幾十(shi)年(nian)來(lai)，銷(xiao)(xiao)售(shou)團(tuan)隊(dui)一直依賴各種(zhong)指標(biao)來(lai)衡(heng)量進度(du)和(he)評估成功。然而，傳統(tong)的(de)(de)跟(gen)蹤(zong)方(fang)法難(nan)(nan)以與人類的(de)(de)思維方(fang)式相契合，難(nan)(nan)以有效(xiao)地將數據(ju)轉(zhuan)化為有價值的(de)(de)洞察(cha)。如今，數據(ju)驅動的(de)(de)決策方(fang)法已不(bu)再(zai)局限于(yu)銷(xiao)(xiao)售(shou)團(tuan)隊(dui)，而是(shi)廣泛應用于(yu)營(ying)銷(xiao)(xiao)和(he)客戶(hu)服務團(tuan)隊(dui)中。特(te)別(bie)是(shi)當(dang)這些團(tuan)隊(dui)采(cai)用客戶(hu)關(guan)系管理（CRM）儀表(biao)板時，它們在速度(du)、精確度(du)和(he)重點方(fang)面展現出了顯著優勢，能夠(gou)迅速從(cong)(cong)清晰直觀的(de)(de)圖(tu)形和(he)圖(tu)表(biao)中吸收關(guan)鍵績效(xiao)指標(biao)（KPI）和(he)關(guan)鍵信(xin)息，從(cong)(cong)而推動業(ye)務增長。

 

 

什么是CRM儀表板(ban)？

 

CRM儀表板是CRM軟件中一個高度可視化且可自定義的用戶界面組件，核心功能在于實時監控、衡量以及深入分析業務運營、銷售流程、團隊績效以及潛在市場機遇。該界面通過呈現清晰、精準的業務數據，為企業制定明智營銷策略、優化客戶服務體驗及提升員工工作效率提供強大支持。

CRM儀(yi)表板實現了(le)數(shu)據(ju)(ju)共享，使得每個團隊成(cheng)員都能(neng)在(zai)(zai)同一平臺上輕松(song)訪問(wen)關鍵信(xin)息。一個設計精良(liang)的(de)CRM儀(yi)表板能(neng)夠(gou)迅速(su)捕捉并展示與團隊核心任務(wu)和目標緊密相關的(de)數(shu)據(ju)(ju)快(kuai)照(zhao)，這些數(shu)據(ju)(ju)源(yuan)自(zi)組織內部(bu)的(de)銷售、營銷等(deng)多個部(bu)門，并以直觀的(de)形式呈現。通過簡化數(shu)據(ju)(ju)展現方(fang)式，確(que)保團隊成(cheng)員能(neng)夠(gou)快(kuai)速(su)理解當前業務(wu)狀況(kuang)，并作出有效應對。優秀的(de)CRM儀(yi)表板在(zai)(zai)數(shu)據(ju)(ju)選取與可視化方(fang)面表現出色，確(que)保數(shu)據(ju)(ju)資源(yuan)得到充分利(li)用。

CRM儀表(biao)板有助于團隊深化(hua)(hua)對客(ke)戶(hu)需求的(de)了解，從而提供(gong)更加個性(xing)化(hua)(hua)的(de)服務；同時(shi)還(huan)能(neng)追蹤團隊績效指(zhi)標，激(ji)勵(li)員(yuan)工；此外，還(huan)能(neng)有效管理(li)銷售(shou)周期的(de)各個階段，提供(gong)全局視角并允許按(an)需查看詳細信息。得益于儀表(biao)板，CRM系(xi)統實現(xian)(xian)了高投資回報(bao)率（ROI），具(ju)體表(biao)現(xian)(xian)為轉化(hua)(hua)率高達300%、收入(ru)增長29%以及銷售(shou)團隊生(sheng)產(chan)力(li)提高34%等。

 

 

CRM儀(yi)表(biao)板的工作原理

 

CRM儀(yi)表(biao)板(ban)通過集(ji)成(cheng)Google日歷、任務管(guan)理工(gong)(gong)具、人力資源(yuan)軟件、企業官網(wang)等多個數(shu)據(ju)源(yuan)，全(quan)面收集(ji)企業運營數(shu)據(ju)。在儀(yi)表(biao)板(ban)上直觀(guan)展示(shi)這些信息，為(wei)用戶提供特定時段內的(de)數(shu)據(ju)深(shen)度洞(dong)察。隨著數(shu)據(ju)的(de)實時更新，儀(yi)表(biao)板(ban)也會動(dong)態調整，確保經(jing)理與(yu)員工(gong)(gong)能夠(gou)即時掌握最(zui)新的(de)業務發展動(dong)態。

CRM儀(yi)表板的(de)靈(ling)活(huo)性很高，可以根據業務變化靈(ling)活(huo)更新關鍵指標(biao)。頁面上同時展示(shi)5-7個報(bao)表最合適，因為人(ren)類(lei)大腦同時處理信息(xi)的(de)能(neng)力有限。這些(xie)報(bao)表應圍繞企(qi)業的(de)核心目標(biao)及(ji)相(xiang)應的(de)KPI構建。CRM儀(yi)表板能(neng)夠精(jing)準展示(shi)與主要(yao)業務目標(biao)相(xiang)關的(de)信息(xi)，助力銷售和(he)營銷團隊追蹤工作流程對(dui)組(zu)織成功的(de)影響。

 

 

CRM儀表板用戶分析(xi)

 

一(yi)個(ge)設定清(qing)晰(xi)、界(jie)面簡潔的CRM儀(yi)表(biao)板能夠顯著提(ti)升銷(xiao)(xiao)售(shou)、營銷(xiao)(xiao)以及(ji)客戶服務團(tuan)隊的業績(ji)，為(wei)領導者提(ti)供(gong)有(you)(you)力(li)的規劃(hua)與決策支持。利用CRM儀(yi)表(biao)板，團(tuan)隊成(cheng)(cheng)員能夠獨立(li)追蹤自(zi)己(ji)的銷(xiao)(xiao)售(shou)數據(ju)、目標設定、會議(yi)安排、時(shi)間管(guan)理(li)及(ji)任(ren)務進(jin)度(du)，從(cong)而(er)精準(zhun)識別并優先(xian)處理(li)高潛力(li)交(jiao)易(yi)，確保完成(cheng)(cheng)銷(xiao)(xiao)售(shou)額。內置的電(dian)子郵(you)件(jian)管(guan)理(li)和(he)日(ri)歷同步功(gong)能有(you)(you)助于銷(xiao)(xiao)售(shou)人員井然(ran)有(you)(you)序的工作，實現(xian)團(tuan)隊無縫(feng)協作。此外，銷(xiao)(xiao)售(shou)預測(ce)功(gong)能讓(rang)團(tuan)隊成(cheng)(cheng)員能根據(ju)當前的銷(xiao)(xiao)售(shou)管(guan)道(dao)數據(ju)來了解未(wei)來的銷(xiao)(xiao)售(shou)情(qing)況。

對于管(guan)理層而言，CRM儀表板(ban)能(neng)夠全(quan)面(mian)追蹤團隊(dui)(dui)活(huo)(huo)動(dong)及(ji)(ji)(ji)業(ye)績，便于根據實(shi)時(shi)數據及(ji)(ji)(ji)時(shi)反饋并調(diao)整策略(lve)(lve)。通過查看團隊(dui)(dui)成員的已完成任務(wu)(wu)(wu)及(ji)(ji)(ji)個人目標達成情況，讓績效評(ping)估(gu)時(shi)能(neng)夠有據可(ke)依。營銷(xiao)團隊(dui)(dui)可(ke)借(jie)助CRM儀表板(ban)直觀展示營銷(xiao)活(huo)(huo)動(dong)效果，并對目標市場及(ji)(ji)(ji)策略(lve)(lve)進行針(zhen)對性調(diao)整。客戶服(fu)務(wu)(wu)(wu)團隊(dui)(dui)可(ke)訪問詳(xiang)細的客戶檔案，提供個性化的支持(chi)服(fu)務(wu)(wu)(wu)，并回(hui)顧過往溝通記錄及(ji)(ji)(ji)購買歷史(shi)，提升服(fu)務(wu)(wu)(wu)質(zhi)量。高層領導者(zhe)則依賴CRM儀表板(ban)快速概(gai)覽關鍵業(ye)務(wu)(wu)(wu)指標，把握(wo)企業(ye)運(yun)營全(quan)貌。

當團(tuan)(tuan)隊(dui)(dui)成員共同參考同一(yi)數據源時，團(tuan)(tuan)隊(dui)(dui)內部的(de)溝(gou)通(tong)將更加順暢，行動響應速度加快，成員對團(tuan)(tuan)隊(dui)(dui)使命的(de)理解更加深刻，并能切(qie)實(shi)感(gan)受到自身(shen)工作與未來目標及預測的(de)緊密聯系。

 

 

選擇CRM儀表板的核(he)心考量(liang)因素

 

并非所(suo)有CRM儀表(biao)板(ban)都能發揮(hui)同等效用。設計(ji)不好(hao)的CRM儀表(biao)板(ban)可能導(dao)致信息混(hun)亂、浪費時(shi)間，甚(shen)至被用戶嫌棄。為確保CRM儀表(biao)板(ban)能夠被團(tuan)隊接受并有效改(gai)進(jin)工作流程優化及提升銷售業績，請重視以下三點：

 

1、直觀易(yi)用的設計(ji)

對于(yu)銷(xiao)售代表(biao)而言，時間就是(shi)金錢，選擇能夠(gou)快速部署、操(cao)作簡(jian)單且易于(yu)培訓的(de)儀(yi)表(biao)板至關(guan)重要。培訓應(ying)兼具個性(xing)(xing)化和持續性(xing)(xing)，為(wei)團隊(dui)成員提供實(shi)操(cao)儀(yi)表(biao)板的(de)機會。通過功能演示和試用(yong)體驗，切身感受其實(shi)用(yong)性(xing)(xing)。直觀(guan)易用(yong)的(de)設計是(shi)區分能夠(gou)優化企業(ye)銷(xiao)售流(liu)程的(de)軟件與閑置軟件的(de)關(guan)鍵所(suo)在(zai)。

 

2、高度適應性與(yu)功能匹配性

選擇具(ju)(ju)有高適應性(xing)(xing)和可定制性(xing)(xing)的(de)(de)儀表(biao)板(ban)，滿足團隊的(de)(de)特定需(xu)求(qiu)，避免(mian)采(cai)用標準化的(de)(de)解(jie)決方案。它應能夠(gou)增強業務(wu)功(gong)能，提(ti)供與(yu)銷(xiao)(xiao)售(shou)流程、營銷(xiao)(xiao)策略及客戶服(fu)務(wu)活動相(xiang)契(qi)合的(de)(de)工(gong)具(ju)(ju)和報告選項。不同(tong)員工(gong)對功(gong)能的(de)(de)需(xu)求(qiu)不同(tong)，例如，銷(xiao)(xiao)售(shou)代(dai)表(biao)需(xu)要高級銷(xiao)(xiao)售(shou)工(gong)具(ju)(ju)包及移(yi)動訪問，而營銷(xiao)(xiao)代(dai)表(biao)只需(xu)要與(yu)營銷(xiao)(xiao)相(xiang)關的(de)(de)工(gong)具(ju)(ju)。

 

3、集成性

CRM軟(ruan)件(jian)應(ying)能(neng)(neng)夠無縫集成(cheng)多(duo)種數(shu)據源，以全(quan)面呈現(xian)企業的(de)目(mu)標和指標。對于大(da)多(duo)數(shu)團隊而言，這包括會計軟(ruan)件(jian)或ERP系統、網(wang)站、潛客開發(fa)工具、營銷解決(jue)方案(an)等。若銷售(shou)團隊經常(chang)出差，還(huan)需確保軟(ruan)件(jian)具備移動(dong)功能(neng)(neng)。為(wei)簡化日常(chang)重復(fu)性任務，CRM儀表板應(ying)能(neng)(neng)夠與電子郵件(jian)賬(zhang)戶(hu)、日歷(li)及智能(neng)(neng)手機(ji)等集成(cheng)，為(wei)團隊成(cheng)員提供一個集中(zhong)訪問所有賬(zhang)戶(hu)相關信息的(de)平(ping)臺(tai)。

 

 

CRM 儀(yi)表(biao)板的核心優勢(shi)

 

投資CRM儀表(biao)板(ban)，企(qi)業能夠顯(xian)著提(ti)升銷售、營銷及客戶服務的(de)效率(lv)。無(wu)論是高接(jie)觸(chu)度(du)的(de)互動還是自(zi)動化流程，CRM儀表(biao)板(ban)基于數據的(de)深度(du)洞察(cha)為業務決(jue)策提(ti)供了堅實(shi)的(de)支撐(cheng)。同時，通過在(zai)正確的(de)時間與地點自(zi)動傳(chuan)遞關鍵信息，助力(li)團隊(dui)成員更高效、順暢地完(wan)成工作。以(yi)下(xia)是CRM儀表(biao)板(ban)的(de)十大核心優勢：

 

1、快速洞察業務(wu)趨勢

CRM儀表板通過數據可視化，揭示業務發展趨(qu)勢。相比于Excel，直觀易(yi)懂的(de)可視化圖表可以(yi)讓銷(xiao)售人員(yuan)更深入地理(li)解營銷(xiao)活(huo)動(dong)與銷(xiao)售策略對品牌的(de)影(ying)響。

 

2、促進明智決策

CRM儀表板支(zhi)持(chi)基于數據(ju)的(de)精準決策(ce)，通過解答銷(xiao)售(shou)(shou)相關問題、突出銷(xiao)售(shou)(shou)重點及(ji)價值提供方式(shi)，明確(que)哪(na)(na)些(xie)策(ce)略有效(xiao)、哪(na)(na)些(xie)需(xu)改進，精準指導業務決策(ce)。

 

3、強(qiang)化策略說服力

CRM中無縫集成的(de)數據可視化儀表板，有(you)助于構建(jian)條理清晰的(de)敘述，增強同事與客戶對(dui)企(qi)業的(de)策略和商業理念(nian)的(de)認(ren)同感。

 

4、確定目標受(shou)眾

CRM儀表板精(jing)確展示(shi)受(shou)眾(zhong)受(shou)影響的(de)位置(zhi)及(ji)互動對購(gou)買旅程的(de)貢獻，使(shi)營銷(xiao)決策更加精(jing)準，提升營銷(xiao)活動的(de)成功(gong)率和效(xiao)率。

 

5、提升客戶服務質量

CRM的客戶(hu)信息儀表(biao)板幫助(zhu)銷售代(dai)表(biao)快速、個性化地(di)提(ti)供(gong)客戶(hu)支持，提(ti)高(gao)客戶(hu)滿意度(du)。流(liu)程(cheng)簡化縮短(duan)了項(xiang)目(mu)時(shi)間，加(jia)速銷售進程(cheng)，讓客戶(hu)感受到重視和關懷。

 

6、關注客(ke)戶情緒(xu)

CRM的社(she)交媒體(ti)功能儀表板可配置(zhi)為(wei)執行(xing)社(she)交聆聽，監控社(she)交操作(zuo)（如(ru)轉(zhuan)發、@和點贊），然(ran)后基于預(yu)設(she)標準，自動(dong)調整社(she)交媒體(ti)策略。

 

7、跟蹤員工活動

借(jie)助CRM儀表板(ban)，企業領導(dao)者能(neng)夠實(shi)時掌握每個團(tuan)隊(dui)成員的表現，以便調整、指導(dao)、獎勵和管理員工，提升團(tuan)隊(dui)整體(ti)效(xiao)能(neng)。

 

8、自動執(zhi)行重(zhong)復任(ren)務

CRM儀表(biao)板通過自動處理跟(gen)蹤訂單、控制庫(ku)存等重復(fu)性任務，減輕團(tuan)隊負擔。要轉發信(xin)息(xi)給(gei)客戶等任務時(shi)，能夠準確(que)將信(xin)息(xi)發送(song)給(gei)對應的銷售代表(biao)，并在(zai)合適的時(shi)間一鍵(jian)發送(song)，使團(tuan)隊能夠專注(zhu)于銷售的高(gao)(gao)接觸(chu)度(du)、高(gao)(gao)收益環節。

 

 

CRM 儀表板的(de)核心目標

 

CRM儀表板的(de)核心(xin)(xin)目(mu)標是實(shi)時呈(cheng)現某(mou)個業務的(de)進展(zhan)概況。通過定(ding)期查看儀表板，團隊(dui)成員可以明確和既定(ding)目(mu)標的(de)距離。具體的(de)核心(xin)(xin)目(mu)標可分(fen)為以下三個方(fang)面(mian)：

·幫助人們更好(hao)的理解營銷(xiao)決策和(he)營銷(xiao)活動，從而(er)有(you)效提升品(pin)牌知名度、照顧消費者情緒并從而(er)促進銷(xiao)量增長。

·通過提(ti)供客戶(hu)偏好、銷售歷(li)史(shi)及銷售旅程階段等詳盡的(de)客戶(hu)信息，建立卓越客戶(hu)服務體(ti)系，以鞏(gong)固核心業務，并促進其他產品與服務的(de)追加銷售。

·強化銷(xiao)(xiao)(xiao)售渠道的(de)(de)監(jian)控與(yu)管理，精準把握(wo)銷(xiao)(xiao)(xiao)售績效，深(shen)入分析成功與(yu)失敗案(an)例，明(ming)確銷(xiao)(xiao)(xiao)售團隊達(da)成目標所需的(de)(de)時間與(yu)資源投(tou)入。

當CRM儀表板(ban)達(da)成上(shang)述(shu)目標時，銷售(shou)、營銷及客戶(hu)服務團隊(dui)可以更(geng)高(gao)效地運作，精準預測客戶(hu)需求(qiu)，并實現(xian)自己(ji)的銷售(shou)目標。

 

 

CRM 儀(yi)表(biao)板的核(he)心(xin)功(gong)能(neng)

 

為(wei)確保銷售和營銷活動(dong)保持精(jing)簡(jian)且高(gao)效，關鍵(jian)在于(yu)選擇能(neng)(neng)夠(gou)生展現業務進展的(de)儀表(biao)板(ban)(ban)，從而(er)朝著目標(biao)前進。這要求(qiu)組織(zhi)內部設(she)置儀表(biao)板(ban)(ban)的(de)訪問權限，精(jing)心規劃每位成員需要的(de)儀表(biao)板(ban)(ban)功能(neng)(neng)。雖然每個(ge)用(yong)戶的(de)需求(qiu)都不(bu)同，但以(yi)下幾個(ge)功能(neng)(neng)是優質CRM儀表(biao)板(ban)(ban)的(de)標(biao)配：

 

1、目標追蹤

該功能會顯示正在進行的目(mu)標概(gai)覽、即將完成的任務(wu)，以及完成某個目(mu)標需要花費的時間。銷售(shou)主管可以查看員工(gong)的目(mu)標詳情，并評估這些目(mu)標是否需要審批或調整。

 

2、KPI展示

KPI能精準反映當(dang)前業務目標的(de)完(wan)成進度(du)。團(tuan)隊(dui)成員可通(tong)過(guo)這(zhe)些(xie)量(liang)化數據，確定日常工作(zuo)的(de)優先級(ji)，以驅動KPI增長(chang)。

 

3、最(zui)新報告與(yu)快(kuai)照(zhao)

報(bao)告功(gong)能將銷(xiao)售和營(ying)銷(xiao)信息集中在一個地方。最(zui)新(xin)報(bao)告板(ban)塊(kuai)列出最(zui)近創建、修改或(huo)查看的報(bao)表(biao)，而報(bao)表(biao)快照則以圖形(xing)或(huo)列表(biao)形(xing)式提供(gong)數(shu)據(ju)概覽(lan)，附帶鏈接至完整的報(bao)表(biao)。

 

4、任務(wu)和約會(hui)管理

手動輸入與自動更(geng)新的(de)任(ren)務均在此功能中體現(xian)，包括(kuo)待辦事項、即將到來的(de)檢查點和截止(zhi)日期。發送確認郵件等自動化任(ren)務可以增強客(ke)戶溝(gou)通體驗，使品牌能更(geng)細致地關注(zhu)客(ke)戶行(xing)為。

 

5、日歷(li)、警報和提醒

CRM儀表板作為團隊成員業務信息的核心樞紐，集成了日(ri)歷、警報和提(ti)醒功能(neng)，為日(ri)常信息更新(xin)與(yu)任務監控(kong)提(ti)供便利。這一集成對于保持工(gong)作進(jin)度、確(que)保團隊沿正確(que)方向前進(jin)至關(guan)重要(yao)，極大地提(ti)升了整體(ti)工(gong)作效(xiao)率。

 

 

構建高(gao)效CRM儀(yi)表板的核(he)心要素

 

在設計(ji)CRM儀表板時，需要充分考(kao)慮各(ge)團隊(dui)成員(yuan)的具體目(mu)標與使(shi)用偏(pian)好，然后進行個性化定制。

 

1、新潛在客戶與交易概覽

通過展示潛在(zai)商機（Opportunities）及(ji)其銷售價值占(zhan)比，直觀反映新潛在(zai)客戶(hu)與交(jiao)易的數量(liang)及(ji)質量(liang)。

 

2、銷售預測

利用條形(xing)圖等可視化方(fang)式(shi)，展示企業（或產(chan)品線、地區、個人）的預期銷(xiao)售收入，包括(kuo)目前及未來結算周期。最佳(jia)方(fang)法是展示多個交易階段及其(qi)相應的贏單概率，提(ti)供(gong)更全面(mian)的預測視角(jiao)。

 

3、管理活(huo)動日(ri)程(cheng)

記(ji)錄銷售代(dai)表的(de)所有活動（如(ru)郵件、電(dian)話(hua)、消(xiao)息(xi)、階段變更、已完成任(ren)務、約會(hui)及協作等），幫助銷售經理直觀了(le)解團隊的(de)時間分(fen)配與工作效率。

 

4、追蹤銷售收入目標(biao)

根據設定的目標，實時展示銷售(shou)收入情況。銷售(shou)人員及經理(li)可對比前一年度(du)、競爭區域(yu)及銷售(shou)代表(biao)或團隊間(jian)的收入情況，獲得絕對與相(xiang)對收入的深入理(li)解。

 

5、評估銷售(shou)代(dai)表績效(xiao)

自動記(ji)錄(lu)并展示銷售代表的績效統(tong)計信(xin)息，為管(guan)理層提供管(guan)理、激勵和(he)推動卓越績效的有效工(gong)具。

 

6、監控社交(jiao)媒(mei)體(ti)活(huo)動

整合社交媒體監控功能(neng)，提升(sheng)工作效率。通(tong)過社交聆聽，實時關注評(ping)論、分享和@。管理(li)社交媒體賬戶(hu)的日(ri)常(chang)發布任務，收集并分析(xi)客(ke)戶(hu)偏好及情緒數(shu)據，以優化營銷策略。

 

7、工(gong)單管(guan)理(li)流程

優化客戶工(gong)單處理(li)流程，包括自(zi)動回(hui)復郵件、智能分配工(gong)單，并將通信記錄轉(zhuan)化為知(zhi)識(shi)庫文(wen)章，以豐富企業知(zhi)識(shi)資(zi)源。

 

 

CRM KPI與評(ping)估體系

 

CRM系統作為跟蹤所有(you)客(ke)戶接觸點、提升客(ke)戶服務及優化(hua)業務流程的核心工具(ju)，其(qi)效能可(ke)通過以下KPI衡量。

 

1、銷售領域

·銷(xiao)售目標達(da)成(cheng)率：評(ping)估銷(xiao)售團隊是否接近(jin)或達(da)成(cheng)預設的銷(xiao)售目標，為銷(xiao)售人員及管(guan)理層提供直觀(guan)的業績對比。

·潛(qian)在客(ke)戶(hu)轉化率：作為關鍵銷售指標之一，反(fan)映從(cong)潛(qian)在客(ke)戶(hu)到實(shi)際客(ke)戶(hu)的轉化效率。

·銷(xiao)售(shou)代(dai)表(biao)(biao)業(ye)績：通(tong)過收入數據評(ping)估銷(xiao)售(shou)團隊(dui)的整體表(biao)(biao)現，識(shi)別業(ye)績突出的銷(xiao)售(shou)代(dai)表(biao)(biao)及潛在的培訓需求。

 

2、營銷效果

·每次獲(huo)取成本(ben)（CPA）：衡量獲(huo)取每位新客戶所需的成本(ben)，評(ping)估營銷活動的成本(ben)效(xiao)益。

·投資回報率（ROI）：分析營銷投資的效果，確定最佳(jia)營銷渠道及預算分配策略是否合理。

·客戶生命周期價值(zhi)（CLTV）：預測新客戶為企業帶來的長期價值(zhi)。

 

3、顧客服務

·客(ke)(ke)戶滿意度(du)：綜合(he)衡量客(ke)(ke)戶對(dui)品牌的(de)整體滿意度(du)，識別服務過(guo)程中的(de)潛(qian)在問(wen)題與改進空間(jian)。

·凈推薦值（NPS）：評估客戶忠誠度(du)與業務增長潛力，可與競爭對手進行基準測試獲得。

·客戶保留率：量化(hua)回頭客比例，通過提升留存率來降(jiang)低(di)新客戶獲(huo)取成本，增強客戶黏性。

 

 

利(li)用CRM儀(yi)表板，高效監(jian)控(kong)業績

 

CRM軟件可(ke)以保存豐富的數(shu)(shu)據(ju)(ju)資(zi)源(yuan)，CRM儀表(biao)板為銷售(shou)、營銷及客戶服務(wu)領域的管(guan)理者提供了將復雜數(shu)(shu)據(ju)(ju)轉化為易訪問(wen)資(zi)源(yuan)的途徑，助力企(qi)業(ye)主(zhu)做出快速且明(ming)智的決策。Salesforce CRM系統能為企(qi)業(ye)提供貫穿整個客戶生命周期的實時(shi)360 客戶視圖。

在當前(qian)(qian)商業環境中，銷(xiao)售、營(ying)(ying)銷(xiao)及(ji)客戶服(fu)務團隊無需再盲目摸(mo)索前(qian)(qian)行，而是可(ke)以依托CRM儀(yi)表板(ban)。該儀(yi)表板(ban)實時呈現關鍵數(shu)據，為優(you)化(hua)銷(xiao)售策略、營(ying)(ying)銷(xiao)計劃及(ji)提升客戶服(fu)務水(shui)平提供了強有力的支持。

 

 

CRM儀(yi)表(biao)板常見(jian)問題解答

 

1、CRM的作用(yong)是什么？

客戶(hu)關系管(guan)理（CRM）系統旨在存儲(chu)并(bing)展示與銷售、營銷及客戶(hu)服務(wu)(wu)相(xiang)關的實時信(xin)(xin)息。這些信(xin)(xin)息通過高度可定(ding)制的儀表板(ban)呈現，使企業能夠全(quan)面監控業務(wu)(wu)狀況，進而優化業務(wu)(wu)流程(cheng)并(bing)推動業務(wu)(wu)發(fa)展。

 

2、什么是CRM報(bao)告？

CRM報(bao)(bao)告(gao)是CRM軟(ruan)件內嵌的一項關鍵功(gong)能，它匯總(zong)并可視(shi)化關鍵績(ji)效指標（KPIs），為管理層(ceng)提供(gong)基于數(shu)據(ju)的業務(wu)決(jue)策(ce)支(zhi)持。這些報(bao)(bao)告(gao)有助(zhu)于實現(xian)更明智、更精準的業務(wu)改進與(yu)戰略(lve)規劃(hua)。

 

3、CRM系統的全稱是什么？

CRM的(de)全稱是客戶關系管理（Customer Relationship Management）系統。

 

4、CRM的應用實例有(you)哪些？

銷售(shou)(shou)代(dai)表：快速查看個人表現及需(xu)關注(zhu)領域，實現銷售(shou)(shou)目標；

銷售經(jing)理：跟蹤團(tuan)隊進度，識(shi)別表現優異者及需關注或(huo)培訓(xun)的對象；

營銷部門：分析活動效果，識別(bie)最佳潛在客戶來源及銷售渠道(dao)。

 

4、CRM典型的實際應用場景有哪些？

銷(xiao)售(shou)代表：通過CRM快速了解個人(ren)(ren)業(ye)績及待(dai)改進(jin)領域，從而更有效地(di)實現(xian)個人(ren)(ren)銷(xiao)售(shou)目標(biao)。

銷售(shou)經(jing)理：利用CRM跟蹤團隊整體進度，識(shi)別業績突出(chu)的銷售(shou)代表及需要培(pei)訓的人員。

營(ying)銷(xiao)部門：借助CRM分析營(ying)銷(xiao)活動效果，確定最有效的潛(qian)在客戶(hu)來源及(ji)銷(xiao)售(shou)渠道，優化(hua)營(ying)銷(xiao)資源配置(zhi)。