這是Salesforce®和Microsoft Dynamics™365的基于事實的比較。對于那些為正在準備上CRM軟件的公司來說，以下信息是一點提示。
 

此篇文章并(bing)不是(shi)要比較出來(lai)哪(na)個產品更(geng)優秀，只(zhi)是(shi)給CRM從業者一個提示來(lai)看到兩個產品不同的特性。
 

本(ben)文中(zhong)的(de)分(fen)析主要側重(zhong)于開箱即(ji)用(yong)的(de)功能。 盡量避免談(tan)到和他(ta)們相(xiang)關的(de)第三方產品。
 

兩個CRM產品也是一直在更新狀態，也許有些內容目前已經改變。所以不能保證所有的功能對比都是百分之百正確的。
 

公(gong)司背景(jing)

Salesforce
Salesforce由前Oracle的高管Marc Benioff于1999年創立，并于2004年6月上市.Salesforce.com是開發軟件即服務（SaaS）的先驅，現在通常被稱為云計算。 該公司表示，它擁有超過150,000名CRM客戶。Salesforce.com，Inc。在紐約證券交易所上市。

微軟公司
微軟由Paul Allen和Bill Gates于1975年創立。 Microsoft以其Microsoft Windows操作系統和Microsoft Office軟件套件而聞名。 一個非常成功但較少人知道的產品線是Microsoft SQL Server，它用作Microsoft Dynamics 365的數據庫后端。

微軟還開發了消費類硬件產(chan)品，如Zune和Xbox。 Microsoft已使用Bing搜索引擎(qing)等產(chan)品擴展到Web。 微軟陸續收購(gou)了Yammer、LinkedIn、GitHub等。微軟公司在(zai)納斯達(da)克上市(shi)交易，代碼為(wei)MSFT。

產品概(gai)覽

Salesforce
Salesforce僅提供基于托管訂閱模型的版本。 它不提供本地版本。此外，Salesforce僅適用于多租戶共享實例平臺。 使用Salesforce，對于客戶來說沒有專用實例或專用服務器的選項。雖然salesforce.com已經為其應用程序實現了高可伸縮性，但由于各種原因，它已將其產品分成多個實例。

為(wei)了補充其(qi)(qi)核心產品(pin)，salesforce.com已經(jing)在CRM和社交媒體領域(yu)收(shou)購了許(xu)多其(qi)(qi)他(ta)技(ji)術公司(si)。 收(shou)購包括(kuo)Jigsaw，Radian6，Buddy Media，Assistly，Heroku，ExactTarget，SteelBrick，DemandWare和Mulesoft。Salesforce在內(nei)部(bu)開發了一個名為(wei)Chatter的協作產品(pin)。 所有(you)Salesforce版本均提供Chatter，無需(xu)額外費用。

新版本
Salesforce每年發布三款新產品。發布名稱基于季節和年份。
 

版本和定價
Salesforce的銷售云可以在四個不同版本中使用。具體的功能和功能要么打開，要么關閉，這取決于你使用的版本。最低合同期限為12個月。如果簽訂更長的合約，如24或36個月，可能會獲得更低的折扣價格。

這些軟(ruan)(ruan)件包的產(chan)品可(ke)在不同的應(ying)用場景(jing)下(xia)使用。有些軟(ruan)(ruan)件包包含銷(xiao)售(shou)云(yun)的功(gong)能(neng)，有些則可(ke)以(yi)(yi)添加(jia)到銷(xiao)售(shou)云(yun)中。例如，CPQ、Quip和Marketing Cloud都可(ke)以(yi)(yi)添加(jia)到銷(xiao)售(shou)云(yun)中。
 

數據存儲
所有版本的Salesforce都有至少1 GB的數據存儲空間，或者20 MB*用戶數量的存儲容量，容量取取決于較高容量的那個。
 

較(jiao)低(di)版本(ben)的(de)(de)Salesforce擁有(you)10 GB的(de)(de)文(wen)檔存儲空(kong)間，或612 MB*用(yong)戶(hu)數(shu)量(liang)(liang)的(de)(de)存儲容量(liang)(liang)，同樣(yang)取決于(yu)計算后哪個(ge)容量(liang)(liang)更高(gao)。企業版和更高(gao)版本(ben)擁有(you)10 GB的(de)(de)基礎文(wen)檔存儲空(kong)間或2 GB*用(yong)戶(hu)數(shu)量(liang)(liang)的(de)(de)文(wen)件(jian)存儲空(kong)間。
 

在大多數Salesforce對象中，每個記錄占用2 KB的存儲量。額外的數據存儲可以以50 MB或500 MB的增量購買。額外的文件存儲可以以10 GB的增量購買。

Microsoft Dynamics 365
微軟有兩個主要版本的產品，微軟Dynamics CRM（本地或私有云）和微軟Dynamics 365（云）——這是與Salesforce區別很大的一塊。
 

Microsoft Dynamics 365在應用程序級別上是多租(zu)戶，但是在數據庫(ku)(ku)級別上是單個(ge)租(zu)戶——每個(ge)賬戶都有自(zi)己的SQL Server數據庫(ku)(ku)。

 

新版本
微軟遵循客戶關系管理的敏捷發布周期，并根據需要每年發布2到3個版本的服務更新。微軟有一個What's new頁面，可下載新版本的PDF鏈接。
 

更(geng)新：微(wei)軟已經(jing)宣布Dynamics 365將會進(jin)行一年兩(liang)次的(de)更(geng)新計(ji)劃(hua)。
 

在(zai)大多(duo)數(shu)情況下(xia)，這(zhe)些新版(ban)本在(zai)現(xian)有定制方(fang)面是完全透明的(de)。客戶不(bu)需(xu)要為新版(ban)本支付額外的(de)費(fei)用(yong)。
 

版本和定價
Dynamics 365定價是這樣的：

微軟(ruan)還提供了(le)Dynamics 365 Plan，每(mei)個用戶(hu)每(mei)月(yue)210美(mei)元(yuan)。此版本的用戶(hu)可(ke)以(yi)使用全部Dynamics的功能，沒有限(xian)制。

數據中心和(he)狀態(tai)

Salesforce
Salesforce的服務器位于多個全球數據中心。 Salesforce在其trust.salesforce.com站點上發布其數據中心安全信息。Salesforce不擁有托管其客戶信息的數據中心。Salesforce稱，“我們將繼續與各自的數據中心的各種基礎架構技術供應商和合作伙伴以及新的基于公共云的數據中心合作，以便為客戶提供更好的服務。”Salesforce.com沒有可公開訪問的服務水平協議（SLA）。
 

Microsoft Dynamics 365
Microsoft擁有Dynamics 365和其他產品線的信任中心站點。該網站提供有關安全性，隱私，合規性和透明度的信息。Microsoft有一個定義“停機時間”的SLA。

微軟在以(yi)下地(di)點擁有自己的數據(ju)中心：加利(li)福尼亞州(zhou)圣(sheng)何塞(sai)市(shi);昆西(xi)，華(hua)盛頓(dun);伊利(li)諾斯州(zhou)Northlake;德(de)克薩(sa)斯州(zhou)圣(sheng)安東尼奧愛荷華(hua)州(zhou)得梅因市(shi);弗吉尼亞州(zhou)藍嶺;和(he)都(dou)柏林，愛爾(er)蘭。

移動設備(bei)支持

Salesforce
Salesforce移動設備平臺被稱為The Salesforce Mobile App.，Salesforce發布了一款iOS應用和一款面向Android的應用。通過使用Salesforce移動平臺，Salesforce可以進行構建和定制移動應用，然后部署到移動設備上。

Microsoft Dynamics 365
微軟同樣提供iOS和Android的應用。移動應用可以配置為顯示特定的表單、字段和實體，包括自定義實體。

第三(san)方生態系統
業務需求推動了由第三方提供的功能需求。 Microsoft和Salesforce都允許在其平臺上運行第三方應用程序。

Salesforce
Salesforce管理自己的第三方應用程序站點AppExchange。 AppExchange還有來自salesforce.com內部Salesforce Labs的應用程序。所有申請必須經過認證并通過定期安全檢查。 所有AppExchange應用程序都以相同的點擊順序安裝。 并非所有應用程序都與Salesforce的所有版本兼容。 

 

Microsoft Dynamics 365
微軟的交易所稱為AppSource。 該站點涵蓋不同的Microsoft產品線，包括Dynamics 365，Power BI，Office 365和Azure。
 

登錄和密碼安全
數據泄露是許多IT主管心中的首要問題。仔細研究技術供應商的安全模型和選項非常重要。以下是一個High level的概覽。

Salesforce
對于組織訪問的所有用戶，Salesforce默認為雙因素身份驗證。在新用戶初次登錄后，每次用戶嘗試從無法識別的計算機或設備登錄時，Salesforce都會向用戶發送電子郵件或發送驗證碼。用戶必須鍵入驗證碼才能登錄Salesforce。管理員可以通過設置受信任的IP范圍來取消此雙因素身份驗證。

在Lightning Enterprise及更(geng)高(gao)版(ban)本中，某些IP范圍可以(yi)完全受限于(yu)登錄訪問(wen)，如(ru)果(guo)用戶(hu)配置文件中進行定(ding)義。
 

Salesforce提供了一個名為Salesforce Authenticator的應用程序，可用于iOS和Android。此應用程序提供比基于電子郵件或SMS的雙因素身份驗證更高級別的安全性。 Salesforce允許設置密碼策略并支持通過身份提供程序（如Active Directory）進行身份驗證，并實現單點登錄（PDF）。

Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365用戶通過Microsoft Office 365帳戶登錄。管理員可以為Office 365管理區域中的用戶設置多重身份驗證。Microsoft Dynamics 365可以與Active Directory同步。通過訂閱Azure Active Directory Premium，可以將對Dynamics 365的訪問限制為具有可信IP地址的用戶。

用戶(hu)界面和(he)導(dao)航(hang)
兩家供應商的用戶體驗都在轉變。 Salesforce從Classic 到 Lightning Experience。Microsoft也推出了一個新UI。兩個產品都希望能在桌面和移動設備上創建一致的用戶體驗。

Salesforce
2015年8月，Salesforce宣布了一個重新設計名為Salesforce Lightning的平臺。
Lightning在2016年冬季發布時可用。在Salesforce的所有客戶都切換到新平臺之前，還要經歷一段時間，因為Salesforce會逐步發布在“Salesforce Classic”中提供的功能。
 

通用導航
Salesforce在屏幕頂部顯示不同的對象作為選項卡。具有相似角色的每組用戶可以擁有自己的一組（或多組）選項卡，如“應用程序”所定義。應用程序是按特定順序顯示在屏幕上的選項卡集合。應用啟動器顯示用戶可用的應用。

 

單擊應用程序中的選項卡時(shi)，默(mo)認(ren)列表是對象的“最近查(cha)看(kan)”記錄。

瀏覽(lan)器窗口頂部有一個全局搜索框。

      
記錄導航
在每個記錄中，有一個“詳細信息”選項卡，顯示當前記錄的字段（以及父記錄中的可選字段）。 “相關”選項卡顯示子對象的記錄概要信息。 活動信息位于屏幕右側的布局中。

 

Microsoft Dynamics 365
實體選擇
Microsoft Dynamics 365在屏幕頂部顯示應用程序的權限功能區域。 單擊Sales菜單右側的向下箭頭即可訪問這些區域。

一旦選擇了應用程(cheng)(cheng)序(xu)，用戶就可以(yi)單擊應用程(cheng)(cheng)序(xu)名(ming)稱并查(cha)看分類的實(shi)(shi)體鏈接。 自(zi)定義實(shi)(shi)體也會出現在此屏幕上。 根據安(an)全性，權限和配置，將顯示(shi)更多或更少的圖標。

用戶可以在實體中(zhong)查看近期查看的記錄。

用戶可(ke)以(yi)在實體中(zhong)查看分類的相關(guan)列表。

選擇(ze)實體后，將(jiang)顯示基于視(shi)圖(tu)的實體內已過濾的記錄列表。 用戶可(ke)以選擇(ze)任(ren)何(he)系統視(shi)圖(tu)或個(ge)人視(shi)圖(tu)，然(ran)后可(ke)選擇(ze)固定視(shi)圖(tu)以便后續查看。   

 

命令欄右側的(de)“創(chuang)建”按鈕(niu)允許用(yong)戶(hu)快(kuai)速創(chuang)建新(xin)記(ji)錄，而無需先導(dao)航到實體(ti)。

一旦選擇了(le)例(li)如(ru)客戶之(zhi)類(lei)的(de)實體(ti)，用(yong)戶就可(ke)以使用(yong)搜(sou)索框(kuang)在該實體(ti)內(nei)進行搜(sou)索，該搜(sou)索框(kuang)位于記錄列表(biao)的(de)右上(shang)角(jiao)。

 

記錄導航
記錄有兩個主要部分，詳細信息和摘要。

記錄詳細(xi)部分。

在屏幕的右上角，上下箭頭允許(xu)用戶在當前(qian)視(shi)圖(tu)中滾動瀏覽其他(ta)記錄。

微軟推出了一(yi)款名(ming)為“銷售Hub”的(de)(de)新(xin)用(yong)戶界面。UI包(bao)括一(yi)個垂直的(de)(de)導航(hang)欄(lan)。

 

可(ke)變屏幕布(bu)局
在某些組織中，并非所有用戶在編輯給定記錄時都應該看到相同的字段集或具有相同的選擇集。可變屏幕布局允許增強和限制每個角色甚至每個用戶的布局。

Salesforce
在Lightning Enterprise及更高版本中，每個用戶可以根據分配給給定對象的該用戶配置文件的布局來設置可變屏幕布局。

還(huan)可(ke)以(yi)為對象(xiang)創(chuang)建(jian)多個記(ji)錄(lu)類型。記(ji)錄(lu)類型可(ke)以(yi)與特定的屏(ping)幕布局相(xiang)關聯，它還(huan)可(ke)以(yi)根據選擇列(lie)表(biao)字段中可(ke)用的選項列(lie)表(biao)值進行變化，或者“商機”在不(bu)同的銷售方法(fa)選項下會顯示不(bu)同的布局。
 

記錄的記錄類型被自動執行，或者在創建記錄時是用戶可選擇的。根據權限的不同，記錄類型可以在創建記錄之后進行更改。

Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365允許用戶進行可變屏幕布局。例如，不同的用戶可以在記錄中看到不同的字段集，這由用戶在公司內的功能角色決定。
 

根據(ju)記(ji)錄類型，還可以有不(bu)同(tong)的屏幕(mu)記(ji)錄。

用戶選項(xiang)
對于CRM系統用戶來說，能夠個性化他們的應用程序體驗是很重要的，超出了管理員配置和交付給他們的功能。

Salesforce
Salesforce用戶可通過左側的一系列下拉菜單選項進行各種設置。

Microsoft Dynamics 365
Microsoft允許用戶設置許多個人選項，包括其默認窗格和選項卡，其時區和貨幣。

點擊配置和自定義
可以添加到每個應用程序的字段類型有細微差別。

Salesforce
在Salesforce中，管理員可以通過點擊添加新對象到對象。字段類型包括：自動編號;式;匯總摘要;查找關系;外部查找關系;復選框;貨幣;日期;約會時間;電子郵件;地理位置;數;百分;電話;選擇列表;多選領料單;文本;文本（加密）;文字區;文字區（長）;文字區（豐富）;時間; URL。
 

也可以添加自定義對象。自定義對象可以與父對象具有查找關系，也可以與主從關系具有查找關系。可以使用自定義“聯結”對象設置對象之間的多對多關系。

Microsoft Dynamics 365
在Microsoft Dynamics 365中，系統管理員或系統自定義程序可以通過指向和單擊向實體添加新字段。自定義字段類型包括：單行文本;選項集;兩個選項;圖片;完整的號碼;浮點數;十進制數;貨幣;多行文字;日期和時間;抬頭。
 

還可(ke)以添加(jia)新實(shi)體(ti)。實(shi)體(ti)可(ke)以與一對(dui)多，多對(dui)一或多對(dui)多相關(guan)聯(lian)。
 

還有(you)可(ke)定義的(de)(de)關系行(xing)(xing)為。行(xing)(xing)為可(ke)以是Parental或Configurable Cascading。有(you)許(xu)多與后者有(you)關的(de)(de)選擇：

高(gao)級開發和(he)API
通常，企業需要對開箱即用的CRM配置進行修改，這已經能超出了配置所能完成的任務。 ISV在CRM平臺上可構建整個應用程序。以下是Microsoft和Salesforce提供的概述。

Salesforce
 在Enterprise和Unlimited版本中，Salesforce允許使用Apex（Salesforce的專有開發語言）以及用于自定義用戶界面設計的Visualforce進行高級自定義。 Apex也是用于創建觸發器的語言。

Salesforce的高(gao)級開發正在(zai)傳統的Apex + Visualforce和新的Lightning組件之間進行轉(zhuan)換。

Salesforce Enterprise和(he)Unlimited具有多個API。 API包括(kuo)(kuo)SOAP Web服務，REST，批(pi)量API和(he)元數(shu)據API。 API文檔中的代碼(ma)示例是Java和(he)C＃，但可以從許(xu)多客戶(hu)端語言調用API，包括(kuo)(kuo)Ruby，PHP和(he)Perl。

Salesforce在(zai)Lightning Enterprise及更高版本(ben)中提供沙盒環境(jing)，用(yong)于(yu)開發(fa)和測試自定義(yi)項和代碼(ma)。包含(han)Lightning Enterprise，開發(fa)人(ren)(ren)員(yuan)沙盒可以創建(jian)為生產(chan)環境(jing)的快照，但沙盒不(bu)會(hui)繼承生產(chan)數(shu)據(ju)。它有200 MB的存儲限制。完整的沙盒可以繼承所有數(shu)據(ju)，可以在(zai)企業(ye)版及更高版本(ben)上使用(yong)。另一個是(shi)開發(fa)人(ren)(ren)員(yuan)專業(ye)沙箱，其存儲限制為1 GB。

Salesforce還利用Eclipse開源IDE。

Microsoft Dynamics 365
Microsoft提供了用于高級開發和集成的SDK。

開發(fa)(fa)人(ren)員(yuan)可(ke)以(yi)編(bian)寫應用(yong)程(cheng)序和服務器(qi)端(duan)擴展。 開發(fa)(fa)人(ren)員(yuan)還可(ke)以(yi)編(bian)寫客戶端(duan)應用(yong)程(cheng)序擴展。 開發(fa)(fa)人(ren)員(yuan)可(ke)以(yi)添(tian)加JavaScript以(yi)在Microsoft Dynamics 365表單上(shang)發(fa)(fa)生特定(ding)事件時添(tian)加功能。 提供(gong)REST和SOAP端(duan)點。 REST端(duan)點可(ke)用(yong)于從JScript和Silverlight Web資源創建，檢(jian)索，更新和刪除(chu)。

開(kai)(kai)發(fa)人員(yuan)(yuan)可(ke)以創(chuang)建自定義業務(wu)邏輯(ji)，工作(zuo)流程程序集和(he)插件。 Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook也可(ke)以由(you)開(kai)(kai)發(fa)人員(yuan)(yuan)自定義。

編寫自定義代碼(ma)和集成需要Visual Studio，因(yin)為.NET需在(zai)Microsoft提供的代碼(ma)庫中(zhong)使用(yong)。

搜索和視圖
由于許多CRM用戶已經習慣了Google和Bing類型搜索功能的強大功能，因此CRM供應商提供類似的搜索體驗比以往任何時候都重要。

Salesforce
 Salesforce表示，他們為強大的全局搜索感到自豪。 當用戶在“搜索”框中輸入全文或部分文本（通配符）字符串時，Salesforce會在標準對象集（例如“客戶”）中分析所有文本字段（以及其他幾種字段類型，如電話和電子郵件） 和聯系人。 搜索結果按對象分組。

 

“全(quan)局搜(sou)索”鏈接允許(xu)用戶在所(suo)有對象（包(bao)括“活動(dong)”和“附件”）中展開(kai)搜(sou)索。

也可以使用(yong)“Search Feeds ”按鈕在(zai)Chatter Feeds中搜索相同(tong)的完整或部分(fen)文(wen)本字符串。

可以(yi)將(jiang)篩(shai)選字(zi)段添加到任何(he)對(dui)象(xiang)(xiang)(xiang)的(de)搜索結果(guo)(guo)中，以(yi)便用戶可以(yi)縮小全局搜索的(de)結果(guo)(guo)范圍。 管理員可以(yi)將(jiang)對(dui)象(xiang)(xiang)(xiang)中的(de)任何(he)字(zi)段添加為該對(dui)象(xiang)(xiang)(xiang)的(de)搜索結果(guo)(guo)中的(de)過濾器(qi)字(zi)段。

 

在Salesforce中，視圖可用于創建多條件動態搜索。 視圖僅允許過濾對象中的字段。 報表利用跨對象篩選器來查看記錄。

Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365在用戶界面的右上角有一個全局搜索框。

Microsoft Dynamics 365的高(gao)級(ji)查找允許用(yong)戶搜索實(shi)體內以及跨實(shi)體的任(ren)何(he)字段。 高(gao)級(ji)查找只能使(shi)用(yong)一次或保存為視圖供后續使(shi)用(yong)。

重復(fu)檢測和合并
重復記錄會降低用戶體驗。 過多的重復記錄會降低CRM軟件實施的整體成功率。

Salesforce
在Salesforce中，重復規則與匹配規則一起使用，以防止用戶創建重復記錄。

匹配規(gui)則確定用戶正在創建(jian)或(huo)更新的記(ji)錄是否足夠類似于其他記(ji)錄被(bei)視(shi)為(wei)重(zhong)復(fu)。 重(zhong)復(fu)規(gui)則告知(zhi)Salesforce在識別出(chu)潛(qian)在重(zhong)復(fu)項時要(yao)采取的操作(zuo)。

 

可以(yi)創建自定義重(zhong)復和匹配規則(ze)。

根據重復提醒，用戶可以將三個匹配的重復記錄合并為一個。 Salesforce提供記錄匹配界面，用于從每個匹配記錄中選擇主記錄（獲勝記錄）的最合適的字段數據。 其他記錄會進入回收站。

Microsoft Dynamics 365
在Microsoft Dynamics 365中，重復檢測作為后臺作業運行。 重復檢測規則可由管理員定義。

可以檢(jian)(jian)查(cha)實體內的整個實體或記錄(lu)子集是否(fou)有(you)重復(fu)。 重復(fu)檢(jian)(jian)測作業完成(cheng)后，用戶會收(shou)到通知(zhi)電子郵(you)件，還(huan)可以檢(jian)(jian)查(cha)作業結果。手動添加或導入(ru)記錄(lu)時，也會運行重復(fu)檢(jian)(jian)測規則。

 

如果根據規則添加了可疑(yi)副(fu)本(ben)，則會彈出一個對話(hua)框(kuang)，通知用戶(hu)他(ta)們可能正在創建副(fu)本(ben)。

 

Microsoft Dynamics 365允許為自定義實體(ti)啟用重復檢(jian)測。

 

在Microsoft Dynamics 365中，可以(yi)使用stare和compare接(jie)口將兩個(ge)記錄(lu)合并為(wei)一(yi)個(ge)記錄(lu)。 “失敗”記錄(lu)被標記為(wei)非(fei)活(huo)動(dong)。

工作(zuo)流程
流程自動化可以執行公司程序和標準。 自動化流程可提高員工的工作效率。 這兩種產品都有多種構建流程的選擇。

Salesforce
Salesforce提供工作流規則，流程和流程構建器。 流程構建器通過圖形界面來搭建流程，無需寫代碼。可以通過更改記錄，事件或其他流程來觸發流程。 基于滿足的一組條件，或基于評估為true的公式事件自動觸發。 或可根據時間觸發工作流程。

Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365有四種類型的流程：事件，業務流程流，對話框和工作流。業務流程流程通過一系列步驟為用戶提供可視化指導，并且可以提示用戶在流程的每個步驟更新某些字段。

流程是跨(kua)實(shi)體的(de)，這(zhe)意味著流程可以在潛在客(ke)戶，機(ji)會和報價中流動。

根(gen)據用戶(hu)的角色(se)將流程分配(pei)給用戶(hu)。

報(bao)表和(he)儀表板
報表是CRM供應(ying)商不斷努力改進以滿足客戶期望的一個領域。

Salesforce
Salesforce報表創建始于選擇報表類型。 有標準和自定義報表類型。 自定義報表類型允許管理員定義在創建報表時向用戶顯示哪些對象，以及定義這些顯示對象之間的關系以進行跨對象報表。 可以將四個對象與自定義報表類型相關聯。
 

Salesforce報表編寫器(qi)是拖放式的(de)。 它包(bao)括(kuo)過濾器(qi)以及行和列(lie)分(fen)組(zu)。報表類型定義的(de)報表對象中的(de)字段可以由用戶單(dan)擊(ji)和拖動，以添加列(lie)和創建分(fen)組(zu)。

報(bao)告可以包含關(guan)聯的圖(tu)表(biao)(biao)。 圖(tu)表(biao)(biao)編(bian)輯器允許定義圖(tu)表(biao)(biao)類型和圖(tu)表(biao)(biao)數據點。

在Lightning Enterprise及更高版本(ben)中，報(bao)(bao)表可(ke)以按計劃自動通過電子(zi)郵件發送給獲(huo)得(de)許可(ke)的Salesforce用戶。 報(bao)(bao)表數(shu)據(ju)作為格式化文本(ben)顯示在電子(zi)郵件正文中。
 

同樣在Salesforce報表類別中，可找到預測報表。 可以為每個銷售人員設置定額，然后可以按時間段將機會預測類別與定額相關聯。

Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365具有用于創建新報表的報表向導。 新報表可以基于現有報表。 可以根據現有的已保存視圖過濾報表，也可以在創建報表期間添加新過濾器。報表允許主記錄類型和相關記錄類型。

可以通過單擊“布局字段”對話框(kuang)中的框(kuang)來選擇分(fen)組和列。

Microsoft Dynamics 365允許選擇多種儀(yi)表板格式(shi)。

Microsoft Dynamics 365的(de)儀表板是實(shi)時的(de)，可(ke)以在應用程序中(zhong)的(de)任(ren)何實(shi)體中(zhong)顯示。 每個(ge)模塊都有(you)一個(ge)默認儀表板。另(ling)外Dynamics與Excel天然(ran)集成(cheng)，可(ke)將報表導入到(dao)Excel中(zhong)進行修(xiu)改。

郵(you)件集成
銷售人員大部分時間都花在電子郵件上。 銷售和其他用戶不僅能夠在CRM軟件中記錄收到和發出的電子郵件，而且還能在其電子郵件客戶端中獲得縮小的CRM體驗，這一點非常重要。

Salesforce
Salesforce為Microsoft®Outlook®提供了一個名為Lightning for Outlook的免費插件。 支持Web上的Microsoft Outlook，Outlook 2016，Outlook for Mac 2016和Outlook 2013。適用于Gmail的Salesforce Lightning在Chrome商店中提供。

用于同步聯系人和事件的Lightning Sync可用于Microsoft Exchange和G Suite。Salesforce還提供了一種稱為“Email to Salesforce”的通用電子郵件集成形式。 每個組織都有自己定義的Email to Salesforce地址，當發送或轉發此電子郵件地址時，BCC會自動將已發送/已接收的電子郵件與Salesforce中具有匹配電子郵件地址的潛在客戶或聯系人記錄相關聯。

 Microsoft Dynamics 365
 Microsoft提供了一個名為Microsoft Dynamics 365 for Outlook的加載項。 有了這個插件，Outlook內部就可以使用Microsoft Dynamics 365的全部功能。

用(yong)(yong)戶(hu)可以自動跟蹤Outlook中的所有電子(zi)郵件和約會。 Set Regarding 下(xia)拉列表(biao)向用(yong)(yong)戶(hu)顯示用(yong)(yong)戶(hu)最有可能正在處理的事情(qing)。 只需單擊一下(xia)，用(yong)(yong)戶(hu)就(jiu)可以將他們(men)的活動（任(ren)務，電子(zi)郵件，約會等(deng)）鏈接到CRM中的任(ren)何記(ji)錄。

用(yong)戶(hu)可以(yi)在(zai)CRM中(zhong)把電子郵(you)(you)件轉換成記錄，比如(ru)機會(hui)。用(yong)戶(hu)還可以(yi)從(cong)Outlook中(zhong)訪問(wen)電子郵(you)(you)件模板和CRM自(zi)定(ding)義字段。

 

客(ke)戶(hu)服務/案(an)例管理(li)
案例管(guan)理(li)可(ke)以被視為故障單或團隊需(xu)要處(chu)理(li)的其他支持(chi)/服(fu)務(wu)請(qing)求(qiu)。此功能(neng)對制造商(shang)(shang)，軟件開(kai)發(fa)商(shang)(shang)和服(fu)務(wu)提供(gong)商(shang)(shang)非常重(zhong)要。

 

Salesforce
Salesforce.com在其專業版及更高版本的標準銷售云中提供案例管理。功能包括Web-to-Case，Email-to-Case和Customer Communities。

 

社(she)(she)區是Salesforce門戶產品。社(she)(she)區需(xu)要支付(fu)額外(wai)費用(yong)。由于Salesforce具有內置電(dian)(dian)子(zi)郵件服務，因此可(ke)以在沒有任(ren)何(he)外(wai)部組件的情況下(xia)設置案例所(suo)有者與(yu)案例中客戶之(zhi)間的線程(cheng)電(dian)(dian)子(zi)郵件通信(xin)。

 

Salesforce.com提(ti)供增強的客戶(hu)服務功能，作(zuo)為(wei)服務云的一部分。 Service Cloud是(shi)一種(zhong)更昂貴(gui)的用(yong)戶(hu)許可(ke)證（企業版每用(yong)戶(hu)每月135美(mei)元），它添加了(le)許多組件，包括代理控制臺視圖(tu)，CTI，社區，知識，社交，實時代理，社交網絡集成(cheng)和合同＆權利（SLA）。

Microsoft Dynamics 365
Microsoft提供Microsoft Dynamics 365 for Customer Service以及Microsoft Dynamics 365 for Field Service。 客戶服務包括案例，服務日歷和隊列。 現場服務包括優化的調度，服務協議，庫存管理和移動設備訪問。Microsoft還提供門戶網站，可用于客戶和員工自助服務等。

數據豐富
許多組織都希望減少Web表單上的字段數量。 他們還希望盡量減少銷售人員的數據輸入。

Salesforce
Salesforce最近推出了他們專有的Data.com記錄豐富產品。 Salesforce現在建議從AppExchange中選擇第三方數據豐富工具。

Microsoft Dynamics 365
有一個叫Insights的免費版InsideView 對高版本的Microsoft Dynamics 365可用。

人工(gong)智能(neng)
人工智能或機器學習可以應用于CRM的方法之一是引導用戶根據過去類似活動的結果采取具有更高成功結果概率的行動。

Salesforce
Salesforce提供Sales Cloud Einstein，例如它可以預測哪些潛在客戶更有可能轉換成商機。愛因斯坦與Salesforce Inbox結合可自動創建新的聯系人記錄和角色。包括Salesforce Inbox在內的愛因斯坦每個用戶每月收費50美元。
 

Microsoft Dynamics 365
Microsoft擁有廣泛的AI產品，并非特定于Dynamics 365。

 

好，今(jin)天就和(he)大家(jia)分享這么多，是不是對Salesforce和(he)Dynamics 365有(you)了(le)更深入的了(le)解了(le)呢？相信這篇文章(zhang)能更好的幫助你選擇和(he)實施CRM軟件(jian)。