CRM（客戶關系管理）是一個成功企業的支柱，在線CRM軟件已經徹底改變了銷售、營銷和客戶支持團隊的工作方式。在本文中，我們將解釋什么是在線CRM軟件，以及您選擇CRM軟件時應該注意什么。

 

 

什么是在線CRM軟(ruan)件？

CRM是指(zhi)與現有(you)客(ke)戶(hu)建(jian)立聯系，并(bing)與新(xin)客(ke)戶(hu)建(jian)立關系的過(guo)程(cheng)。從本質(zhi)上(shang)講(jiang)，CRM涉及(ji)：讓現有(you)客(ke)戶(hu)滿意、在客(ke)戶(hu)需要時(shi)提供支持服務、積極接觸新(xin)客(ke)戶(hu)。

 

有些公司仍然使用需(xu)要IT團隊維護的本地CRM來管(guan)理(li)業務。現(xian)在已經是(shi)2023年(nian)，如果您還在手(shou)動管(guan)理(li)CRM軟(ruan)件的話，就沒有發揮(hui)出CRM的真正潛力，這也(ye)是(shi)為什么現(xian)在大多數企業選擇在線CRM軟(ruan)件的原因(yin)。

 

在線的基于云的CRM軟件具有在整個客戶生命周期中輕松導航和自動化客戶關系的功能。它們主要幫助您管理銷售線索和銷售渠道，也能供管理人員跟蹤營銷活動、客戶項目等。在不斷變化的工作環境中，65%的受訪者希望能遠程工作，而基于云的在線CRM軟件已經成為常態。

 

 

在線(xian)CRM軟件(jian)為什么值得(de)投資？

基于云(yun)的在(zai)線CRM軟(ruan)件在(zai)許多重要(yao)領域(yu)勝(sheng)過本(ben)地(di)CRM。主要(yao)在(zai)以(yi)下幾個(ge)方面。

 

實現高效的(de)遠程工作(zuo)

正如前面所說，遠程辦公是未來企業的發展趨勢。在2022年對669名CEO的調查中，78%的CEO認為長期遠程工作是個好事情。無論您的銷售、營銷和客戶支持團隊是在同一個城市還是來自世界的不同地方，在線CRM軟件都可以為他們創造出一個協作的工作空間。

 

集中存儲數據

像Salesforce這樣基于云(yun)的(de)CRM軟件(jian)會將您的所有數據存儲在一個地方，包括客戶信息、銷售交易、營銷活動等。經理或團隊領導可以設置員工的訪問權限。而本地CRM雖然安裝在每個員工的電腦上，但其數據是分散的。

 

更容易(yi)更新(xin)客戶數據

由于本地(di)(di)CRM的客(ke)(ke)戶(hu)(hu)數(shu)據(ju)分散在多個電子(zi)表格和(he)文(wen)件夾(jia)中(zhong)。銷售和(he)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)支持(chi)代表必須尋找相關的信息，不僅浪費了時間，還會(hui)導致客(ke)(ke)戶(hu)(hu)不滿。而在線CRM軟(ruan)件則不會(hui)出現這樣(yang)的問題，因為(wei)所有的客(ke)(ke)戶(hu)(hu)和(he)銷售數(shu)據(ju)都可以(yi)在任(ren)何時間、任(ren)何地(di)(di)點被(bei)已授(shou)權的用戶(hu)(hu)訪問。

 

無需維(wei)護和(he)更新內部服務(wu)器

有了在線CRM軟件，您不需要招聘專業的IT人員來管理后臺。CRM軟件供應(ying)商(shang)會全權負責維護服務器和更新平臺。如果軟件出現問題，您可以聯系供應商的客服盡快修復。Salesforce可以提供24/7全天候支持。

 

可擴展性(xing)

在線(xian)CRM軟(ruan)件的功(gong)能可以隨著(zhu)您(nin)銷售和項目板(ban)塊(kuai)的規模(mo)和數量增加，您(nin)只需點(dian)擊幾下就(jiu)能處理(li)所有事情而本(ben)地CRM若想擴(kuo)展(zhan)，往(wang)往(wang)需要安裝新的服(fu)務器和招聘更多專業人士處理(li)。

 

多種支付方式(shi)

大多數在線CRM軟件供應商都提供按月付費和(he)按年(nian)付費，而(er)且通常還(huan)有免費試用期。這對預算有限的組織來說是非常貼(tie)心的。企業不需要(yao)花大價錢去看某個軟件是否適合(he)自己。可(ke)以簡(jian)單地試用一到(dao)兩個月，如果體驗感(gan)不好，可(ke)以取消訂閱。

 

集成

本地(di)CRM涉及到有一(yi)(yi)個CRM工具，您(nin)的團隊必須(xu)與(yu)所有其他應(ying)用(yong)程(cheng)序(xu)和(he)平臺一(yi)(yi)起使用(yong)。Salesforce是眾(zhong)多基于云的CRM軟件之(zhi)一(yi)(yi)，可與(yu)數(shu)百(bai)種(zhong)應(ying)用(yong)程(cheng)序(xu)和(he)工具集成，因此您(nin)的整個工作(zuo)流程(cheng)都是在一(yi)(yi)個動(dong)態(tai)工作(zuo)區中管(guan)理(li)的。

 

移動CRM

銷(xiao)售(shou)代(dai)表(biao)無需在(zai)辦公(gong)桌前就能(neng)用移動(dong)CRM軟件完(wan)成(cheng)交易。在(zai)線CRM軟件供(gong)應(ying)商擁有(you)支持(chi)臺式(shi)機、手機和(he)平板(ban)電(dian)腦的應(ying)用程序。如果銷(xiao)售(shou)代(dai)表(biao)在(zai)旅途中接(jie)到客(ke)戶電(dian)話，他們可以(yi)使用手機應(ying)用程序快(kuai)速訪(fang)問實時(shi)的客(ke)戶信(xin)息(xi)。

 

提供更好的客(ke)戶(hu)體(ti)驗

上面(mian)列出的(de)(de)所有好處使您的(de)(de)營銷、客(ke)戶支持和銷售團隊能夠更輕松有效地(di)滿足(zu)客(ke)戶需(xu)求，并提供滿意的(de)(de)客(ke)戶體驗。可(ke)以在怡海軟件官網的(de)(de)首(shou)頁申請為(wei)期一個月的(de)(de)免費試用(yong)。

 

如何尋找在線CRM軟件？

當您想投資一個在線CRM軟件時，需(xu)要關(guan)注(zhu)以下8個關(guan)鍵功能。

 

快速設置

您(nin)的(de)(de)(de)銷售和營銷團隊不(bu)應該(gai)花費數小(xiao)時來嘗試適應新的(de)(de)(de)、令(ling)人費解的(de)(de)(de)軟(ruan)件。Salesforce旨在幫助團隊使用符合您(nin)所有CRM需求的(de)(de)(de)模板(ban)來實現快速(su)運行。我們的(de)(de)(de)模板(ban)不(bu)僅僅是帶(dai)有標(biao)簽的(de)(de)(de)基本待辦事項列(lie)表(biao)。也是帶(dai)有預(yu)構建的(de)(de)(de)過濾器和可自定義的(de)(de)(de)列(lie)，以添加不(bu)同類型(xing)的(de)(de)(de)數據。從本質上講，您(nin)選(xuan)擇好(hao)一個(ge)模板(ban)，幾分鐘就能將整個(ge)銷售渠道可視化，然后再(zai)回去管(guan)理潛在客戶和客戶。

 

集中數據

當有(you)關潛在客(ke)(ke)(ke)戶(hu)、現有(you)客(ke)(ke)(ke)戶(hu)、銷(xiao)售(shou)(shou)交(jiao)易、會議/通話(hua)時(shi)間表(biao)等所(suo)有(you)數(shu)據(ju)都可以在一個中(zhong)央工作區中(zhong)獲得時(shi)，會對銷(xiao)售(shou)(shou)、營銷(xiao)和支持(chi)團隊產(chan)生積極(ji)影響。在Salesforce中(zhong)，您(nin)的所(suo)有(you)客(ke)(ke)(ke)戶(hu)數(shu)據(ju)都是實時(shi)更新的。能(neng)幫助銷(xiao)售(shou)(shou)代(dai)(dai)表(biao)提高客(ke)(ke)(ke)戶(hu)參與度、幫助營銷(xiao)人員創建富有(you)成效(xiao)的活(huo)動、并幫助客(ke)(ke)(ke)服用(yong)個性(xing)化(hua)的對話(hua)取(qu)代(dai)(dai)通用(yong)的回復(fu)。

 

自(zi)動化(hua)

如果一(yi)個(ge)(ge)(ge)CRM平臺(tai)不能自(zi)動執行銷售管道中的(de)(de)重復任務，那(nei)這(zhe)個(ge)(ge)(ge)平臺(tai)是無效(xiao)的(de)(de)。Salesforce可(ke)(ke)以讓您(nin)在整(zheng)個(ge)(ge)(ge)工作流程中創(chuang)建自(zi)定義的(de)(de)自(zi)動化規則，而不僅僅是您(nin)的(de)(de)銷售管道。銷售團隊可(ke)(ke)以只專注于重要(yao)的(de)(de)工作，不再需要(yao)手動將項目從(cong)一(yi)個(ge)(ge)(ge)字(zi)(zi)段轉移到另(ling)一(yi)個(ge)(ge)(ge)字(zi)(zi)段，或手動發送(song)電子郵件。例如您(nin)可(ke)(ke)以設(she)置一(yi)個(ge)(ge)(ge)自(zi)動化程序，在客戶發送(song)電子郵件時(shi)通知(zhi)對應的(de)(de)銷售代表。

 

改善(shan)協作(zuo)

可以實時訪問和更新所有相關信息的CRM儀表(biao)板，創建了一個實現高度協作的工作空間。銷售團隊可以通過Salesforce的詳細銷售管道來消除與客戶相關的困惑，您可以在其中添加字段來描述線索狀態、接待人員、通話時間表等。

 

分析(xi)

分析是簡(jian)化整個公司流(liu)(liu)程的(de)關(guan)鍵。在(zai)分析工(gong)作(zuo)流(liu)(liu)程之前，您(nin)永遠不會(hui)知道不同(tong)工(gong)作(zuo)流(liu)(liu)程的(de)影響結果。如果您(nin)注意到某些項目(mu)出現長期延遲(chi)的(de)情況(kuang)，可以(yi)使用(yong)分析來找(zhao)出原因(yin)并(bing)解決(jue)問題。同(tong)樣，銷售團隊(dui)負責人(ren)也可以(yi)使用(yong)實時分析來評(ping)估表現最好的(de)員工(gong)。然后向這些員工(gong)尋求建議或反饋，以(yi)改進整個工(gong)作(zuo)流(liu)(liu)程。

 

集(ji)成

本(ben)地CRM使用(yong)起(qi)來很有挑戰(zhan)性，因(yin)為它(ta)們(men)與現有應(ying)(ying)用(yong)程序(xu)和Slack、Gmail等基本(ben)應(ying)(ying)用(yong)程序(xu)很難集成。而Salesforce支(zhi)持與大部分頂級通(tong)信、文(wen)件共享、社交媒體、項目管(guan)理和流程管(guan)理應(ying)(ying)用(yong)程序(xu)實現集成。您(nin)無需(xu)在不同應(ying)(ying)用(yong)程序(xu)之間來回(hui)切(qie)換，一個地方就可(ke)以完成所(suo)有操作。

 

移動性

在2022年對400名銷售人員的調查中，41.2%的受訪者表示，手機是最有效的銷售工具，但只通過電話是很難起作用的。您的銷售代表需要時刻掌握關鍵的客戶信息，以便進行有意義的客戶互動。這樣銷售團隊只需要一臺移動設備就能訪問所以客戶數據。

 

可擴展性

Salesforce可以(yi)讓您(nin)輕松快速地擴(kuo)展儀表板，所(suo)有這些都(dou)無需額外的費用，而(er)且我們怡海軟件(jian)的實施團隊(dui)會全(quan)稱為您(nin)提供幫助。

 

 

以上就是在線CRM軟件為什么值得投資的全部內容。如果您想了解在線CRM軟件如何為企業提供幫助，可以點擊查看：在線CRM系統為企業提供幫助的7個途徑