如果您的業務正在增長（或者您希望它增長），您將意識到客戶關系管理軟件 (CRM軟件) 是必不可少的。 根據 Nucleus Research 的數據，平均而言，CRM系統用戶平均每投資1美元就能獲得8.71美元的回報。 大多數使用 CRM 軟件的企業都將其用于銷售，因為它有助于將客戶和潛在客戶的聯系信息保存在一個地方。 CRM 系統還保留銷售、潛在銷售、需要跟蹤的任務和行動的記錄。 大多數銷售代表以客戶為生——CRM軟件可以通過目標和日常任務來激勵銷售，并使銷售隨手可得不可或缺的信息。 銷售是公司的命脈，所以不難理解為什么有數百個 CRM 程序觸手可及，從僅包含筆記和電子表格的程序到復雜得多的系統。 當您研究 CRM 系統選項時（您確實有很多可用選項），請記住以下兩個重要概念：

CRM 不僅僅用于銷售
可(ke)以說，銷售(shou)是(shi)企(qi)業各個方面(mian)背后的(de)驅(qu)動力。 這(zhe)意味著 CRM軟件 還可(ke)用于幫助(zhu)企(qi)業在所有(you)部(bu)門(men)做出明智的(de)、數據驅(qu)動的(de)決策：人(ren)力資源、IT、供應鏈(lian)、制(zhi)造、分銷、物流和會計(ji)。 當業務的(de)所有(you)方面(mian)都在一(yi)個準確信息(xi)源下運行時，可(ke)以正確計(ji)算和控制(zhi)運營成本，并提(ti)高生產力、客戶滿意度和收入(ru)。

盡(jin)管選擇正確的(de)(de)技術很(hen)重(zhong)要，但構建成功的(de)(de) CRM 系(xi)統也(ye)需要制(zhi)定適當的(de)(de)計劃。 從(cong)商業角度(du)來看，軟件(jian)產品應該有助(zhu)于實現(xian)您的(de)(de)愿景(jing)。 考慮到該框架(jia)，制(zhi)定愿景(jing)陳(chen)述(shu)就很(hen)重(zhong)要了。 也(ye)許您想徹底(di)改變您所在(zai)行業的(de)(de)客戶服務，或者您可能只(zhi)是想成為您所在(zai)地區的(de)(de)市場領先者。 無(wu)論(lun)您的(de)(de)愿景(jing)是什么(me)，請定義它(ta)，與整(zheng)個組(zu)織分享(xiang)，并讓(rang)它(ta)指導您的(de)(de)戰略。

擁(yong)有一個清晰、可(ke)操作的(de)策略(lve)將使(shi)您(nin)的(de)愿景成為(wei)現實。 如果您(nin)的(de)愿景是(shi)(shi)成為(wei)您(nin)所在(zai)(zai)地區(qu)的(de)市場領先(xian)者，您(nin)必(bi)須決定(ding)您(nin)的(de)戰略(lve)是(shi)(shi)提(ti)供更多產品、在(zai)(zai)價(jia)格上競(jing)爭還是(shi)(shi)提(ti)供業內最好(hao)的(de)客戶(hu)服務。 客戶(hu)關系管理軟(ruan)(ruan)件可(ke)以(yi)幫助(zhu)衡量這些指(zhi)標。 日常(chang)任(ren)務應該與企(qi)業愿景保持一致，而且CRM軟(ruan)(ruan)件可(ke)以(yi)幫助(zhu)創建和跟蹤任(ren)務。

CRM軟件是可定制的

每(mei)個人，尤(you)(you)其是高管，都應該將 CRM 解決方案集成到(dao)業務中。 這是因為(wei)許(xu)多 CRM 程序允許(xu)跟蹤和(he)顯示(shi)指(zhi)標(biao)(biao)，這對高管和(he)銷售代表等(deng)衡量目(mu)標(biao)(biao)進展情(qing)況(kuang)尤(you)(you)其有(you)用。

大多數企業從開箱即用的 CRM 系統開始，該系統圍繞一個共同原則設計：跟蹤聯系人、客戶、機會和訂單，您會看到銷售額增加。 如果您正在考慮為中小型企業使用 CRM軟件，請考慮您的增長計劃。 隨著業務的增長，您需要一個 CRM 系統來與您一起成長。 這是 Salesforce CRM 的優勢之一：Salesforce CRM 提供從基本到定制的豐富CRM 選項，允許您在升級和添加功能時保留在基本程序中輸入的信息。

投(tou)資更強大的 CRM 解決(jue)方(fang)案還是進行CRM定制？
有些人(ren)會告訴(su)您使用(yong)預打包的(de)(de)解決方(fang)案(an)。這可能(neng)包括你所(suo)需要(yao)(yao)的(de)(de)預期價格。 但是(shi)，許多更強(qiang)大的(de)(de)解決方(fang)案(an)具有您可能(neng)永遠不需要(yao)(yao)的(de)(de)功能(neng)。其(qi)他人(ren)會說(shuo)最好(hao)的(de)(de)選擇是(shi)通過聘請軟(ruan)件開(kai)發人(ren)員(yuan)來獲(huo)得完全(quan)定(ding)制(zhi)的(de)(de) CRM 程序。 軟(ruan)件開(kai)發人(ren)員(yuan)，無(wu)論(lun)是(shi)在職人(ren)員(yuan)還是(shi)合同工，都可以構建定(ding)制(zhi) CRM 軟(ruan)件解決方(fang)案(an)，但成本高(gao)昂，并且需要(yao)(yao)占用(yong) IT 部(bu)門其(qi)他任(ren)務的(de)(de)時(shi)間。

有一個中(zhong)間立場(chang)：使用(yong)預編程(cheng)(cheng)和自定義(yi)應(ying)用(yong)程(cheng)(cheng)序構(gou)建(jian)適合您(nin)(nin)的(de) CRM 系統。 使用(yong)Salesfoce  AppExchange，有數百(bai)個預構(gou)建(jian)的(de)應(ying)用(yong)程(cheng)(cheng)序可以集(ji)成到您(nin)(nin)的(de)系統中(zhong)。 如(ru)果您(nin)(nin)需要(yao)更多自定義(yi)應(ying)用(yong)程(cheng)(cheng)序，Salesforce 合作伙伴(ban)如(ru)怡(yi)海軟件可以為您(nin)(nin)構(gou)建(jian)它們。 當談到定制Salesforce時(shi)，幾乎沒有極(ji)限。

什么(me)是(shi)Apps？ 制作Apps需要什么(me)？
Apps是(shi)為(wei)完成特(te)定任務而設(she)計的獨立的計算機應(ying)用(yong)(yong)程序。 與所有計算機軟件一樣，apps是(shi)在開發平臺上(shang)編(bian)寫的，較(jiao)大的軟件可以在其中設(she)計較(jiao)小的apps。 為(wei)了創建app，您(nin)需要一個移動應(ying)用(yong)(yong)程序開發平臺。

就 Salesforce 而(er)言，Salesforce 本身就是創建apps的平(ping)臺(tai)。開發(fa)平(ping)臺(tai)是apps計算指(zhi)令發(fa)生的地方(fang)。 收(shou)集(ji)信(xin)息(xi)(xi)后(hou)，apps會給出(chu)有關(guan)如何處(chu)理這些信(xin)息(xi)(xi)的說明(ming)。

直到最近，您還需要廣泛的(de)開發(fa)知識來(lai)創建(jian)apps。 然(ran)而，Salesforce App Cloud 等(deng)平臺不(bu)需要編碼(ma)知識，并允許用戶(hu)快速創建(jian)自(zi)定(ding)(ding)義 CRM apps。 借助 Salesforce App Cloud，您可(ke)以創建(jian)自(zi)定(ding)(ding)義apps來(lai)幫(bang)助運行業務的(de)各個部分。 因為平臺已經到位，所以不(bu)需要花費時(shi)間和資源來(lai)開發(fa)和維(wei)護平臺來(lai)支持您的(de)自(zi)定(ding)(ding)義 CRM apps。

平臺即服務 (PaaS)
許多公司(si)提(ti)供(gong)按月訂閱的(de)應用(yong)程序設(she)計平(ping)臺(tai)。 這些(xie)提(ti)供(gong)商被稱(cheng)為(wei)平(ping)臺(tai)即(ji)服務或 PaaS，提(ti)供(gong)支持自定(ding)(ding)義應用(yong)程序開(kai)發的(de)平(ping)臺(tai)。 Salesforce App Cloud 提(ti)供(gong)了(le)創建和(he)支持自定(ding)(ding)義 CRM apps的(de)平(ping)臺(tai)。 因為(wei)它(ta)是基(ji)于云的(de)，所以您可以快(kuai)速創建應用(yong)程序，而不(bu)必擔心維護開(kai)發平(ping)臺(tai)或基(ji)礎架(jia)構(gou)。

基于云的軟件平臺也比內部系統更可靠。 創建自定義 CRM 應用程序可以讓您專注于最重要的事情：讓您的業務盡可能順利地運行。 據 IDC 稱，使用 Salesforce App Cloud 的企業基礎架構成本降低了 75-85%。 此外，他們的應用程序完成速度比不使用 Salesforce App平臺時快 70%。

我可(ke)以創建(jian)什么(me)樣的自定義 CRM 應用程序(xu)？
簡化更(geng)多流程(cheng)最終可以(yi)(yi)提供更(geng)好的(de)客戶服務和滿意(yi)度(du)，并(bing)增加您(nin)的(de)收入。 企(qi)業意(yi)識(shi)到CRM軟件(jian)的(de)必要(yao)(yao)性(xing)，因(yin)為他(ta)們看到了以(yi)(yi)客戶為中心的(de)重(zhong)要(yao)(yao)性(xing)——CRM 中的(de)“C”，即(ji)客戶（Customer）。 但 CRM系(xi)統 擴展(zhan)到每個(ge)部(bu)門，而不僅(jin)僅(jin)是(shi)(shi)銷售部(bu)門。 在(zai)定制 CRM 程(cheng)序(xu)時，重(zhong)要(yao)(yao)的(de)是(shi)(shi)要(yao)(yao)認識(shi)到 CRM 是(shi)(shi)一種在(zai)整(zheng)個(ge)組(zu)織中使用(yong)的(de)策(ce)略。 Salesforce為您(nin)的(de)公(gong)司提供定制業務應用(yong)程(cheng)序(xu)的(de)創意(yi)。

IT Apps。雖然您的 IT 部門是技術專家，但他們也會喜歡應用程序來自動執行 IT 任務。 軟件開發應用程序通過跟蹤每個故事來提供幫助，因此可以更快地為每個部門構建應用程序。 IT 應用程序的其他想法包括質量控制、項目管理、軟件許可跟蹤、專利提交跟蹤和服務臺。

營銷 Apps。 應用程序可以幫助營銷部門提高效率。 創建項目應用程序、管道管理應用程序和生產調度應用程序有助于在廣告制作過程中密切關注項目、截止日期和聯系人。 其他有用的應用程序是 Marketing Collateral 應用程序，它可以將所有營銷內容放在一個地方，還有 Ad Inventory 應用程序，它可以讓代表輕松訪問新的營銷內容。

人力資源Apps。 許多人力資源職責可以自動化，使人力資源專家能夠專注于員工而不是任務。 員工入職和學習應用程序可自動執行培訓和常見問題解答。 休假應用程序可幫助員工跟蹤他們的休假時間并快速獲得主管批準。 招聘應用程序會跟蹤整個招聘過程中的互動。

財務部 Apps。 需要多個步驟和繁瑣跟蹤的財務流程可以通過應用程序實現自動化。 Account Onboarding 應用程序有助于從任何設備創建新帳戶，從而簡化銷售和財務部門的流程。 PO Tracker 應用程序允許從頭到尾跟蹤采購訂單。 多項目設置和實現可以通過商業登錄應用程序自動化。

業務 Apps。 應用程序可以鏈接到您的企業資源規劃 (ERP) 程序，使公司中的任何人都可以輕松訪問信息。 供應鏈應用程序可以簡化供應商關系。

創(chuang)建路線圖并(bing)確定(ding) CRM 定(ding)制(zhi)的優先(xian)級
當您(nin)(nin)推出(chu)(chu) CRM 軟件時，請確保(bao)讓您(nin)(nin)的整個團隊參與進來。 高管支(zhi)持對于您(nin)(nin)的 CRM系統 愿景、戰(zhan)略和(he)業務目標以及成功(gong)推出(chu)(chu)至關重要。 缺(que)乏高管支(zhi)持是導致 CRM 軟件失敗的前五個因素之一(yi)。

關于自(zi)定義 CRM 系統的(de)最后一句話：您不應(ying)(ying)將(jiang)自(zi)定義 CRM 實施(shi)視(shi)為一次性事件，而應(ying)(ying)將(jiang)其(qi)視(shi)為持續(xu)(xu)改(gai)進的(de)持續(xu)(xu)過程(cheng)。 雖然使用(yong)(yong) Salesforce 的(de) App Cloud 創建應(ying)(ying)用(yong)(yong)程(cheng)序(xu)使應(ying)(ying)用(yong)(yong)程(cheng)序(xu)創建速度(du)平均提高了(le) 70%，但(dan)創建應(ying)(ying)用(yong)(yong)程(cheng)序(xu)仍然需要時間。

根(gen)據你(ni)的(de)優先(xian)級(ji)，制定(ding)一(yi)個自(zi)定(ding)義應用程序的(de)時間表或路線圖。當您(nin)將自(zi)定(ding)義 CRM 解決(jue)方案集成到(dao)您(nin)的(de)業務中時，您(nin)會很高(gao)興(xing)地發現您(nin)可以使用CRM軟件作為補充業務愿(yuan)景和戰略的(de)工具(ju)。