您可以在CRM軟件中包含數十甚至數百種功能。但有一些標準功能是每個CRM軟件都應該具備的，以簡化您的銷售流程，幫助您提供出色的客戶體驗。

 

一、定制CRM軟件的基礎功能

1、存儲和管(guan)理聯系人

聯系人管理是CRM軟件的(de)主要功能之一，能夠存儲、訪(fang)問(wen)和管理您(nin)的(de)聯系人。這聽起來像是用Excel表格就能解決的(de)事情(qing)，但(dan)隨(sui)著聯系人數量(liang)的(de)增(zeng)加，信息(xi)處理就越復雜，事情(qing)開始陷入困境。

2、識(shi)別、評分和分配潛在顧客

線索(suo)管理是通過(guo)銷售管道跟蹤(zong)潛在客(ke)戶(hu)的(de)過(guo)程。CRM軟件是一(yi)個通過(guo)密切關注客(ke)戶(hu)的(de)每一(yi)個活動和(he)互動，以(yi)此來獲(huo)得更多線索(suo)轉化為客(ke)戶(hu)的(de)工具。它可以(yi)避免沒有人因為沒有在正(zheng)確的(de)時間(jian)采取行動而掉隊(dui)。

3、無縫集成(cheng)電子郵件

大部(bu)分的銷(xiao)售活動都是通(tong)過電子郵件(jian)進行(xing)的，所以(yi)(yi)將CRM軟件(jian)與(yu)電子郵件(jian)集成(cheng)起(qi)來(lai)是至關(guan)重要的。通(tong)過這種無(wu)縫集成(cheng)，您可以(yi)(yi)輕(qing)松地(di)聯系客戶(hu)、與(yu)團(tuan)隊成(cheng)員(yuan)協(xie)作，并在部(bu)門(men)之間共享數據

4、管理銷(xiao)售(shou)渠道

銷(xiao)售渠(qu)道(dao)管理(li)讓您能大致(zhi)了解銷(xiao)售漏斗(dou)的情況。它可以(yi)讓您跟蹤銷(xiao)售活動(dong)，將線索從一個階(jie)(jie)段轉移到下(xia)一個階(jie)(jie)段，并防止潛在客戶(hu)掉落出您的銷(xiao)售漏斗(dou)。

5、管理和共享文檔(dang)

文件管理是CRM軟件的又一個關鍵功(gong)能。它允許用戶(hu)輕松(song)上傳、共享和訪問重要文件。如果(guo)沒有這個功(gong)能，您的團隊就會因為請求共享文件而(er)來回發(fa)送(song)電子郵件，浪費時間。

6、自動執行重復且耗時的(de)任務

人工(gong)(gong)智能正迅速(su)成為CRM軟件的關鍵(jian)工(gong)(gong)具。日常行(xing)政工(gong)(gong)作通常會占用銷售團隊的大量時(shi)間，而自動化電(dian)子郵件、日程安排和(he)(he)線索評分等任務后，可以節省時(shi)間和(he)(he)精力，將更(geng)多心思放(fang)到客戶(hu)開發上(shang)去。

7、分析有價值(zhi)的客戶數據(ju)

想(xiang)讓客戶(hu)滿意，首先需要了解(jie)他們想(xiang)要什么。CRM軟件(jian)可(ke)以讓您(nin)分(fen)析現(xian)有(you)的數據，然(ran)后將其轉化為可(ke)操作(zuo)的洞察力。您(nin)可(ke)以利(li)用這些分(fen)析，針對性建立更好的活動(dong)和服務，以提高客戶(hu)留存率(lv)和滿意度。

 

二、可以自行定(ding)制CRM軟件嗎(ma)？

當然可以(yi)，但是需(xu)要大(da)量的(de)(de)資(zi)(zi)金(jin)、時(shi)間、開發資(zi)(zi)源(yuan)和(he)持續的(de)(de)IT維護。如果您有資(zi)(zi)金(jin)投資(zi)(zi)定制(zhi)的(de)(de)CRM軟(ruan)件(jian)解決(jue)方案，必須采取以(yi)下步驟才能打(da)造(zao)出您夢想中的(de)(de)CRM軟(ruan)件(jian)。

1、確定目標

大(da)部分企(qi)業(ye)最(zui)終目標都是(shi)用有限投資獲得可觀回報(bao)，但除此之外，您(nin)還應該(gai)有明確的業(ye)務(wu)目標。例(li)如(ru)您(nin)是(shi)否希(xi)望在銷售(shou)過程中(zhong)實現更多(duo)的任務(wu)自動化、縮短(duan)銷售(shou)周期(qi)、深(shen)入了解客戶行為等。

2、確定類型

CRM軟件主要(yao)分(fen)成三類：協作型CRM、運營型CRM、分(fen)析(xi)型CRM。CRM軟件的類型選擇取(qu)決于您在第一步(bu)為自己設定的目標。

協作式CRM是希望打破(po)信(xin)息孤島的(de)企(qi)業的(de)首選類型(xing)。他們(men)通(tong)過(guo)在(zai)(zai)單一(yi)平臺(tai)上連(lian)接銷售、營(ying)銷和支持部門來做到這一(yi)點。這樣，每個用戶都可以看到自己的(de)活動(dong)都是如何(he)幫助產生潛在(zai)(zai)客戶和增加總體銷售額的(de)。

運營(ying)型CRM對于簡化(hua)(hua)客戶旅程和自動化(hua)(hua)重復性(xing)任務最為有用。它為銷售人員節省了大量(liang)的(de)時(shi)間，將(jiang)更多心思花(hua)到客戶身上。

分(fen)析(xi)型CRM側重(zhong)于分(fen)析(xi)企業在整(zheng)個(ge)銷(xiao)售(shou)過程中獲得的客戶數據。通過分(fen)析(xi)這些數據，洞察客戶行為，企業依次調整(zheng)銷(xiao)售(shou)周期和營銷(xiao)策(ce)略。

3、確定所需功能(neng)

使用定制CRM軟件的好處之一是(shi)：不用為不需(xu)要(yao)的功能付(fu)費(fei)。這意味著您(nin)要(yao)先確定自己需(xu)要(yao)哪些功能，不需(xu)要(yao)哪些功能，例如分(fen)析和報告、聯系人管理、文件共享(xiang)等(deng)，這是(shi)要(yao)經過(guo)大量實踐活動研究后才能得(de)知的。

4、考慮用戶(hu)界面和客戶(hu)體驗（UI/UX）

您(nin)可以借助UX專家(jia)，涉及界(jie)面外(wai)觀，讓系(xi)統對用戶(hu)(hu)友好，這是(shi)整個實施過程中的(de)(de)關(guan)鍵步驟。如果您(nin)的(de)(de)團隊每(mei)天都(dou)要(yao)使用CRM軟件，那用戶(hu)(hu)界(jie)面一定(ding)要(yao)直(zhi)觀。除此之外(wai)，您(nin)還必須決定(ding)每(mei)個用戶(hu)(hu)的(de)(de)權限。

5、編(bian)程(cheng)和測試

無論您(nin)是有一個專(zhuan)業的軟件(jian)開發團隊還(huan)是決定與(yu)外包商合(he)作，您(nin)都會想要測試系統功能(neng)。代碼中不可避免(mian)地會出現(xian)錯(cuo)誤和(he)缺陷(xian)，而(er)測試是在系統正式落(luo)地之前發現(xian)并(bing)消除它們的唯(wei)一方法。

6、啟動和維護

一(yi)旦編碼(ma)完成，并且所有內容都(dou)經過(guo)測試后(hou)，您(nin)(nin)就可(ke)以正式啟(qi)動(dong)系統了。定制(zhi)的(de)CRM軟件通常沒有用戶手冊，您(nin)(nin)需(xu)要自(zi)己(ji)制(zhi)定一(yi)個(ge)計(ji)劃，以此來(lai)指導您(nin)(nin)的(de)團隊(dui)如何(he)使(shi)用新系統。您(nin)(nin)還必(bi)須分配(pei)人員來(lai)維護系統的(de)結構和安全性。如果系統出(chu)現問題不立即修復的(de)話，可(ke)能(neng)會帶來(lai)災(zai)難(nan)。此外，人工(gong)智能(neng)技術正在不斷進步，您(nin)(nin)還需(xu)要為研究(jiu)和實施這些(xie)新發現騰(teng)出(chu)空間(jian)，以免落后(hou)于行業(ye)潮流(liu)。

 

三、定制CRM軟(ruan)件(jian)需(xu)要多少費用？

定(ding)制(zhi)(zhi)CRM軟(ruan)(ruan)件(jian)的價格不太統一，有(you)(you)些CRM開發商的報(bao)價僅需(xu)幾(ji)萬美元左(zuo)右，而(er)有(you)(you)些CRM開發商的報(bao)價需(xu)幾(ji)十上百萬美元，根據項目(mu)規模和(he)復(fu)雜程(cheng)度的不同(tong)(tong)報(bao)價不同(tong)(tong)。但其實(shi)目(mu)前沒有(you)(you)任何方法能夠準確預估出定(ding)制(zhi)(zhi)CRM軟(ruan)(ruan)件(jian)需(xu)要(yao)多(duo)少(shao)費用，這(zhe)完全(quan)取(qu)決于您聘請的專業人(ren)員、所需(xu)的基(ji)礎功能以及項目(mu)啟動時間(jian)。

 

四、定制(zhi)CRM軟件需要多(duo)長時間？

開發(fa)(fa)時(shi)間(jian)和成本一樣，都(dou)是根據系(xi)統復雜程(cheng)度決定的(de)。要(yao)想確保平(ping)臺(tai)的(de)每(mei)個方(fang)面都(dou)能完美(mei)運作是很耗時(shi)的(de)，就(jiu)像將現(xian)有客戶數據整(zheng)體遷移到新系(xi)統中一樣。除了開發(fa)(fa)需要(yao)時(shi)間(jian)外，還需要(yao)時(shi)間(jian)來(lai)培訓用(yong)戶，以便(bian)他們能正確使用(yong)。

 

五(wu)、定(ding)制CRM軟件如何(he)滿足您的業務(wu)需求(qiu)

定制CRM軟件(jian)的(de)(de)意(yi)義在于(yu)它(ta)是專(zhuan)門為您的(de)(de)業務(wu)構(gou)建(jian)的(de)(de)，這(zhe)就像量身定做一(yi)(yi)套西裝一(yi)(yi)樣，而不是直接從百貨(huo)公(gong)司買一(yi)(yi)套現成(cheng)的(de)(de)。當然，想要獲得合(he)適的(de)(de)尺寸意(yi)味(wei)著(zhu)您首先(xian)需要知道(dao)自(zi)己確(que)切(qie)的(de)(de)尺寸。只有當您明確(que)自(zi)己的(de)(de)客戶關系管理策略時，定制CRM軟件(jian)的(de)(de)效果才能最大化，這(zhe)一(yi)(yi)切(qie)取決于(yu)您對(dui)銷售(shou)過程的(de)(de)理解。