量化(hua)節(jie)(jie)省(sheng)的成(cheng)(cheng)本(ben)，并制定審查(cha)成(cheng)(cheng)本(ben)的流程以及與新CRM系統相(xiang)關的節(jie)(jie)省(sheng)指標。

 

3、其他

除(chu)了現(xian)金(jin)流外，還有許多其他因(yin)素(su)可(ke)用于評估(gu)CRM的(de)有效(xiao)性。在(zai)某些情況下，成(cheng)本可(ke)能因(yin)難(nan)以明確而(er)成(cheng)為決定性因(yin)素(su)。例如(ru)，舊CRM系統可(ke)能影(ying)響員(yuan)工士氣(qi)，而(er)新CRM系統則有助于提(ti)升企業(ye)文化、促(cu)進(jin)團隊(dui)協作或為業(ye)務收購提(ti)供有價值的(de)信息(xi)。如(ru)果這些因(yin)素(su)無(wu)法直接與現(xian)金(jin)流掛鉤(gou)，至少應嘗試進(jin)行量化評估(gu)。

 

 

選擇合適的部署模型與定(ding)價(jia)結(jie)構

 

企業(ye)應(ying)該選擇云CRM還是本(ben)地(di)CRM？

 

當(dang)前市場趨勢傾向于云CRM。近期有(you)調查顯示，79%的(de)受(shou)訪者表(biao)示正(zheng)在進行或計劃進行云項(xiang)目，三分之一的(de)受(shou)訪者計劃在2025年追(zhui)加對云解決方案(an)的(de)投資。

 

云CRM有許多顯著(zhu)優(you)勢：

1、前期投入低(di)：大多數云(yun)CRM以SaaS模式運行，企業只(zhi)需按(an)月支付實際使用(yong)用(yong)戶的費用(yong)，無需一次性投入大量資金購買(mai)永久許可證。

2、擴展(zhan)性強(qiang)：許多云CRM供(gong)應(ying)商(shang)提供(gong)可(ke)擴展(zhan)的(de)解決方案，企業能(neng)夠按(an)需(xu)添加功能(neng)。

3、操作簡單(dan)：無需在本(ben)地更換(huan)和安裝硬件，企業可輕松(song)實施(shi)云CRM。

 

然而，云(yun)CRM也存(cun)在(zai)(zai)明(ming)顯(xian)的劣勢——數據(ju)控制(zhi)權(quan)。將數據(ju)存(cun)儲于云(yun)端意味著將控制(zhi)權(quan)交給(gei)第三方，這可(ke)能(neng)引發服務(wu)中斷、數據(ju)檢索(suo)困難以(yi)及(ji)監管合規等問題(ti)。盡管現在(zai)(zai)許多企業(ye)都將信息(xi)存(cun)儲在(zai)(zai)云(yun)端，但(dan)如果涉及(ji)大量敏感數據(ju)，本地(di)CRM解決方案可(ke)能(neng)更合適。

 

部(bu)署方(fang)式對預算的(de)影響同樣不(bu)容(rong)忽(hu)視。本地CRM需(xu)要企業(ye)(ye)自行購買(mai)服(fu)務器和招聘專業(ye)(ye)運維人員。而云CRM則只需(xu)定期(qi)(qi)支(zhi)付費用即可，但這(zhe)將(jiang)成為企業(ye)(ye)的(de)一項長期(qi)(qi)固定支(zhi)出。

 

 

確定(ding)CRM功能(neng)需求及(ji)對預算(suan)的影響

 

在(zai)實施(shi)CRM系統時，多數企業首(shou)先(xian)關注所需功能(neng)。但更重(zhong)要(yao)的(de)是(shi)明確(que)“我需要(yao)這個系統為組織(zhi)做(zuo)什(shen)么？”因此，在(zai)選(xuan)擇功能(neng)之前，需要(yao)先(xian)構建一個業務案例，并盡可能(neng)簡(jian)潔地表(biao)述(shu)出來。例如：

1、快速為每位客戶定制專屬優(you)惠，提高(gao)客戶生(sheng)命(ming)周期價(jia)值。

2、幫助銷售(shou)團隊節省時間，提高工作效率(lv)。

3、減(jian)少報告(gao)制作時間，提升數(shu)據分析效率(lv)。

 

接下來(lai)可以(yi)將這(zhe)些(xie)(xie)目標分解(jie)成可量化的指標，并最(zui)終確定所需功(gong)(gong)能。以(yi)下是關于(yu)某些(xie)(xie)功(gong)(gong)能會影響預算的地方：

1、易于實施：在(zai)選擇現成的(de)CRM解決方案時，應關注其跟蹤功(gong)能(neng)和使用難度。雖然有些系統可能(neng)功(gong)能(neng)復雜(za)，但應盡量做到界面簡潔、操作方便(bian)，以便(bian)員工能(neng)夠(gou)輕松(song)上手。

2、遠程訪問：隨(sui)著(zhu)遠程辦公成(cheng)為趨勢，如果系統(tong)不具備(bei)此功能(neng)，則需要(yao)考慮(lv)企業未來是否有遠程辦公的需求。

3、功能靈活性：需要考慮集(ji)成程(cheng)序的數量以(yi)及自(zi)定(ding)義能力。如果需要在初始(shi)設置(zhi)后更改，未來(lai)將需要再(zai)支出一大筆費用。

4、集(ji)成(cheng)能力：企業可能需要將CRM系統(tong)與其他正在使用(yong)的(de)系統(tong)集(ji)成(cheng)。因此，自主靈活度越高越好(hao)，并且(qie)易于集(ji)成(cheng)的(de)CRM系統(tong)將大幅降低定制成(cheng)本。

 

當(dang)功能(neng)與(yu)預(yu)算(suan)相(xiang)沖突時(shi)，需要在兩者之間做出取舍。CRM的定(ding)價計劃通(tong)常會為(wei)額(e)外功能(neng)收取更(geng)多費用(yong)，這可能(neng)導致總成(cheng)本大(da)幅增加，尤(you)其是(shi)(shi)按(an)用(yong)戶(hu)/每月(yue)付費時(shi)。如果需要自定(ding)義CRM，這可能(neng)會進一步增加預(yu)算(suan)，尤(you)其是(shi)(shi)需要購買相(xiang)關專(zhuan)業知識時(shi)。

 

企(qi)業在(zai)制(zhi)定預算(suan)計(ji)劃時往(wang)往(wang)不會預留冗(rong)余空(kong)間(jian)，這導致未(wei)來(lai)很難添加(jia)新功(gong)(gong)能(neng)。因(yin)此，在(zai)查看功(gong)(gong)能(neng)與(yu)成(cheng)本時，請務必考慮基本需求(qiu)與(yu)理想功(gong)(gong)能(neng)之間(jian)的(de)平衡、實施后期設置的(de)難度和成(cheng)本。例如(ru)，對于一(yi)個(ge)雖然昂貴但功(gong)(gong)能(neng)強大的(de)功(gong)(gong)能(neng)，在(zai)初期階(jie)段或許可(ke)以先不運行該功(gong)(gong)能(neng)以減少(shao)預算(suan)。同(tong)時應考慮到未(wei)來(lai)可(ke)能(neng)需要添加(jia)其他功(gong)(gong)能(neng)，并為此預留相應的(de)預算(suan)。