選擇合適的CRM軟件是您為企業做出的最重要的選擇之一。但是這就像一場高風險的俄羅斯輪盤賭游戲，許多公司都很難找到真正適合自己的解決方案。由于部署CRM軟件系統的成本略高、缺少企業需要的功能，或者無法給企業定制專屬流程。因此，在開始尋找CRM軟件之前，要明確目的，也就是您希望該軟件為您的組織做什么，這樣尋找的過程就會變得更容易。

 

1、您想實現什么目標？

CRM評估需要從計劃和期望開始。如果您不清楚為什么需要CRM軟件，那它高昂的成本將會成為您的負擔，這不利于業務增長。

- 您是否想尋找一個成熟的CRM軟件系統，以此來取代Excel或傳統筆紙記錄的方式

- 您是想為B2C客戶群體提供服務，還是專注于B2B領域？因為B2C和B2B 的CRM不同，所以最好了解清楚每種CRM的細微差別。

- 您是否需要將數據從舊系統遷移到基于云的CRM解決方案，以減少對IT資源的需求或提供更好的可預見性？

- 您希望從該軟件中獲得什么結果？這包括簡化銷售和營銷流程、集成分析和績效追蹤、訪問VoIP等高級協作工具。

這些問題能幫助您明確需要的定制級別，因為任何CRM軟件系統都不太可能具有開箱即用的所有功能，都是需要根據企業的業務特點，進行針對性開發與實施。

 

2、您能獲得多少技術援助？

有些CRM軟件不需要大量的技術知識來設置和管理。但有些CRM軟件系統需要運維人員有豐富的IT專業知識。因此該問題能幫助您確定是否需要高靈活度的CRM軟件。

此外，系統越復雜，實施的難度就越大。您最終可能會需要和CRM軟件供應商或其實施合作伙伴一起管理該系統。但如果您有專屬的IT運維團隊，那管理系統會容易得多。

 

3、您的業務規模如何？

并不是所有的CRM軟件系統都是一樣的。有些適合小企業，有些適合大企業。供應商提供了大量功能，同時也使系統有不同程度的復雜性。

首先要確保您有足夠的資源來處理系統的需求，不然最終得到功能復雜的軟件，反而會讓完成業務的過程變得更繁瑣。

成本也很重要。因為如果想要系統功能多，那價格就會相應變高，同時需要配備專業人員管理系統。如果您使用按用戶收費的SaaS解決方案（軟件即服務），那使用該平臺的員工數量也會決定費用的高低。

 

4、供應商能否提供行業專屬解決方案？

盡管CRM軟件功能強大，但您也需要了解它們是否支持您公司所在行業的特性。有些行業由于自身特殊性，因此需要尋找一個專屬的解決方案。例如，非營利組織可能需要專門的功能來協助活動策劃和籌款。