Salesforce是一個強大的客戶關系管理平臺，由Customer 360提供支持。它還提供了一套互補的企業應用程序，專注于營銷自動化、數據分析、客戶服務和應用程序開發。本博客除了簡要介紹Salesforce以外，還會詳細介紹Salesforce CRM系統的突出特點和優勢。

 

一、什么是Salesforce？

Salesforce作為一個集成的CRM平臺，可以為包括銷售、服務、商務和營銷在內的所有部門提供一個單一的、共享的視圖。Salesforce可以通過集成的潛在客戶管理、預測工具以及對每筆交易進行報價、定價和配置的能力，幫助您發展銷售團隊。Sales Cloud為您提供了適合公司不同發展階段的客戶管理解決方案。

Sales Cloud是一款集多功能于一體的銷售工具，同時也是一款CRM軟件。Sales Cloud可以靈活適應于不同規模、不同行業的企業，并且可以根據您的要求擴展功能。除了可以通過移動應用程序訪問系統數據外，還可以通過集成App Exchange最大限度地提高銷售額，促進業務增長。Salesforce有以下幾個突出特點：

• 員工可以在移動設備訪問Salesforce CRM系統中的數據，這有助于提高生產力、員工隊伍的聯系更緊密。除此以外，它還可以幫助您簡化員工服務臺，利用自助服務提高服務速度。

• Salesforce通過應用程序集成和人工智能等附加功能來提升其核心服務，具體包括定制移動CRM系統、集成ERP系統、物聯網和數據庫的數據、為每個服務和銷售應用程序增加預測功能。

• 您可以使您的應用程序更加個性化和智能化，以滿足您在實時互動、客戶服務方面的需求。

• 通過Experience Cloud，您可以在一個快速、靈活的平臺上發展企業，并使您的體驗回報最大化。它使您能夠通過單一信息來源建立更強大的客戶關系。

• 為及時解決用戶的問題，Salesforce精心打造了一個幫助庫，具體包括流程、應用程序、模板、組件等方面的問題。  

 

二、Salesforce的基礎產品

這里，我們僅主要介紹其中的幾款：

1、Service Cloud

Service Cloud提供了加強客戶參與度可能會需要的所有工具。它允許您使用智能工作流自動化業務流程，支持跨渠道的客戶交互，洞察每次客戶互動，并通過人工智能的力量推動企業收入。

2、Salesforce Analytics

又被稱為Tableau CRM，Tableau允許您在每個技能水平上利用直觀的拖放式分析。它還允許您快速發現可視化模式，并在各團隊之間共享見解，以推動業績增長。

3、Commerce Cloud

Commerce Cloud允許您通過個性化的購買體驗轉化更多的客戶。您可以使用易于使用的工具更快地實施您的銷售策略，這使您能夠保持敏捷性，并快速產生更高的ROI（投資回報率）。

4、App Exchange

App Exchange是一個企業云市場，它能讓您找到經驗豐富的專家和成熟的應用程序，幫助您快速解決業務問題，并從部門、行業和產品等任何地方擴展您的Salesforce Customer 360。它還提供應用指南，以幫助您鎖定適應您業務的應用程序。

 

三、Salesforce的用途

Salesforce的CRM系統從本質上打破了各部門之間的技術孤島，為公司的所有員工提供了一個全面的客戶視圖，同時更能了解與公司互動頻率高的客戶或潛在客戶。Salesforce幫助政府機構、教育機構、非營利組織和企業，為其服務對象提供卓越的客戶體驗，具體行業包括公共部門、零售、消費品、金融服務、制造業、酒店業等。Salesforce CRM系統還使您的員工能夠隨時隨地分享同個客戶視圖。企業能利用Salesforce CRM系統，使其客戶數據更具可讀性和可共享性。

 

四、Salesforce CRM系統的功能和優勢

這里，我們僅主要介紹其中的部分功能優勢：

1、報價管理

Salesforce CRM系統允許您通過生產力和預測跟蹤來簡化業務流程和銷售流程。通過跟蹤您的產品，可以簡化產品的報價管理，具體包括數量、標準價格、產品代碼和報價等指標。您還可以建立收入計劃和數量。

Salesforce CRM系統內置了一個報價機制，可以自動給客戶報價。它還可以創建標準的PDF模板，并將以電子郵件形式直接發送給客戶。Salesforce CRM系統可以實時更新數據，以幫助您隨時了解相關交易的最新消息。

2、CPQ

有了Salesforce CRM系統，您可以通過自動化三個重要元素來簡化報價管理，即配置、價格和報價（CPQ）。CPQ讓銷售代表能為客戶選擇正確的報價和最新的折扣，用戶可以通過Salesforce CRM系統做出準確的報價，加快成交速度。Salesforce Lightning有助于簡化貨款回收和發票寄送過程。

3、聯系人管理

基于云的聯系人管理讓您能輕松協調企業內部，共享重要文檔和看法，創建一個知識共享的工作場所。它還允許您通過訪問所有聯系人數據來跟蹤交易的進展情況。

4、機會管理

機會管理是Salesforce CRM系統的一個顯著優勢。它提供了查看客戶活動時間線的機會，還描述了特定交易在各個階段的情況，這有助于您決定下一步行動走向。通過機會管理，您還可以查看活動時間線的關鍵細節。現成的模板確保發送給客戶的電子郵件是準確的。

5、愛因斯坦分析

Einstein分析讓您通過智能商業解決服務洞察力和復雜的銷售情況，通過嵌入式儀表板，將用戶與社區、服務和Sales Cloud相連接。Einstein分析一直以向合作伙伴和員工顯示數據和可操作的見解而聞名，它主要關注數據安全。有超過15萬家企業利用它來獲得智能洞察力，推動業務增長。

6、Trail head

Trail head是Salesforce的產品之一，主要針對初創企業和剛起步的小企業。該應用程序有內置的智能工具，為客戶提供一流的服務。Trail head可以從支持渠道、電子郵件和日歷中自動捕捉數據，為您提供360度的客戶視圖。Trailhead還設有一個設置助理，能快速回答客戶的問題。它提供教程能讓用戶更好地了解該平臺。

7、潛在客戶管理

Salesforce CRM系統可以自動給您的潛在客戶打分，并在短時間內將最熱門的潛在客戶分配給合適的主管。這使您在推動業務增長的同時，始終保持在正軌上。

8、移動性

用戶只需點擊幾下屏幕，就可以隨時隨地查看活動、會議安排、賬戶更新情況等。即便您所在的地方沒有網絡，處理離線狀態，也能夠實時查詢系統中的數據。您還可以通過即時對話與團隊協作。

9、銷售預測

您可以全面了解您的銷售渠道，并了解您的業務在市場上的情況，還會跟蹤管道中潛在客戶的成交狀態。通過分析這些信息，您就可以做出一個比較準確的銷售預測。您可以根據預測數額來調整銷售策略和營銷策略。

10、合作伙伴和渠道管理

用戶不需要代碼來擴展Salesforce的Marketing Cloud。作為一個CRM平臺，它簡化了合作伙伴的產品銷售，允許您定制信息訪問和更新合作伙伴關系，讓您與合作伙伴分享報告和儀表板。它還可以幫助合作伙伴跟蹤KPI，并從多個設備發現追加銷售和交叉銷售的機會。    

11、區域管理

Salesforce CRM系統的區域管理可幫助您管理區域分配、新的層次結構和分配規則。用戶可以將一條規則分配多個區域的不同層次人員，被分配的用戶可以通過區域規則來識別同事。例如，Salesforce CRM系統可以為不同地域的用戶分配不同的規則。