若要在CRM系統中獲得成功，您可以做出的投資之一就是擁有一個明確的計劃。正如您不會在沒有藍圖的情況下建造房屋一樣，您不會在沒有計劃的情況下開始CRM軟件。計劃可(ke)以(yi)幫助您(nin)與其(qi)他人溝通(tong)，按照(zhao)正確的順序來工(gong)作，確認關鍵資(zi)源并了解您(nin)完成工(gong)作的時(shi)間。怡海軟件將(jiang)在本文向您(nin)簡要介紹熟(shu)悉和使用(yong)Salesforce CRM系(xi)統的各(ge)個步驟。當您(nin)計劃和準備開(kai)始(shi)執行CRM軟件時(shi)，請按順序完成以(yi)下步驟：

 

建立您的(de)團隊

對于(yu)資(zi)源(yuan)優先的小型企業而言，"項目(mu)團隊(dui)"這個(ge)字眼可(ke)能(neng)聽起來具有挑戰性。這只是個(ge)形式，您只需確保(bao)能(neng)安(an)排(pai)以下角色：執(zhi)行發起人(ren)、程序的啟動人(ren)和(he)執(zhi)行人(ren)、每(mei)日(ri)負責(ze)管理Salesforce CRM的人(ren)、確實(shi)了解貴公司業務流程的超(chao)級用戶。
 

制(zhi)定您的目標并確(que)定優先順序(xu)

除(chu)了一(yi)個明確方向外，它還(huan)可以(yi)幫助將整個過程拆分為各個可管理的(de)(de)(de)步驟。 CRM系統目(mu)標(biao)的(de)(de)(de)設(she)定(ding)包括三個主要步驟：制(zhi)定(ding)公司(si)的(de)(de)(de)愿(yuan)(yuan)景(jing)(jing)、制(zhi)定(ding)可以(yi)支持該(gai)愿(yuan)(yuan)景(jing)(jing)的(de)(de)(de)目(mu)標(biao)、確定(ding)您要求的(de)(de)(de)優先次序(xu)并記錄這(zhe)些要求。

 

制定您的流(liu)程

若要制定您的流程，首先需要了解CRM軟件的關鍵術語，知道常用流程是什么？以及創建您的流程預覽。

 

將(jiang)您的流程與Salesforce CRM功能進行映(ying)射

下一步(bu)就是將您的理想(xiang)流(liu)程與Salesforce CRM相映射。

 

確定您所需的字段

要注意您對CRM系統中的數據元素和(he)字段的命名(ming)。例如，您可以將客(ke)戶(hu)稱為(wei)"公司"，同時Salesforce CRM中的相(xiang)應字段為(wei)"客(ke)戶(hu)"。

 

確定您所需的報告

考(kao)慮您(nin)(nin)希(xi)望捕捉哪(na)(na)些(xie)(xie)(xie)信息(xi)，以及(ji)希(xi)望從系統(tong)中提取哪(na)(na)些(xie)(xie)(xie)信息(xi)，這(zhe)是您(nin)(nin)開始程序(xu)自(zi)定義之(zhi)前(qian)的(de)關鍵步驟。根(gen)據您(nin)(nin)之(zhi)前(qian)制定的(de)目標，確(que)定您(nin)(nin)希(xi)望生成(cheng)的(de)報告。Salesforce.com提供了(le)很(hen)多標準報告，您(nin)(nin)可(ke)以修(xiu)改這(zhe)些(xie)(xie)(xie)標準報告或創建您(nin)(nin)自(zi)己的(de)全新報告。

 

培訓您的(de)管理員(yuan)

對您(nin)的(de)CRM系(xi)統管理員進行投資是確保成(cheng)功(gong)的(de)絕(jue)佳(jia)方法

 

與您的用戶進行(xing)溝通

設定明確(que)目標后，現在(zai)您(nin)(nin)可以讓您(nin)(nin)的用(yong)戶(hu)參與進來。您(nin)(nin)不會希望CRM軟件對用(yong)戶(hu)而言(yan)是一個意外，而是會先讓用(yong)戶(hu)產(chan)生熱(re)情，并在(zai)您(nin)(nin)的上線(xian)日臨近時(shi)使用(yong)戶(hu)隨時(shi)掌握新信息。

 

通(tong)過認(ren)真的準備和計劃，可以(yi)更加順利實施Salesforce CRM的剩(sheng)余步驟(zou)，您可能希望(wang)考慮獲得更多技術方面的支(zhi)持，請咨詢(xun)怡海軟件。