潤銀宏業 CRM案例-把每個客戶都變成活資產

• 背景介紹

  潤銀宏業是一家第三方理財公司：公司的產品范圍包括信托、PE/VC、創新類、房地產及其他理財產品。通過實施Salesforce CRM系(xi)統，潤(run)銀希望能(neng)夠有(you)效管理產(chan)品及(ji)產(chan)品供應商的(de)(de)信息(xi)，方便的(de)(de)了解日常(chang)工(gong)作情況和客戶服務(wu)情況，能(neng)夠做到行之有(you)效的(de)(de)以(yi)服務(wu)為(wei)中心的(de)(de)銷售模式。

  

• 業務挑戰

  1. 受現有系統的限制，公司資源不能合理的挖掘利用；
  2. 銷售過程不系統化，無法及時追蹤銷售活動，銷售進度無法把握；
  3. 目前業務報表(biao)和(he)相關信(xin)息(xi)主要是(shi)用EXCEL，無法在統(tong)一的(de)平臺上進(jin)行(xing)查看，也(ye)無法進(jin)行(xing)實時的(de)協同辦公與傳遞。