如果您希望提高銷售效率、吸引更多潛在客戶并更好地管理客戶信息，一個定制的客戶關系管理系統（CRM）可能是您的最佳選擇。相比現成的CRM解決方案，定制CRM系統可以幫助您避免復雜的使用過程和不必要的高額費用。本文將指導您如何構建CRM系統，哪種類型的CRM系統更符合您的業務需求，CRM系統的基本功能有哪些，定制CRM系統的成本。首先，讓我們詳細了解一下定制CRM與現成CRM解決方案之間的區別。

 

 

為什(shen)么選擇定制CRM系統？

 

當您考慮使用CRM系統(tong)時，通常有三種選擇：現(xian)成(cheng)的(de)、可定制的(de)，以及完全定制的(de)。您應該選擇哪一個呢(ni)？

 

1、現成(cheng)的(de)CRM系統(tong)

優(you)點(dian)：購買賬號后可立即使用。

缺點：·有(you)(you)很多無用功能，且后期無法輕松添加新功能；按用戶(hu)數收費可能成本(ben)高(gao)昂；存儲空間有(you)(you)限

 

2、可定制的CRM

優點：提(ti)供更多定制選項；開發成本較低(di)

缺點：定制功能數量有限；成本隨(sui)用戶的增(zeng)(zeng)加而增(zeng)(zeng)加；可(ke)能需要(yao)開發人員的幫助

 

3、完(wan)全(quan)定制的CRM

優(you)點(dian)：量(liang)身定制以匹配當前業(ye)務需求；擴展性(xing)強、兼(jian)容性(xing)高；不限制用戶數量(liang)

缺(que)點(dian)：初始開發(fa)成(cheng)本(ben)較(jiao)高；開發(fa)周期較(jiao)長；需(xu)要技術專(zhuan)家(jia)維(wei)護。

 

 

如何逐步(bu)創建(jian)定制CRM？

 

像其他系統(tong)一樣(yang)，CRM系統(tong)也有一個開(kai)發周(zhou)期(qi)。以下是(shi)從(cong)零開(kai)始構建CRM系統(tong)的步驟(zou)：

 

1、明確目標并選(xuan)擇合適的類型

在(zai)構建CRM系(xi)統之前，首要任務是(shi)明確您的目標(biao)和(he)期望。這些(xie)目標(biao)包(bao)括但不限于：

· 深入了解客戶的偏好與行為，以增強客戶體驗和滿意度。

· 通過簡化銷售流程、追蹤潛在客戶及實施精準營銷，促進銷售增長。

· 分析客戶流失原因，改進客戶留存策略。

· 集中管理客戶信息，促進跨部門溝通與協作。

· 支持領導層的管理與人才培養。

· 自動化日常任務，釋放員工時間以專注于更具戰略性的工作。

· 確保客戶數據的安全，遵守GDPR等數據保護法規。

· 增進與合作伙伴及經銷商之間的協作與信息共享。

 

明(ming)確(que)目標后，您可(ke)以根據(ju)自身需求，靈活選擇不同類型(xing)的CRM。根據(ju)功能和用(yong)途，CRM系(xi)統可(ke)被劃分為(wei)三大(da)類別(bie)：

 

· 協作型CRM：協作型CRM旨在構建一個開放透明的數據共享平臺，改善團隊合作與溝通效率。無論是內部團隊還是外部合作伙伴，都能在這個平臺上集體討論、共享文件等。加速決策進程，提升團隊整體效能，實現無縫協作。

· 分析型CRM：分析型CRM是決策者的得力助手，專注于提供深入的數據洞察、統計與分析服務。它能夠收集并整合多個數來源的數據，以實時、直觀的方式展現關鍵信息，助力企業精準把握市場趨勢，優化業務策略，實現數據驅動的決策制定。

· 運營型CRM：運營型CRM側重于自動化與簡化業務流程，旨在通過提升工作效率來驅動業績增長。該平臺通常具備潛在客戶管理、跨渠道營銷自動化、以及自動發送與跟進信息等功能，幫助業務人員減少重復性工作，讓銷售團隊能夠更專注于高價值的客戶互動與轉化。

 

2、確定(ding)所需功能

在構建客(ke)(ke)戶(hu)(hu)關系(xi)管(guan)理(li)系(xi)統（CRM）時(shi)，您可以(yi)依據實際需求(qiu)定(ding)制其(qi)功(gong)能(neng)組(zu)合。盡管(guan)不同(tong)行業對CRM功(gong)能(neng)的(de)訴(su)求(qiu)不同(tong)，但一些(xie)(xie)基礎(chu)且核心(xin)的(de)功(gong)能(neng)是(shi)必備的(de)，它們對于(yu)管(guan)理(li)數(shu)據、聯(lian)系(xi)人及(ji)優化(hua)業務(wu)流程(cheng)至關重要。必備功(gong)能(neng)具體包(bao)括(kuo)：聯(lian)系(xi)人管(guan)理(li)、互動(dong)追(zhui)蹤(zong)、潛在客(ke)(ke)戶(hu)(hu)管(guan)理(li)、任(ren)務(wu)分配(pei)與自動(dong)化(hua)、數(shu)據分析以(yi)及(ji)系(xi)統集(ji)成。根據業務(wu)重點(dian)的(de)不同(tong)，CRM系(xi)統可以(yi)定(ding)制為包(bao)含市場營銷(xiao)、銷(xiao)售、客(ke)(ke)戶(hu)(hu)支(zhi)持(chi)等(deng)模塊或這些(xie)(xie)模塊的(de)綜合體。

 

接下來，我們(men)將逐一探討(tao)這(zhe)些模塊的(de)核心功能，幫助您規劃最適合自身業務的(de)CRM系統：

 

· 銷售模塊：該模塊專為提升銷售團隊效率。集成了多項工具，旨在簡化銷售流程、集中管理客戶信息、提升數據準確性、識別銷售瓶頸并縮短銷售周期。關鍵功能包括：

  ;       儀表板：快速了解月度銷售成果(guo)，選擇需要(yao)跟蹤(zong)的關鍵指標。

         導航工具欄：輕松訪問CRM各(ge)功能(neng)模(mo)塊(kuai)。

         商機管(guan)理：顯示所有潛在銷售(shou)機會(hui)在銷售(shou)管(guan)道中的(de)進展。

      ;   銷售管道視圖：分(fen)析每個潛在(zai)客戶(hu)的(de)階段，識別出容易失(shi)去客戶(hu)的(de)環節(jie)。

      ;   任(ren)務管理：規劃并跟蹤銷(xiao)售團隊(dui)的日(ri)常任(ren)務與活(huo)動(dong)。

         潛客(ke)管(guan)理：評估潛客(ke)價值，制定轉(zhuan)化策略。

         聯系(xi)人管(guan)理：集中存儲已(yi)成交客(ke)戶(hu)的所有相關信息。

 

· 營銷模塊：助力跟蹤、優化與自動化營銷活動，提升營銷效率并確保營銷團隊的決策是數據驅動的。關鍵功能包括：

         ·活(huo)動管理：跟(gen)蹤客(ke)戶(hu)和(he)潛在客(ke)戶(hu)，監控其在營銷管道中的位置，預測銷售結果。

         ·社交媒體集成：自動化發布與管理社交媒體的內(nei)容(rong)。

       ;  ·數據(ju)分析：整合營銷數據(ju)，提供能直觀分析的報(bao)表。

         ·模板定(ding)制：加速個(ge)性化郵件(jian)制作，保持(chi)品牌一致性。

         ·客戶細分：根據興(xing)趣愛好對潛客進(jin)行(xing)分組(zu)，實施精準營銷。

 

· 客戶支持模塊：簡化客戶支持流程，加速工單處理，提升客戶滿意度。并且融合了自動化工具與業務分析功能。關鍵功能包括：

         ·客服(fu)儀表板：一(yi)站式管理客戶請求、工單(dan)分配與優(you)先級設(she)置等。

         ·知識(shi)庫：集(ji)中存儲產(chan)品信息、解答常(chang)見問題，助力快速響(xiang)應客(ke)戶。

         ·工(gong)單報告：記錄客(ke)戶請求、解決(jue)時(shi)間、客(ke)戶滿意度等信息，幫助評(ping)估客(ke)服的工(gong)作效率。

 

3、選(xuan)擇開(kai)發合作(zuo)伙伴

在明確(que)構建策略(lve)后，接下來是尋找并選擇可靠的(de)(de)開發合作(zuo)(zuo)伙伴。一般是外包合作(zuo)(zuo)或內(nei)部自(zi)建。下面簡單討論(lun)一下這兩種選擇的(de)(de)差異。

 

· 外包團隊：外包，即委托外部的專業團隊或個人，以非全職形式承擔CRM系統的開發工作。這種方式是靈活性與專業性的結合。

優點	缺點(dian)
節約(yue)成(cheng)本	無(wu)法(fa)完全把(ba)握開發(fa)進程
團隊規模靈活	建(jian)立信任
專業資源和人才(cai)

 

· 內部團隊：內部開發則是指企業招聘開發人才，自行組建一支專業團隊，專門從事CRM系統的構建與維護。

 

優點	缺點
全面掌控	成本較高
知識留存(cun)      ;  ;	人才管理
	知識局限

 

如果您決定選擇外包，以(yi)下幾點(dian)將(jiang)是評估合作伙伴(ban)時的重要考量(liang)：

         · 過往案例：分析其CRM系統開發經驗，評估其技術實力與項目質量。

         · 客戶反饋：收集并研究客戶評價，了解合作伙伴的服務態度、響應速度及問題解決能力。

         · 時區：若決定將開發任務外包給海外公司，務必留意兩個國家的時差，不順暢的溝通可能導致項目延期及成本上升。

         · 語言：歐洲國家因英語流利、報價合理成熱門外包選擇。為降低成本，部分企業會選則印度及亞洲某些地區的外包公司，但需注意語言障礙。建議選定海外合作伙伴之前幾次安排線上或線下會議，確保合作過程中溝通順暢。

 

4、設計CRM系統(tong)

鑒(jian)于用戶群體的(de)多元(yuan)化與(yu)數據管理的(de)需(xu)求大，設計一款真(zhen)正(zheng)促進(jin)用戶生產力的(de)CRM系(xi)統需(xu)考慮以下幾點：

· 明確用戶角色與職責：界定不同用戶群體的權限與任務。

· 構建用戶畫像：深入理解用戶需求與行為模式。

· 數據與功能優化布局：合理組織信息架構，簡化導航路徑。

· 強化界面一致性：確保系統元素風格統一，提升用戶體驗。

· 優先展示高頻數據：快速觸達用戶核心需求。

· 提供個性化定制：允許用戶根據需求調整界面布局。

· 集成輔助工具：如上下文幫助、提示及用戶指南，降低學習成本。

 

5、交付系統并確保技術支持

CRM系(xi)統的(de)(de)定制開發需嚴(yan)謹遵循既定流程，特別是在(zai)從(cong)規劃(hua)到編碼(ma)的(de)(de)過渡階段，需注意以下關(guan)鍵事情：

· 制定詳細的技術規范：涵蓋系統架構、數據庫設計、數據結構及要使用的技術。

· 數據遷移規劃：確保舊系統數據平穩過渡到新系統。

· 考慮可擴展性：為未來數據量和用戶量的增長預留空間。

· 集成連接器與API：實現與其他系統的無縫對接。

· 跨平臺兼容性：支持多設備訪問，提升靈活性。

· 系統測試：遵循標準測試流程，確保系統穩定可靠。

· 合規性保障：確保系統符合GDPR等法律法規要求。

· 編寫操作文檔：為開發者、管理員及用戶提供操作指南。

· 部署上線計劃：包括測試、培訓、回滾策略等，確保平穩上線。

· 持續技術支持：上線后提供在線支持，快速響應用戶問題。

 

 

CRM開(kai)發面臨的挑戰(zhan)

 

在(zai)踏上CRM系(xi)統構(gou)建之(zhi)旅(lv)時，您會面臨(lin)一系(xi)列獨特的(de)(de)挑戰(zhan)(zhan)，這些挑戰(zhan)(zhan)主要源(yuan)自用(yong)戶(hu)需求的(de)(de)多樣性、高度定(ding)制化(hua)的(de)(de)需求、系(xi)統集成的(de)(de)復雜性以(yi)及(ji)行業法規(gui)的(de)(de)遵循。為了更有效地(di)規(gui)劃并成功實(shi)施(shi)定(ding)制CRM，以(yi)下是一些關鍵考(kao)量點及(ji)建議(yi)：

 

1、業(ye)務目標不明確(que)

如(ru)果沒有清晰的(de)目(mu)(mu)標(biao)，容易(yi)使(shi)CRM項目(mu)(mu)偏離航(hang)道(dao)，無法精準滿足業(ye)務需求。因此(ci)首要任務是確定CRM的(de)具體目(mu)(mu)標(biao)，例如(ru)增加收入、降低運營成(cheng)本(ben)或提供數(shu)據優化公司決策。然后深(shen)入探索CRM如(ru)何通過流(liu)程自動化等手段(duan)助力企業(ye)實現這些目(mu)(mu)標(biao)。

 

2、用(yong)戶畫像缺失(shi)

模糊的(de)用(yong)(yong)戶畫(hua)像會阻礙CRM系(xi)統(tong)適應多(duo)元(yuan)化用(yong)(yong)戶的(de)需求，進而影(ying)響(xiang)用(yong)(yong)戶體(ti)驗、降低(di)系(xi)統(tong)使用(yong)(yong)率，并引(yin)發安全風險。建議根據銷售(shou)、市(shi)場(chang)、客(ke)服等業務角色細分用(yong)(yong)戶群體(ti)，明確各(ge)群體(ti)所需的(de)功能，確保每位用(yong)(yong)戶都能獲得正確的(de)信息訪問權限。

 

3、系統成效評估難題

定制CRM的成(cheng)(cheng)效(xiao)評估常因(yin)主觀性(xing)和缺(que)乏明(ming)確時間框(kuang)架而變得復(fu)雜(za)。并且用戶接受度也是不確定因(yin)素，因(yin)此更需策略應(ying)(ying)對。在開發過程(cheng)中(zhong)，應(ying)(ying)優先(xian)考慮提(ti)升工作效(xiao)率、強化安全性(xing)、增強分析功(gong)能(neng)及擴(kuo)大(da)集成(cheng)(cheng)范圍，以(yi)降低用戶抵觸(chu)情緒，促進系(xi)統成(cheng)(cheng)功(gong)應(ying)(ying)用。

 

 

構建CRM系統的(de)費用(yong)是多少？

 

在構(gou)建CRM系統過程中，項目預算也是至關重要(yao)的。定制CRM的開發費用并(bing)非一成不變(bian)，而是取決于所需功能數量(liang)及其(qi)復(fu)雜程度。

 

1、開(kai)發成本

· 功能數量：CRM系統的核心功能如客戶信息管理、銷售流程自動化、市場活動跟蹤等，每增加一項功能，都會相應提升開發成本。

· 功能復雜度：高級功能如AI輔助決策、數據分析可視化等，由于技術實現難度較高，會顯著增加開發成本。

 

2、其他成本

· 項目管理：有效的項目管理是確保項目按時按質完成的關鍵。項目管理成本通常包括項目經理的薪酬、項目管理系統費用等，占總成本的約15%-20%。

· QA（質量保證）：嚴格的QA（質量保證）流程能夠減少后期維護成本，提高系統穩定性。QA（質量保證）成本包括測試人員的薪酬、測試工具費用等，占總成本的約10%-15%。

 

3、開發團(tuan)隊成本

· 專業技能：開發團隊的專業技能水平直接影響開發效率和質量，因此高水平團隊的成本相對較高。

· 地理位置：不同地區的開發成本存在顯著差異。例如，東歐的開發團隊相較于美國工程師，其成本可能低至三分之一。

 

怡海(hai)軟件作為Salesforce的(de)(de)(de)資(zi)深實施商，不僅擁有豐(feng)富(fu)的(de)(de)(de)CRM系(xi)統構建經(jing)驗，還能(neng)根據(ju)您的(de)(de)(de)具體(ti)需求提(ti)(ti)供定制化解決方(fang)案。我們誠邀您與我們聯(lian)系(xi)，共(gong)同深入(ru)探討項目細(xi)節，以便我們根據(ju)您的(de)(de)(de)具體(ti)需求，提(ti)(ti)供最準(zhun)確與合(he)理的(de)(de)(de)報價。通過我們的(de)(de)(de)專業服務，您將能(neng)夠以更少的(de)(de)(de)成本獲得更優質的(de)(de)(de)CRM系(xi)統解決方(fang)案。

 

 

常見問(wen)題解答

1、構建CRM系(xi)統需要多長時間？

構建CRM系(xi)(xi)統的時(shi)(shi)間因(yin)項目復雜(za)程度不同，很難預估(gu)精確的完成時(shi)(shi)間。一般而言，從需求(qiu)分析(xi)到(dao)系(xi)(xi)統部(bu)署，整(zheng)個過程可(ke)(ke)能需要1,000至5,000小(xiao)時(shi)(shi)不等。主要是因(yin)為CRM系(xi)(xi)統通常涉及多個工具和第(di)三方(fang)集成，且定制(zhi)化(hua)的需求(qiu)可(ke)(ke)能要求(qiu)開(kai)發(fa)額外功能或與現(xian)有平(ping)臺深(shen)度集成。因(yin)此，從零(ling)開(kai)始(shi)開(kai)發(fa)通常比基于現(xian)有平(ping)臺進行調整(zheng)更耗時(shi)(shi)間。

 

2、為什么CRM對當今的企業很重要？

CRM（客(ke)戶(hu)(hu)(hu)關(guan)系(xi)管理）系(xi)統是企(qi)業(ye)(ye)(ye)管理和優化(hua)客(ke)戶(hu)(hu)(hu)關(guan)系(xi)的(de)(de)(de)核心工(gong)具。它(ta)集成(cheng)了所有與客(ke)戶(hu)(hu)(hu)互動相關(guan)的(de)(de)(de)活動、技術(shu)與策略(lve)，幫助企(qi)業(ye)(ye)(ye)快速查找和使用(yong)數據，以(yi)更(geng)(geng)有效地吸引潛在客(ke)戶(hu)(hu)(hu)、促進銷(xiao)售、提(ti)(ti)供卓越的(de)(de)(de)客(ke)戶(hu)(hu)(hu)服務。相比現(xian)成(cheng)的(de)(de)(de)CRM系(xi)統，定制CRM解決方案(an)能(neng)更(geng)(geng)貼合企(qi)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)獨特(te)需(xu)求，提(ti)(ti)供更(geng)(geng)靈活的(de)(de)(de)功(gong)能(neng)和更(geng)(geng)人性化(hua)的(de)(de)(de)界面，從(cong)而增強用(yong)戶(hu)(hu)(hu)體(ti)驗，提(ti)(ti)升(sheng)業(ye)(ye)(ye)務效率。

 

3、開(kai)發(fa)定制(zhi)CRM建議使用哪種技術棧？

定制CRM開發(fa)的技(ji)術(shu)(shu)棧(zhan)應基于(yu)系統的復(fu)雜性(xing)、可(ke)(ke)擴展性(xing)和可(ke)(ke)維護(hu)性(xing)去選擇(ze)。一(yi)個好的技(ji)術(shu)(shu)棧(zhan)應支持復(fu)雜的數據(ju)結構和業務流(liu)程，在不(bu)影響系統穩(wen)定性(xing)的前(qian)提下(xia)進行快速迭代和優化。常用(yong)的技(ji)術(shu)(shu)棧(zhan)包括(kuo)但不(bu)限(xian)于(yu)Java、.NET、Python等(deng)后端技(ji)術(shu)(shu)，以及React、Vue、Angular等(deng)前(qian)端技(ji)術(shu)(shu)。同時(shi)，MySQL、PostgreSQL等(deng)數據(ju)庫技(ji)術(shu)(shu)、AWS、Azure云服務和API管理工具也是構建定制CRM時(shi)不(bu)可(ke)(ke)或缺的工具。

 

4、構建定制(zhi)CRM需要(yao)什么樣的技術專長？

構建定制CRM需要(yao)一支跨(kua)職(zhi)能(neng)(neng)、多技能(neng)(neng)的(de)團隊。團隊成(cheng)員(yuan)應涵蓋(gai)系統(tong)開發人(ren)員(yuan)、數(shu)據庫(ku)管理員(yuan)、UX/UI設計師(shi)(shi)、系統(tong)架構師(shi)(shi)、集成(cheng)專家、安全專家、項(xiang)目經理、QA（質量(liang)保證(zheng)）專家、DevOps工程師(shi)(shi)等多個角色。根據項(xiang)目的(de)具體需求，還可能(neng)(neng)需要(yao)移動APP開發人(ren)員(yuan)、數(shu)據分析師(shi)(shi)和商業(ye)智能(neng)(neng)專家、技術(shu)支持和維(wei)護(hu)專家、合規(gui)專家等。

 

5、組建(jian)內(nei)部團隊還是找外(wai)包團隊？

內(nei)部構建CRM與外包給專(zhuan)業(ye)團(tuan)隊各有利弊(bi)。內(nei)部團(tuan)隊方便企(qi)業(ye)更好地控制開發過程、成本、保障信息安全(quan)(quan)，但(dan)要(yao)求(qiu)企(qi)業(ye)具備相應的(de)技術實力(li)(li)和項(xiang)目(mu)管理能力(li)(li)。外包則能為企(qi)業(ye)提供專(zhuan)業(ye)的(de)技術支(zhi)持和經驗，加快開發進度(du)，但(dan)需注(zhu)意數據安全(quan)(quan)與合(he)作(zuo)溝通等問題。企(qi)業(ye)應根據自身資源(yuan)、預算和項(xiang)目(mu)需求(qiu)綜(zong)合(he)考慮(lv)。

 

6、構建(jian)定制 CRM 有多難？

構建(jian)(jian)定制(zhi)(zhi)CRM的(de)(de)(de)難(nan)度(du)取決于企(qi)業的(de)(de)(de)具體需(xu)求和定制(zhi)(zhi)程度(du)。一般來(lai)說，創建(jian)(jian)CRM系(xi)統(tong)的(de)(de)(de)基本框架并不復雜(za)，但要根據企(qi)業的(de)(de)(de)特(te)殊需(xu)求進行(xing)深度(du)定制(zhi)(zhi)則相對(dui)困難(nan)。企(qi)業需(xu)要在定制(zhi)(zhi)功能和標準工具之間(jian)找到平衡點，避免過度(du)定制(zhi)(zhi)導致開發成本上升和復雜(za)度(du)增加。因此，細致的(de)(de)(de)規劃、明確的(de)(de)(de)目標、清晰的(de)(de)(de)范(fan)圍以及一支有能力的(de)(de)(de)開發團(tuan)隊是成功構建(jian)(jian)定制(zhi)(zhi)CRM的(de)(de)(de)關(guan)鍵(jian)。

 

7、如何在定(ding)制CRM和現成CRM之間(jian)做出選擇(ze)？

選擇(ze)定制(zhi)CRM還(huan)是現(xian)成(cheng)CRM取決于(yu)企業(ye)(ye)的(de)(de)具體(ti)業(ye)(ye)務需求(qiu)、預算和項目要求(qiu)。如果(guo)企業(ye)(ye)有獨特(te)的(de)(de)業(ye)(ye)務流(liu)程和工(gong)作流(liu)程，且現(xian)有CRM系統無(wu)法滿足其(qi)需求(qiu)，那(nei)么定制(zhi)CRM可(ke)能(neng)(neng)是更(geng)好(hao)的(de)(de)選擇(ze)。定制(zhi)CRM可(ke)以(yi)提供更(geng)高的(de)(de)靈活性和更(geng)好(hao)的(de)(de)適應性，但成(cheng)本高且開發周期(qi)長。相反，如果(guo)企業(ye)(ye)的(de)(de)需求(qiu)較(jiao)為通(tong)用且預算有限，那(nei)么現(xian)成(cheng)的(de)(de)CRM系統可(ke)能(neng)(neng)更(geng)合適。現(xian)成(cheng)的(de)(de)CRM系統通(tong)常成(cheng)本低且部署周期(qi)短，但可(ke)能(neng)(neng)無(wu)法滿足企業(ye)(ye)的(de)(de)特(te)殊需求(qiu)。