現如今，許多會產生大量數據的企業都開始使用CRM軟件。Salesforce是一個CRM平臺，您可以在這里組織業務聯系、生成潛在客戶、管理需求交互等，Salesforce可以做無數的事情。用戶最常問的問題是如何將自己的網站連接到Salesforce，以下將粗略介紹連接步驟。

 

首先，生成一個簡單的應用程序，就是我們說的Lead形式。在Salesforce中設計表單，自定義添加所有可能使用的字段、希望收集的數據類型。Salesforce支持用HTML格式編寫表單，然后將這段代碼粘貼到您的網站上，這樣該表格中的內容都將直接進入到Salesforce CRM中，并可用于做進一步的評估。

 

登錄到您的Salesforce帳戶，選擇“設置”選項，然后自定義-> Leads -> Web-to-Lead，正式開始您的工作，且該設置是默認啟用的。現在，點擊“創建Web-to-Lead表單”選項，添加想要用于表單的字段。如果在給定選項中沒有看到必填字段，那么選擇“自定義字段”設置，不要忘記在最后添加返回URL。與手動代碼格式化相比，這個過程非常容易和方便。只需點擊“Generate”選項，就可以看到HTML代碼，并且可以在必要時進行更改。現在只需復制并粘貼給定的HTML代碼在您的網站上，然后點擊“完成”選項來跟蹤活動。每當用戶填寫表單時，所有的詳細信息都會自動保存到Salesforce帳戶中。與其他CRM軟件相比，Salesforce很容易管理，也減少了營銷團隊和銷售代表做大量無用功的幾率。

 

在這里，我們沒有提供添加驗證碼的選項。可以選擇向專業人員尋求幫助，并請求一段可以添加到Web-to-Lead表單頁面的代碼，以避免接受垃圾郵件。接下來是如何將網站整合到Salesforce中。在整合之前，您首先需要在Force.com平臺上創建站點并啟用。然后配置數據訪問范圍內的詳細信息，并設置用戶訪問權限，確保不會對數據造成任何損害。

 

步驟1：啟用站點

登錄到您的Salesforce帳戶，并在快速查找欄中輸入網址。單擊“sites”選項，輸入您希望注冊的URL，并檢查域名的可用性，域名格式為:your org name.force.com。如果域名可用，那么頁面將顯示一個成功的消息，否則系統將要求你再次輸入。當系統顯示成功消息時，單擊“注冊域”選項跳轉到下一步。

 

步驟2：創建站點

為剛剛注冊的域創建一個站點。再次單擊“Sites”選項，可以看到force.com站點。然后開始向這些域添加內容，例如網站標簽，描述，名稱，聯系方式，安全設置等。最后單擊“Save”按鈕就可以在該站點看到事件信息了。

 

步驟3：配置數據訪問

在“設置”下的快速查找框中，輸入組織范圍的默認值，并選擇“共享設置”選項，然后按需配置數據訪問的程度。

 

步驟4：設置Profile Object權限

最后只需要設置對象權限就可以完成您的工作，需要注意并明智地設置權限。

 

步驟5：測試并激活站點

將時區設置為默認，并激活站點以使其公開。在“Sites”選項中可以激活網站，一旦網站被激活，就可以試圖在瀏覽器中訪問URL。

 

只需這幾個簡單的步驟就可以創建站點并將其與Salesforce集成。使你的網站更有價值和意義。現在就開始Salesforce與網站的集成工作吧!