無論是營利性企業還是非營利性企業，客戶關系都是核心和靈魂。CRM儀表板可以讓你清楚自己需要做些什么來改善客戶互動。不同CRM軟件供應商的儀表板在形狀和大小方面都有所差別，但都有兩個關鍵屬性：1、改善銷售成果2、釋放團隊生產力。

 

一、CRM儀表板是什么？

CRM儀表板是KPI的集中視圖，用于顯示企業及銷售團隊的業績情況。CRM報告和CRM儀表板不同，CRM報告是靜態的、更詳細的、只專注于一個指標；而CRM儀表板則是將數據可視化呈現，為相關的CRM指標或報告提供持續更新的數據。

CRM儀表板可以根據你的業務需求設置要追蹤的數據指標，因為儀表板的目的是提供可視化數據。每家企業都值得關注的數據包括平均成交率、正在交易的數量、平均交易規模、活動比率，比如打電話的數量，還有每月收入等。

 

二、CRM儀表板的使用人員

CRM儀表板為銷售團隊提供了整個銷售流程各個方面的狀態報告。除了銷售代表以外，還有一些職位是需要使用儀表板中的數據，給團隊做出整體規劃和決策的。

1、銷售代表

銷售人員可以使用CRM儀表板來管理個人任務、設置項目交易優先級、跟蹤銷售任務進展等，確保銷售額達到個人預期目標。

2、銷售經理

銷售經理可以通過CRM儀表板查看自己團隊的銷售狀況，以便銷售經理能視情況及時做出戰略決策，調整銷售方案。

3、營銷人員

營銷人員可以通過CRM儀表板查看營銷活動對目標受眾的影響，若影響不大，則隨時調整營銷活動。

4、客戶支持

客戶支持團隊可以利用CRM儀表板顯示平均響應時間和整體客戶滿意度，然后努力在不足的方面做出改進，創造更高的工作效率，

5、企業主

企業主包括管理人員和公司領導，他們可以使用CRM儀表板跟蹤并總結整體業務情況。

 

三、CRM儀表板的6大功能

1、數據跟蹤

CRM儀表板可以實時顯示數據的變化，可以幫助企業快速做出決策。例如，銷售團隊可以跟蹤網站訪客最有可能瀏覽的地方來了解買家行為，然后提供更個性化的在線體驗。客戶支持團隊可以使用監控客戶問題，以及解決這些問題所需的時間。

2、財務預測

財務預測是CRM儀表板的高級功能，可以幫助企業預測未來的收入和支出，只需在儀表板中點擊幾下，就可以生成財務預測報告。這對于想要根據預測收入來調整預算的銷售經理和高層管理人員來說是有益的。

3、可視化數據

CRM儀表板最大的優點就是它可以通過餅狀圖和柱狀圖的形式來可視化呈現數據，讓企業和銷售代表更容易制定和跟蹤銷售目標。

4、團隊協作

CRM儀表板能夠在各團隊或部門之間共享數據，實現團隊協作，消除數據孤島。銷售團隊可以和營銷團隊、客戶支持團隊共享儀表板，共同創建品牌信息、提高客戶滿意度。也可以讓CEO和投資者了解公司財務概況。

5、定制

每個CRM儀表板都有一個默認視圖，適合剛開始使用CRM軟件的企業。然而大部分的CRM儀表板都有可擴展性，以便適應企業的后續發展。在儀表板中，你可以自由添加想跟蹤的數據，還可以隨意調整儀表板的布局。

6、客戶關系管理報告

除了可視化數據外，許多CRM儀表板還提供基礎數據或財務分析報告生成功能。這使得查詢銷售活動、財務預測等信息變得更加容易。

 

四、需要CRM儀表板重點跟蹤的數據

每個CRM軟件都有一個默認的儀表板，具體顯示銷售代表、銷售團隊和整個公司的業務進展。不同CRM軟件的儀表板側重的數據不同，以下是你可以考慮添加進儀表板中進行觀察的數據。

1、轉化率

轉化率是已完成購買、注冊或下載等操作的潛在客戶百分比，對于想要評估營銷活動效果的銷售和營銷團隊來說，這個數據很有用。

2、客戶留存率

客戶留存率與客戶流失率相輔相成，是指一個企業留住客戶效率，可以讓銷售團隊了解哪些因素可以留住客戶。

3、客戶流失率

客戶流失率是指不再與企業打交道的客戶的數量，可以促使銷售代表和客戶支持人員調查客戶流失的原因。

4、每月利潤

企業每個月預計能賺多少錢，以便企業主和團隊負責人相應地調整預算，銷售代表清楚自己能拿到多少業務提成。

5、響應時間

客服代表要多長時間才能回答客戶問題，這有助于銷售代表和客戶支持經理尋找影響平均響應時間的原因。