CRM系統是許多企業的命脈。 但并不是每個公司都擁有配置和維護復雜的 Salesforce 實施所需的專業知識。 這就是我們為什么要找Salesforce顧問的原因。如果你選擇了正確的方式，借助他們豐富的經驗和專業知識，可以為企業帶來巨大的收益。

 

我們很容易想到的是公司知名度。 在篩選云(yun)計算咨詢公司時，你需要尋找的是商業智慧、行業經驗和技術實力兼具的公司。但是這些并不總是從客戶的推薦信中得到的。 一家公司知名度可能會很高，但這一切結果都來源于你們項目中的顧問。 重要的是關注那些真正在你的項目上的人，而不是公司的資質，因為公司的知名度和你的項目并沒有多大關系。

 

以下一組問(wen)題(ti)是用來幫(bang)(bang)助(zhu)你(ni)評(ping)估(gu)Salesforce.com（SFDC）咨詢服務(wu)的(de)能力(li)。 這(zhe)并(bing)不是讓咨詢公司的(de)來填寫(xie)問(wen)卷調查表。 相反，它們(men)旨在(zai)幫(bang)(bang)助(zhu)你(ni)在(zai)其(qi)中發現隱藏的(de)問(wen)題(ti)，使用這(zhe)些問(wen)題(ti)。 這(zhe)樣你(ni)會看到(dao)他們(men)的(de)退縮和問(wen)題(ti)點，并(bing)知道接下來要探測的(de)地方。

 

請(qing)注意，由(you)于客戶要求(qiu)有(you)所(suo)不同，所(suo)以這(zhe)些(xie)(xie)問題(ti)的答(da)案沒(mei)有(you)絕對的“正確”。 而是為了讓供應商了解他們如何滿足您的組織需求(qiu)和(he)企業IT風格。 沒(mei)有(you)一(yi)家公司會得(de)到一(yi)個完美(mei)的分數(shu)，這(zhe)些(xie)(xie)問題(ti)都(dou)可(ke)以歸納為適合大多數(shu)CRM系(xi)統或云服務和(he)應用程序，而不僅僅是Salesforce。

 

在我們進入具體(ti)的(de)問(wen)題(ti)之前(qian)，有一(yi)個關鍵(jian)的(de)問(wen)題(ti)需要解決，我們要問(wen)：你在尋找一(yi)個真正(zheng)的(de)顧問(wen)還是只是一(yi)個承(cheng)包(bao)商？ 這差異(yi)很(hen)大，承(cheng)包(bao)商會做(zuo)你所要求(qiu)的(de)，但通常只會做(zuo)你所要求(qiu)的(de)。 相比之下，一(yi)位(wei)真正(zheng)的(de)顧問(wen)會建議您，指導你更(geng)佳做(zuo)法和(he)業務流程，并告訴你應該做(zuo)和(he)不應該做(zuo)什么，然后與您一(yi)起來實施(shi)。

 

發現供應商的(de)Salesforce團隊的(de)真實能(neng)力
以下問(wen)題將有助于幫你發現Salesforce項目(mu)的(de)顧問(wen)團隊(dui)的(de)真正能(neng)力。

 

1.誰將專門負責項目團隊？他們是否會致力于保持項目人員在有關階段的生命周期中的項目建議？
2.團隊成員是否經過SFDC顧問認證？他們的具體認證符合您的項目需求？
3.團隊是否部署了Lightning實施？他們寫了任何自定義組件嗎？
4.團隊是否實施了Salesforce1？
5.團隊是否會使用任何外部資源（包括分包商和離岸人員）？

 

很多公(gong)司喜(xi)歡玩(wan)“調包”游戲。方案(an)介紹中充滿了公(gong)司的項目經驗和(he)成功(gong)故事(shi)，但對于實際上將(jiang)在您的項目上的個人將(jiang)不(bu)會(hui)作出(chu)任(ren)何(he)承諾(nuo)。評(ping)估具體(ti)哪些顧問(wen)將(jiang)參與，因為(wei)咨(zi)詢公(gong)司的知名度不(bu)會(hui)幫助降低項目團隊的風(feng)險(xian)。

 

深(shen)入(ru)了(le)解你指定的團隊的咨詢經驗
你也需要你的項目(mu)顧問以前確(que)實做過類似案子(zi)。 咨詢服(fu)務的全部要點(dian)是他們提(ti)供的價值(zhi)增值(zhi)，以及他們所知道哪些(xie)事(shi)情不該(gai)做。

 

1.團隊完成了多少個項目，是否與你的項目非常相似？刁鉆問題：從這些項目中吸取的教訓是什么？
2.他們整體交付了多少個云端項目？在與你業務相同的“云”中交付了多少個項目（例如，銷售與營銷，AWS與Azure）？
3. 這個團隊有多少項目與您的公司有類似的規模（例如私營中小型企業與財富500強vs.財富100強）？
4.業務分析師或項目負責人是否擁有MBA或超過十年的咨詢業務經驗？
5.你能說出我們的一個競爭對手嗎？我們的一個供應商？我們的客戶？
6.咨詢團隊是否在你的領域或行業有業務經驗？咨詢團隊是否與你的競爭對手，供應商或客戶有過合作？
7.團隊如何為你的業務流程提供更佳實踐？流程圖，文檔還是討論會？

 

這就是(shi)將咨(zi)詢(xun)人員的專(zhuan)業(ye)知(zhi)識與獨(du)立(li)承包商分(fen)開的方(fang)法。你(ni)想要的是(shi)對競爭對手正在做的事情以及您(nin)行業(ye)內(nei)的更(geng)佳實踐的寶貴洞察。 為什么？ 因為你(ni)不知(zhi)道你(ni)不知(zhi)道什么。

 

獲取客戶推薦的關鍵信息
每個(ge)人都知道要求參考，但顧問(wen)的(de)(de)答復包含(han)許多客戶不知道如何解釋的(de)(de)線索(suo)，所以我們在這里(li)進(jin)一步深入。

 

1.云計算失敗的百分比是多少？ （任何低于3％的事情都是妄想的，但沒有給出答案表明重要的潛在問題。）
2.他們每年拋棄或遠離的客戶比例有多少？ （更佳實踐是每年在5％到10％之間;未能給出答案代表內部管理薄弱）
3. 他們的客戶有多少是現有的客戶？ （在云計算中，大多數咨詢顧問的客戶都處于休眠狀態或可以自給自足，這沒什么錯）
4.多少客戶案例可以拿來引用？ （極高的數字是可疑的;低數字是可怕的。）
5.  顧問可以提供多少客戶作為參考？有多少人愿意為你說話？
6.在Salesforce App Exchange中，該公司的客戶滿意度排名是什么？

 

當然，密切相關行業客(ke)戶的(de)推薦是(shi)非常關鍵的(de)。請繞過供(gong)應商提供(gong)的(de)完美(mei)修飾(shi)的(de)語言。查看討論板，用戶組，微(wei)信(xin)、微(wei)博和其他社(she)交媒體(ti)，了解咨(zi)詢人(ren)員的(de)個人(ren)和公司的(de)評論信(xin)息。

 

驗(yan)證(zheng)您的顧(gu)問的Salesforce關(guan)注點和(he)深度
你想要一(yi)個(ge)知道Salesforce的顧(gu)問(wen)對(dui)產品的熟悉度，請將這些問(wen)題概(gai)括為以下幾個(ge)方面：

 

1.供應商收入的百分比多少是SFDC項目？
2.供應商的SFDC項目中有多少比例不是主要作為主要咨詢公司而是分包合同？
3.來自SFDC銷售代表的SFDC項目的比例是多少？
4.公司有多長時間有專門的SFDC培訓？
5.部署的SFDC系統有多少？
6.你在SFDC垂直行業做了多長時間？

 

有很多公司(si)都在宣傳他們(men)有大量(liang)(liang)的認證顧問。我們(men)應(ying)更苛刻的去看待這一問題。深入了解供應(ying)商(shang)對其(qi)Salesforce實(shi)踐的了解程度。事實(shi)上(shang)，一些非常大的咨詢公司(si)，實(shi)際上(shang)的SFDC團隊(dui)是非常小的，他們(men)使用(yong)了大量(liang)(liang)的轉包商(shang)來擴(kuo)充(chong)他們(men)的人(ren)才(cai)基礎。