客戶關系管理軟件（通常簡稱為CRM軟件）是一種軟件系統，可以幫助企業在單個儀表板中存儲和管理所有客戶的聯系信息、跟蹤潛在客戶、尋找銷售機會、管理營銷活動、處理客戶服務工作等。企業需要允許CRM管理系統在整個客戶生命周期中跟蹤客戶交互的軌跡，從而提供對轉換過程的洞察。簡而言之，CRM軟件可以幫助企業管理客戶關系，從潛在客戶了解企業的那一刻開始，到客戶購買后的互動，所有的這些互動都是客戶旅程的一部分。

 

例如，CRM管理系統可以顯示潛在客戶何時首次聯系銷售人員、銷售團隊成員何時安排演示、他們何時簽署合同以及是否提交了支持工單。CRM軟件會自動收集大量數據，以創建每個客戶的詳細360度視圖。基于云的CRM軟件將所有數據存儲在一個集中式平臺中，所有員工隨時都可以立即訪問和更新這些數據。

 

小型企業CRM軟件軟件具有強大的自動化功能，可以簡化銷售流程、改善客戶服務并提高營銷活動的投資回報率(ROI)。它們還提供對大量商業智能數據的訪問，以幫助個性化拓展和建立關系。CRM管理系統可讓客戶數據井井有條且易于訪問，正確的CRM軟件可以讓業務井井有條，幫助建立關系并簡化銷售流程。雖然CRM軟件對許多企業來說都是必不可少的，但并非每個小型企業都需要它。如果企業目前的重心不是業務拓展，并且對當前系統感到滿意，那可能就不需要CRM管理系統。但如果企業正在尋求發展或想要改善客戶旅程的任何部分，那么CRM軟件可以幫助企業實現目標。以下七個因素表明企業正在成長并需要CRM管理系統。

 

1、需要更好的方法跟蹤潛在客戶和客戶

在小企業的初期，了解每個客戶和潛在客戶想要什么以及如何為他們服務是相當簡單的。便簽或電子表格就足夠了。一旦小型企業擴大了客戶群體，并擁有許多需求各異的潛在客戶，就該采取客戶關系管理的下一步了。如果需要明確潛在客戶最終在哪個業務人員手中成的單或銷售漏斗中的潛在客戶，CRM軟件可以讓業務保持井井有條。有了CRM管理系統，業務團隊可以隨時記錄消息、聯系點以及聯系人在銷售漏斗中的位置。

 

2、潛在客戶和客戶有多個聯系點

當業務團隊同時與多個客戶交流時，很容易忘記溝通的內容和進度，這在B2B空間中經常發生。例如上次是與Dave談銷售還是與Anne談合作？是否收到了業務合同？簽訂合同的人是誰等一系列問題。而CRM軟件允許整個業務團隊在同一個地方查看所有客戶的所有交互行為，并將此作為事實來源。

 

3、銷售周期長或復雜

對于一些小型企業來說，當銷售過程持續數周或數月時，跟蹤銷售進度是一項挑戰。CRM管理系統通過跟蹤對話、聯系人、接觸點、潛在客戶行為和客戶需求信息，存儲文檔來使業務井井有條。

 

4、想提高銷售、營銷和客戶服務的投資回報率

小型企業CRM軟件平臺可以幫助對大量數據進行分類，并利用這些數據來明確高價值客戶，然后為他們提供個性化服務。無論使用內置工具還是使用API和其他方法集成的第三方應用程序，CRM管理系統都可以創建、細分、跟蹤和優化營銷活動，將銷售流程變順暢，并快速響應客戶需求。

 

5、想訪問更多可用的業務數據

如果小型企業光靠直覺而不是真實數據運行的話，可能會錯失發展機會。CRM軟件能提供銷售預測、客戶洞察和營銷效果等報告。這些報告不僅基于數據，還通過算法和人工智能(AI)進行分析，以便更準確地預測趨勢并制定未來的業務計劃。IBM的研究表明，76%的好公司正在加大對數據驅動方面的投資，包括內置人工智能的CRM軟件平臺。IBM對好公司的定義是：知道客戶體驗是員工體驗的直接反映，并相應地重新設計其業務和運營。

 

6、目標是發展業務

隨著潛在客戶的不斷加入并逐漸轉化為付費客戶，整個團隊都需要井然有序。CRM管理系統是一種可擴展的資源，可幫助企業創建數據驅動的流程，以便團隊可以高效工作。事實證明， CRM軟件平臺可以增加：轉換、交易規模、勝率、合格的潛在客戶、活動效果、客戶留存率、客戶滿意度、問題解決速度、在線收入、部署速度等。

 

7、已準備好利用自動化

Salesforce產品管理高級副總裁John Kucera寫道，自動化就像自己的內置個人助理。例如每次潛在客戶離開企業的網站時，銷售自動化可以立即向該客戶發送電子郵件，提醒他們購買。團隊需要根據實際需求對營銷自動化進行定期更新，但不必單獨向每個潛在客戶發送催促購買的電子郵件。自動化適用于銷售漏斗的每個部分和業務中的每個部門。CRM管理系統可以設置為自動執行耗時的任務、提高合規性、發送任務提醒和簡化工作流程。研究發現，在安全和身份技術之后，工作流自動化將技術用于不需要人為接觸的事情，以便員工可以處理更重要的任務，這是IT員工體驗技術的首要任務。

 

許多小型企業沒有意識到CRM軟件會讓自己的企業受益。CRM軟件不僅適用于企業公司，也適用于擁有精簡的小型企業或不斷壯大的團隊。正確使用CRM管理系統可以讓業務人員有時間完成更多高難度的工作并保持成功。