幾乎所有企業都自己獨有的特點，因此可能無法在市場上找到能完全滿足自身需求CRM系統。這類企業可能處于一個尷尬的位置，需要被迫開發功能，甚至是從頭開始定制專屬自己企業的CRM管理系統。以下將介紹何時創建定制CRM系統，為什么購買現成的CRM系統可能更好，從頭創建CRM系統的步驟，以及一些關于定制CRM系統的其他內容。

為什么企業需要定制CRM系統？

因為每家企業都有自己的特點，無論是在結構、規模、行業還是業務需求方面。因此無法在現成的CRM管理系統中完全適配的，所以定制CRM系統通常是最適合這類企業的。這些企業的需求或執行的流程可能過于具體，無法在現有的CRM系統中找到，因為它們不符合既定系統設定的模式和限制。

有些企業可能不需要現成CRM系統的所有功能和附加功能，只需要這些系統能提供少量的精簡功能。在這種情況下，企業可能會發現從頭開始創建一個只有自己需要的基礎的CRM管理系統實際更劃算。

為什么企業不想定制CRM系統？

定制CRM系統對于小型企業來說不太劃算，因為定制CRM系統通常是一項大規模的前期投資。價格通常在數萬美元左右，并且功能特別的系統價格可能超過10萬美元。這種定價方案的好處是企業不必長期支付CRM訂閱費用。

定制CRM系統通常是給大企業準備的。小企業通常會購買現成的CRM管理系統，因為這樣花的費用少。所以在很多情況下，定制CRM系統對于小企業來說是不劃算的。并且定制的CRM系統通常沒有使用教程，會加大系統使用的培訓難度。而銷售現成CRM系統的企業可能有專門的培訓師，可以親自指導員工了解系統的使用方法

管理層必須投資教員工如何使用系統的方法，這樣員工就無需在沒有外部參考資料的情況下花費大量時間和精力來弄清楚系統運行方式。

任何最近完成的定制CRM系統都是同類產品中的一個全新軟件，沒有經過時間測試，沒有持續升級或改進。而現成的CRM系統已經在市、場上出現了一段時間，且經過了市場的檢驗。這意味著它已經被多數人知曉、定期調試、且至少更新了幾次。對于許多企業來說，與老品牌或知名品牌合作是更穩定的選擇。

定制CRM系統的需求方案

1、了解目標、限制和預算

定制CRM系統的第一步是弄清楚是否需要以及為什么需要CRM管理系統。要仔細考慮清楚企業想從系統中得到什么，或者說希望通過CRM實現什么?是想通過自動化來降低成本，還是想讓跨部門的協作更加流暢和方便，又或者是想根據高級分析制定新的銷售策略。

明確想得到的東西，這將決定最終定制什么樣的CRM系統。具體可分為以下三類：

運營型：旨在簡化企業業務流程的CRM管理系統

分析型：依靠數據收集和分析來幫助企業更好為客戶服務的CRM系統

協作型：使企業的營銷、銷售和服務部門能夠自由共享客戶信息，以提高企業內部同步性的 CRM管理系統

在此基礎上，考慮企業在構建定制CRM系統時可能遇到的其他限制。確保你已經處理好了公司的隱私政策和其他法律因素，還需要考慮誰將使用該系統以及不同員工的訪問權限。

最重要的企業愿意在這個新系統上花多少錢。定制CRM系統并不便宜，如果想要額外功能時，價格會迅速增加。因此要清楚企業的財務狀況，為系統設定一個適當的預算。

2、確定想要的功能和技術規格

這里是您制作愿望清單的地方。確定您希望在自定義 CRM 中包含的各種功能。您想要銷售分析功能嗎？賬戶管理工具？知識庫？客戶細分資源？與某些第三方應用程序和服務的集成？

列出愿望清單，確定想要包含在定制CRM系統中的功能。如銷售分析、帳戶管理、知識庫、客戶細分資源、與第三方應用程序和服務集成等。根據這幾個方向將想要的功能都寫下來。然后選擇一套符合目標和預算的功能。

3、解決UI/UX設計

定制CRM系統的界面和可用性可能是員工可以從系統中獲得何種設置標準的兩個關鍵因素，還決定了員工需要多長時間才能順利使用該系統。這一點需要特別注意因為無論CRM管理系統需要多么復雜或直接，熟練的開發人員都可以創建一個無縫的用戶體驗。

如果從零開始建立CRM系統，它應該反映企業的品牌身份。可以使用一個現成的CRM系統作為起點，以確定CRM管理系統的最終樣式，以及它如何發揮作用。一旦確定了系統的規劃，就可以進入下一步操作。

4、規劃、實施QA和測試

和開發團隊確定設計后，就可以開始構建系統架構并編寫系統了。待編寫完成后，企業將進行QA測試，以確保該CRM管理系統在員工正式使用前沒有缺陷和bug。

5、啟動CRM系統并培訓員工

測試完定制的CRM系統后，就可以開始正式使用了。企業需要將這個新系統引入目前的工作流程中，實現數據庫集成，以使業務順利開展，還需要在所有設備上安裝新的 CRM管理系統。

最重要的是教會員工如何使用該系統。企業必須擁有堅實的培訓基礎設施，以確保員工能高效地使用CRM系統。

6、持續改進系統

沒有一個CRM管理系統是完美的，可能會遇到某些錯誤，或者發現系統中存在有待改進的部分。要將員工的反饋作為改進系統的主要參考點。定制的CRM系統也像任何其他類型的軟件一樣，需要經歷各種迭代和更新。因此要了解員工對于系統的反應，并作出相應的調整。

談到CRM時，現成和定制的概念并不總是相互排斥的。有些現成的CRM系統也能提供自定義的功能，常見于存儲與系統標準功能不一致的數據類型的結構。例如，現成的CRM系統可能只涵蓋少量的數據結構，如聯系人、企業、交易和工單，企業可以創建資源來考慮與交易相關的運輸信息或或與企業相關的應用程序使用情況等因素。

從零開始定制CRM系統并不適合每一家企業，通常需要大量的前期投資、努力和時間來計劃、構建和實施。如果考慮定制CRM系統，需要確保能負擔得起它的成本，以及對企業而言是絕對必要的。如果能用更合理的價格在現成的CRM系統中找到所需的功能，就可以不用定制CRM系統了。