客戶關系管理系統（CRM）能夠追蹤所有客戶信息并優化銷售流程。許多公司還為營銷和客戶服務團隊提供輔助軟件。但面對不同的價格范圍、訂閱服務、功能和第三方插件，人們可能會感到壓力重重。以下將概述CRM系統是什么、CRM系統的成本以及如何選擇適合自己企業的CRM系統。

 

 

CRM系統是什么？

 

客(ke)戶關(guan)系管理（CRM）軟件(jian)是現代企業(ye)不可或缺的(de)(de)商(shang)業(ye)工(gong)具，它(ta)集中(zhong)管理客(ke)戶數(shu)據，并(bing)詳(xiang)細(xi)記(ji)錄客(ke)戶與公司之間的(de)(de)所有互動信息。大多數(shu)現代CRM系統采用軟件(jian)即服務（SaaS）模(mo)式(shi)，意味(wei)著軟件(jian)托管在CRM供應商(shang)的(de)(de)服務器上，企業(ye)只(zhi)需(xu)支(zhi)付訂閱費用即可訪(fang)問該(gai)軟件(jian)。

 

CRM系統通過統一(yi)的數(shu)據(ju)庫(ku)，使營銷(xiao)(xiao)、銷(xiao)(xiao)售和(he)客戶(hu)服務團(tuan)隊(dui)能夠(gou)無縫協同工(gong)作(zuo)。例如，產品開發團(tuan)隊(dui)計劃增(zeng)加新功能時，營銷(xiao)(xiao)團(tuan)隊(dui)可(ke)策(ce)劃相關營銷(xiao)(xiao)活動，銷(xiao)(xiao)售團(tuan)隊(dui)可(ke)在提案中提及(ji)該功能，支(zhi)持團(tuan)隊(dui)可(ke)向(xiang)客戶(hu)推薦。此外，還能與計費程序、調(diao)查(cha)工(gong)具等(deng)其(qi)他商業技術集成，增(zeng)強數(shu)據(ju)收集與分(fen)析(xi)(xi)能力。近年來，AI在CRM系統中的應用日益廣(guang)泛，從數(shu)據(ju)上傳到戰(zhan)略決策(ce)分(fen)析(xi)(xi)，都發揮著重要作(zuo)用。

 

 

CRM 軟件(jian)的(de)成本考量

 

CRM系統的成本因(yin)供應商(shang)、功(gong)(gong)能(neng)、用(yong)(yong)(yong)戶(hu)(hu)數(shu)量等因(yin)素(su)而各不(bu)相(xiang)同(tong)(tong)。部(bu)分(fen)供應商(shang)采(cai)用(yong)(yong)(yong)基于訂(ding)(ding)閱的定(ding)價(jia)(jia)模型(xing)，按(an)(an)月或按(an)(an)年收費(fei)，價(jia)(jia)格區(qu)間(jian)大(da)致(zhi)為每月每用(yong)(yong)(yong)戶(hu)(hu)9美(mei)元至(zhi)79美(mei)元不(bu)等。雖然(ran)有些CRM系統提(ti)供免費(fei)版本，但(dan)會限(xian)制功(gong)(gong)能(neng)，如(ru)用(yong)(yong)(yong)戶(hu)(hu)數(shu)量、存(cun)儲(chu)容量、集成選項等。不(bu)過(guo)，CRM軟件(jian)(jian)通(tong)(tong)常(chang)會提(ti)供30天免費(fei)試用(yong)(yong)(yong)期，供用(yong)(yong)(yong)戶(hu)(hu)全面測試系統。付(fu)費(fei)計(ji)劃(hua)通(tong)(tong)常(chang)包含(han)1至(zhi)4個(ge)不(bu)同(tong)(tong)層級(ji)，用(yong)(yong)(yong)戶(hu)(hu)可選擇按(an)(an)月支(zhi)付(fu)或一次(ci)性支(zhi)付(fu)全年費(fei)用(yong)(yong)(yong)。此外，許(xu)多CRM軟件(jian)(jian)供應商(shang)還提(ti)供自(zi)家及第三方插件(jian)(jian)，部(bu)分(fen)插件(jian)(jian)免費(fei)，部(bu)分(fen)需要按(an)(an)月訂(ding)(ding)閱。

 

 

選(xuan)擇CRM系(xi)統需考慮的關鍵(jian)功能

 

不(bu)同(tong)類型的CRM系(xi)(xi)統(tong)功(gong)能不(bu)同(tong)，最合適的系(xi)(xi)統(tong)很(hen)大程度上取決于企業想要實(shi)現的目標。以下是CRM系(xi)(xi)統(tong)中可能需要的一些功(gong)能：

 

1、自動(dong)化

CRM系統可(ke)以(yi)自(zi)動(dong)化數(shu)據收集、分析等工作流程(cheng)，例如銷(xiao)售(shou)人(ren)員與潛在客戶首次接觸后，系統會自(zi)動(dong)發送后續跟蹤提醒。

 

2、文檔管理

允(yun)許用(yong)戶(hu)上傳和存儲(chu)(chu)客戶(hu)相(xiang)關文檔，如合(he)同(tong)、發票等。有助于集中客戶(hu)信息，減少溝(gou)通和存儲(chu)(chu)需求。

 

3、營銷(xiao)活動管(guan)理

支持按計劃、安排和(he)執行營銷與銷售活動(dong)，并提供報告功能(neng)，以評估活動(dong)效果，指導(dao)未(wei)來的(de)營銷決策。

 

4、通信能力(li)

內置聊天功(gong)能減少內部通信需求，或標記特定團(tuan)隊成員，減少電(dian)子郵(you)件(jian)和電(dian)話溝通時(shi)間。

 

5、自定(ding)義(yi)

根據(ju)組織和運營(ying)需求自定義CRM系統的設置和工(gong)作流程，如定義銷售階段及分配(pei)任務(wu)。

 

6、集成

與電(dian)子郵(you)件、日歷等其(qi)他業(ye)務(wu)工具(ju)無縫(feng)集成，節省時間(jian)，創造無縫(feng)體驗。

 

7、潛在客戶開(kai)發

基(ji)于(yu)歷史數據和(he)人(ren)口統計(ji)信息(xi)，識(shi)別潛(qian)在轉化(hua)客戶，提高銷售(shou)效率和(he)影(ying)響力。

 

8、移動訪問

大多數(shu)CRM系(xi)統都是(shi)基于網(wang)絡，可隨時(shi)隨地訪問的。具有專用移動應用程序(xu)的CRM系(xi)統可以讓(rang)用戶更靈活的使(shi)用，尤其適合有外出訪客(ke)工作的銷售團隊。

 

9、報告功能

提供關于運(yun)營流(liu)程效果的深入(ru)見解，導出(chu)信息，識別趨勢，指導未(wei)來業務決(jue)策。

 

10、銷售預測

允許用戶(hu)(hu)設(she)定設(she)定銷(xiao)售(shou)目標，制定實現路線圖。與銷(xiao)售(shou)管道(dao)緊密相連，用戶(hu)(hu)能看到銷(xiao)售(shou)過程的每個(ge)階段(duan)，便于前(qian)瞻性規劃。

 

11、用戶(hu)友好性(xing)

具(ju)備(bei)直觀、可自(zi)定(ding)義(yi)的(de)儀表(biao)板。演示(shi)或免費試用是了解(jie)CRM系統用戶友好性的(de)最佳方(fang)式，同時考慮CRM提供的(de)培訓材料和客戶支(zhi)持。

 

 

如(ru)何選擇CRM系統？

 

面對眾多CRM系統，企業可按(an)以下(xia)步(bu)驟(zou)，找到最適(shi)合自己業務需求的。

 

1、確定預算(suan)

CRM的年費(fei)從數百美元到數千美元不等(deng)。按(an)(an)年付費(fei)通常比按(an)(an)月付費(fei)更實惠(hui)。但有些CRM系統是按(an)(an)用戶收費(fei)，這可能(neng)會增加成本。

 

2、考慮功能

比較不同(tong)供應商的功能(neng)、附加組件(jian)(jian)和集(ji)成(cheng)(cheng)能(neng)力。考慮功能(neng)實用性、數據驅(qu)動(dong)程度以及(ji)以客戶為中心的程度。了解(jie)CRM系統是否能(neng)與現有任務(wu)管理系統、營銷自動(dong)化解(jie)決方(fang)案等(deng)第(di)三方(fang)軟件(jian)(jian)集(ji)成(cheng)(cheng)，以降(jiang)低成(cheng)(cheng)本(ben)。還需(xu)要評(ping)估可擴展(zhan)性，以適應公司未(wei)來發展(zhan)。

 

3、演示或免費試用(yong)

在選擇之前，要求供應商現場演示，了解CRM系(xi)(xi)統的(de)(de)操作(zuo)方式。或者免費試用CRM系(xi)(xi)統，讓(rang)銷售團隊及其他團隊成員測試系(xi)(xi)統的(de)(de)功能和用戶(hu)體驗。

 

4、研究評論(lun)和用(yong)戶反饋

在各大(da)專業(ye)社區(qu)或(huo)(huo)論(lun)壇查(cha)找產品評論(lun)。與試用過(guo)或(huo)(huo)參加過(guo)演示的團隊成員(yuan)交流，確保(bao)功能和用戶體驗滿足(zu)需(xu)求。

 

 

選(xuan)擇 CRM 軟件時應避免的錯誤(wu)

 

以(yi)下是選擇CRM系統時(shi)要避免的(de)常見錯(cuo)誤：

 

1、未(wei)讓CRM用戶(hu)參與

選擇CRM時，應邀請銷售團隊及(ji)所(suo)有涉及(ji)客戶數據(ju)處理的人員(yuan)參與，了解他們的需求。

 

2、忽(hu)視業務需(xu)求

明確期(qi)望有助于比較CRM軟(ruan)件。例如，若銷(xiao)售(shou)活動和客(ke)戶互(hu)動主要是數字化形式，選擇一個限制社交媒(mei)體集成的CRM可能會減少客(ke)戶互(hu)動。

 

3、無銷售策(ce)略的情況(kuang)下實施CRM

CRM不能(neng)自動提高(gao)客(ke)戶留存(cun)率和(he)銷售額。需(xu)制定客(ke)戶獲取和(he)留存(cun)策略，CRM才能(neng)助(zhu)力業務(wu)增長。

 

4、相信高價格等于(yu)更合適

高價CRM不(bu)(bu)一定適(shi)合您的業務(wu)。要考慮CRM軟(ruan)件的功能(neng)如何滿(man)足特定您的需求，避免為當前(qian)不(bu)(bu)需要的功能(neng)付(fu)費。