CRM（客戶關系管理）是一個成功企業的支柱，在線CRM軟件已經徹底改變了銷售、營銷和客戶支持團隊的工作方式。在本文中，我們將解釋什么是在線CRM軟件，以及您選擇CRM軟件時應該注意什么。

 

 

什么(me)是(shi)在線CRM軟件(jian)？

CRM是指(zhi)與(yu)現有客(ke)戶建立聯系，并(bing)與(yu)新客(ke)戶建立關(guan)系的過(guo)程。從本(ben)質上講，CRM涉及：讓現有客(ke)戶滿意(yi)、在客(ke)戶需要時提供支持服務(wu)、積極接(jie)觸新客(ke)戶。

 

有些公司仍然使用需(xu)要IT團隊維護的本地CRM來管(guan)理(li)業務。現在已經是2023年，如果(guo)您還在手(shou)動管(guan)理(li)CRM軟件(jian)的話，就(jiu)沒(mei)有發揮出CRM的真(zhen)正潛力，這也(ye)是為什么現在大多(duo)數(shu)企業選擇(ze)在線CRM軟件(jian)的原因(yin)。

 

在線的基于云的CRM軟件具有在整個客戶生命周期中輕松導航和自動化客戶關系的功能。它們主要幫助您管理銷售線索和銷售渠道，也能供管理人員跟蹤營銷活動、客戶項目等。在不斷變化的工作環境中，65%的受訪者希望能遠程工作，而基于云的在線CRM軟件已經成為常態。

 

 

在線(xian)CRM軟件為(wei)什么值得(de)投資？

基(ji)于云的在(zai)線CRM軟件在(zai)許多重要領域(yu)勝過(guo)本(ben)地CRM。主要在(zai)以(yi)下(xia)幾(ji)個方(fang)面。

 

實現高效的(de)遠(yuan)程工作

正如前面所說，遠程辦公是未來企業的發展趨勢。在2022年對669名CEO的調查中，78%的CEO認為長期遠程工作是個好事情。無論您的銷售、營銷和客戶支持團隊是在同一個城市還是來自世界的不同地方，在線CRM軟件都可以為他們創造出一個協作的工作空間。

 

集中存儲數據(ju)

像Salesforce這樣基于云的CRM軟件會將您的所有數據存儲在一個地方，包括客戶信息、銷售交易、營銷活動等。經理或團隊領導可以設置員工的訪問權限。而本地CRM雖然安裝在每個員工的電腦上，但其數據是分散的。

 

更容易更新客戶數據

由于本(ben)地CRM的(de)(de)(de)客戶(hu)數據(ju)分散(san)在(zai)多個(ge)電子(zi)表格和文件夾中。銷(xiao)售和客戶(hu)支(zhi)持代表必須尋找相(xiang)關的(de)(de)(de)信息(xi)，不(bu)僅(jin)浪費了時間，還會導(dao)致客戶(hu)不(bu)滿。而在(zai)線CRM軟件則(ze)不(bu)會出現這樣的(de)(de)(de)問(wen)題，因(yin)為所有的(de)(de)(de)客戶(hu)和銷(xiao)售數據(ju)都可以在(zai)任何(he)時間、任何(he)地點(dian)被(bei)已授權的(de)(de)(de)用戶(hu)訪問(wen)。

 

無(wu)需(xu)維護和更新內(nei)部服務器

有了在線CRM軟件，您不需要招聘專業的IT人員來管理后臺。CRM軟件供(gong)應商會全權負責維護服務器和更新平臺。如果軟件出現問題，您可以聯系供應商的客服盡快修復。Salesforce可以提供24/7全天候支持。

 

可(ke)擴展性

在線CRM軟件的(de)功能(neng)可以隨著您銷售和(he)(he)(he)項(xiang)目板塊的(de)規模和(he)(he)(he)數量增加，您只(zhi)需(xu)點擊幾下(xia)就能(neng)處理所有事情而本地CRM若想擴展，往往需(xu)要(yao)安裝新的(de)服務(wu)器和(he)(he)(he)招聘(pin)更多專業人士處理。

 

多種(zhong)支付方式

大多數在線CRM軟(ruan)件(jian)供應商都提供按月付費和按年付費，而且通常還(huan)有(you)免費試用期。這對預算有(you)限(xian)的(de)組織來(lai)說是非常貼(tie)心(xin)的(de)。企業(ye)不(bu)需要花大價錢去看(kan)某個軟(ruan)件(jian)是否適合自己(ji)。可(ke)以(yi)(yi)簡單(dan)地試用一到兩個月，如果(guo)體驗感不(bu)好，可(ke)以(yi)(yi)取消訂閱。

 

集成

本地CRM涉及到有(you)一(yi)個CRM工(gong)(gong)具，您(nin)(nin)的團(tuan)隊(dui)必須與所有(you)其他應用(yong)程序和平臺一(yi)起使用(yong)。Salesforce是眾多基于云的CRM軟件之一(yi)，可(ke)與數百種應用(yong)程序和工(gong)(gong)具集成，因(yin)此您(nin)(nin)的整個工(gong)(gong)作流程都是在一(yi)個動(dong)態(tai)工(gong)(gong)作區中(zhong)管理的。

 

移動CRM

銷(xiao)售代表(biao)無需(xu)在(zai)(zai)(zai)辦公桌(zhuo)前就能用移動CRM軟件完成交易。在(zai)(zai)(zai)線CRM軟件供應(ying)商擁有支持臺式機、手機和平板(ban)電腦的(de)(de)應(ying)用程(cheng)序(xu)。如果銷(xiao)售代表(biao)在(zai)(zai)(zai)旅(lv)途中接到客戶電話，他們可以使用手機應(ying)用程(cheng)序(xu)快速訪問實時的(de)(de)客戶信(xin)息。

 

提供(gong)更(geng)好的客戶體驗(yan)

上面列出的所(suo)有(you)好處使您(nin)的營銷、客(ke)戶支持和銷售團隊能(neng)夠更輕松有(you)效地滿(man)足(zu)客(ke)戶需求，并提供滿(man)意的客(ke)戶體驗(yan)。可以在(zai)怡海軟件官(guan)網(wang)的首頁申請為期一個月的免費試用。

 

如何尋找在線CRM軟件？

當您想投資一個在線CRM軟件時(shi)，需要關(guan)注以下8個關(guan)鍵功(gong)能(neng)。

 

快速(su)設置

您的(de)銷(xiao)(xiao)(xiao)售和(he)營(ying)銷(xiao)(xiao)(xiao)團隊不(bu)應該花費(fei)數(shu)小(xiao)時來嘗試適應新的(de)、令人費(fei)解的(de)軟件。Salesforce旨在幫助團隊使用符合您所(suo)有CRM需求的(de)模(mo)板(ban)(ban)來實現(xian)快(kuai)速運行。我們(men)的(de)模(mo)板(ban)(ban)不(bu)僅僅是(shi)帶(dai)有標簽的(de)基(ji)本(ben)待辦事項列表。也是(shi)帶(dai)有預構建(jian)的(de)過濾(lv)器和(he)可自定義的(de)列，以添加不(bu)同(tong)類型的(de)數(shu)據。從(cong)本(ben)質(zhi)上講，您選擇好一個(ge)模(mo)板(ban)(ban)，幾分鐘就(jiu)能將整(zheng)個(ge)銷(xiao)(xiao)(xiao)售渠道可視化，然(ran)后再回去管理潛在客戶和(he)客戶。

 

集中數據

當有(you)(you)關潛在(zai)客(ke)(ke)戶(hu)、現有(you)(you)客(ke)(ke)戶(hu)、銷(xiao)售交易(yi)、會議(yi)/通(tong)話時間表等所有(you)(you)數(shu)據都可(ke)以(yi)在(zai)一個中央工作(zuo)區中獲得時，會對(dui)銷(xiao)售、營銷(xiao)和支持(chi)團(tuan)隊產生積極影響。在(zai)Salesforce中，您的(de)所有(you)(you)客(ke)(ke)戶(hu)數(shu)據都是實時更新的(de)。能幫(bang)(bang)助(zhu)銷(xiao)售代表提高客(ke)(ke)戶(hu)參與度、幫(bang)(bang)助(zhu)營銷(xiao)人(ren)員創建富(fu)有(you)(you)成效的(de)活動、并(bing)幫(bang)(bang)助(zhu)客(ke)(ke)服用個性化的(de)對(dui)話取代通(tong)用的(de)回復。

 

自動化

如(ru)果一(yi)(yi)個(ge)CRM平臺(tai)(tai)不(bu)能自動執行銷售(shou)(shou)管道中的重復(fu)任(ren)務，那這個(ge)平臺(tai)(tai)是無(wu)效的。Salesforce可(ke)以(yi)(yi)讓(rang)您在(zai)整(zheng)個(ge)工作(zuo)流(liu)程中創(chuang)建自定義的自動化(hua)規則，而不(bu)僅(jin)僅(jin)是您的銷售(shou)(shou)管道。銷售(shou)(shou)團隊(dui)可(ke)以(yi)(yi)只(zhi)專注(zhu)于重要的工作(zuo)，不(bu)再需要手動將項(xiang)目從一(yi)(yi)個(ge)字段轉移到(dao)另一(yi)(yi)個(ge)字段，或手動發送(song)電(dian)子(zi)郵(you)(you)件。例如(ru)您可(ke)以(yi)(yi)設(she)置一(yi)(yi)個(ge)自動化(hua)程序，在(zai)客戶發送(song)電(dian)子(zi)郵(you)(you)件時通(tong)知對應的銷售(shou)(shou)代(dai)表(biao)。

 

改善協(xie)作

可以實時訪問和更新所有相關信息的CRM儀表板，創建了一個實現高度協作的工作空間。銷售團隊可以通過Salesforce的詳細銷售管道來消除與客戶相關的困惑，您可以在其中添加字段來描述線索狀態、接待人員、通話時間表等。

 

分析

分(fen)析(xi)是簡化整(zheng)個公司流(liu)程的(de)關鍵(jian)。在分(fen)析(xi)工作流(liu)程之前，您永遠不(bu)會知(zhi)道不(bu)同工作流(liu)程的(de)影響結果。如(ru)果您注意到某(mou)些(xie)項目(mu)出(chu)現長期延遲的(de)情況，可以使用分(fen)析(xi)來找出(chu)原因并解決問(wen)題。同樣，銷售團隊(dui)負責人也可以使用實時分(fen)析(xi)來評估表現最好的(de)員(yuan)工。然后(hou)向這些(xie)員(yuan)工尋求建議或反饋，以改進整(zheng)個工作流(liu)程。

 

集(ji)成

本地(di)CRM使用(yong)起來很有挑戰性(xing)，因為它(ta)們與現有應(ying)用(yong)程序和Slack、Gmail等基本應(ying)用(yong)程序很難集成(cheng)。而Salesforce支(zhi)持與大部分(fen)頂級(ji)通(tong)信(xin)、文件共享、社交媒(mei)體、項目(mu)管(guan)理和流程管(guan)理應(ying)用(yong)程序實現集成(cheng)。您無需(xu)在不同應(ying)用(yong)程序之間(jian)來回切換，一個地(di)方就可以完(wan)成(cheng)所(suo)有操作。

 

移動性

在2022年對400名銷售人員的調查中，41.2%的受訪者表示，手機是最有效的銷售工具，但只通過電話是很難起作用的。您的銷售代表需要時刻掌握關鍵的客戶信息，以便進行有意義的客戶互動。這樣銷售團隊只需要一臺移動設備就能訪問所以客戶數據。

 

可擴展性

Salesforce可以(yi)讓(rang)您(nin)輕松(song)快速地擴(kuo)展儀表板，所有(you)這些(xie)都(dou)無需額外的費用，而(er)且(qie)我(wo)們(men)怡海(hai)軟(ruan)件的實施(shi)團隊會全(quan)稱為您(nin)提供幫助。

 

 

以上就是在線CRM軟件為什么值得投資的全部內容。如果您想了解在線CRM軟件如何為企業提供幫助，可以點擊查看：在線CRM系統為企業(ye)提供(gong)幫助的(de)7個途徑