工作流（Workflow）是對工作流程及其各操作步驟之間業務規則的抽象、概括描述。工作流建模，即將工作流程中的工作如何前后組織在一起的邏輯和規則，在計算機中以恰當的模型表達并對其實施計算。通過標準化工作方法改善業務流程，消除許多不必要的操作來減少操作成本，提高工作效率，更好地控制、優化流程，給客戶提供更好的服務體驗，促進公司的整體發展，是CRM系統的核心價值之一。因此，本文怡海軟件將簡要介紹工作流在CRM軟件中的應用價值：

 

1.自動化
（1）使用Workflow銷售流程管理軟件進行業務流程管理，提供簡單的點擊式界面，輕松點擊即可設計并運行任何業務流程，讓你的銷售流程和審批申請自動化。

（2）可為特定規模的交易創建自動電子郵件警報：銷售人員大多要尋找客戶、與客戶進行日常工作溝通、信息傳遞、跟蹤訂單、處理交貨情況等，容易造成力不從心，精疲力竭。很可能由于沒有合理規劃安排工作時間，以及對于重大交易的關注不夠，而導致訂單丟失。而現在使用怡海軟件CRM系統的工作流，能夠為特定規模的交易創建自動電子郵件警報。

（3） 群發郵件通知：在工作中將很多時間和精力都浪費在事務的傳遞和內部的協調上，容易導致責任混淆、效率低下，甚至還會引起人心渙散，造成給客戶的服務帶來極其不好的體驗。使用工作流功能，可以使用預先定義的郵件模板設置郵件通知，這樣就可以將很多瑣碎的流程事宜簡化，群發郵件通知，還能更清晰地將情況說明，節約時間，團結成員，有助于公司的整體發展。

（4）當交易向其他階段過渡時可自動選擇任務，提升銷售人員銷售效率，幫助達成更多交易。

 

2.操作簡單
（1）只需執行簡單的拖放操作即可將復雜的銷售流程實現自動化管理，創建通過特定的對話來指導銷售代理按照業務流程進行銷售工作，智能地建議交易的下一步操作，或將一些人工任務自動化，例如填寫訂單或收集綜合提議。

（2）集中在一個地方使整個流程形象化，以便直接與業務線所有者一起設計和協作。

（3） 利用工作流輕松擴展流程， 一次性部署所有設備的工作流。

 

3.簡化審批流程
除了設計工作流程，銷售流程管理解決方案可將或簡或繁的業務請求和審批流程自動化，包括交易折扣、出差和費用的申請報告和批準，您甚至還可以通過協作辦公平臺 Chatter直接對審批申請做出響應而無需發送電子郵件。

 

CRM軟件可以使用戶自定義工作流，可以將銷售過程、市場營銷和客戶支持有效結合。管理員只需要預先定義的一組規則，例如客戶留下聯系方式后，誰來接洽，售前、售中、售后的分工流程，并進行工作記錄。多條工作流協同，例如遇到突發狀況，出發另一條工作流等。所有的一切都可以根據企業的業務不同，客戶群不同，自行設置。充分運用自定義，能讓企業設置出專屬CRM系統。

 

沒有一成不變的CRM軟件系統運作流程，只有了解自身問題、制定好企業的標準銷售流程后，將流程搬到了CRM系統中而已。CRM系統中的工作流功能，在當今企業的智能化發展過程中，起到了相當大的作用，對于規范業務流程，實時跟蹤、監控公司流程狀態，自動化市場、銷售和服務的過程，同時不斷改善、重組、優化流程，提升企業核心競爭力，起到了非常重要的作用。

 

如果沒有認識到CRM軟件系統是幫助企業規范業務流程、助力企業銷售成長這一點的話，那么CRM系統就淪落成了僅僅是替代Excel的記錄客戶資料的工具。