CRM管理軟件可以讓你的服務效率和業務績效實現大的跨越。多項研究表明：CRM系統可以將銷售轉化率提高到300%，擁有移動CRM系統的公司實現了銷售業績的飛躍。但選擇CRM管理軟件時需要根據企業的核心業務去仔細確定所需的系統功能。下面列出了五個最基本的CRM功能，幫助你整理功能清單。

 

一、銷售人員自動化（SFA）

沒有銷售人員自動化的CRM系統是不完整的。銷售人員自動化可以讓后續活動、賬戶管理和機會跟蹤等銷售過程自動化。銷售代表就能有更多的時間來建立更穩定的客戶關系。此外，銷售人員自動化可以減少人為錯誤，提高工作效率，縮短銷售周期。

Salesforce和Microsoft Dynamics 365提供備受歡迎的SFA解決方案。 由于Salesforce的敏捷性和創新性，它已經連續13年被列入 Gartner 銷售隊伍自動化魔力象限的領導者象限。

 

二、聯系人管理

聯系人管理工具允許用戶將客戶個人信息和企業信息都存儲在CRM管理軟件中，還能幫助銷售代表提供優質的客戶體驗。

CRM軟件供應商為銷售團隊提供潛在客戶、成交客戶的完整畫像。聯系人管理功能可以將聯系人按小組分類，以提高個性化程度。支持按地點、公司規模或自定義標簽搜索聯系人。還可以管理客戶資料和溝通歷史，讓用戶能對外提供一致的、量身定制的客戶體驗。

 

三、集成

如果客戶數據、產品數據存儲在不同程序中的話，很容易出現數據輸入錯誤或其他問題。而CRM系統集成可以將銷售部門需要的所有信息都填充到同一個解決方案中，讓銷售人員能高效的全面了解產品、流程和客戶。任何CRM管理軟件都應該支持與各個軟件系統無縫集成，以促進端到端的可視性、準確性和生產力。

對于制造商和分銷商來說，最常見的集成方式是ERP和CRM集成。這兩個系統的集成可以使銷售流程和客戶數據記錄自動化，提高精確度和速度。有了整個企業的實時數據，銷售代表就能夠實時查看訂單狀態、價格和其他細節信息，以快速解決客戶問題。

 

四、可移動性

銷售代表需要經常外出見客戶、參加貿易展覽等。如果他們不能在除辦公室以外的地方訪問產品關鍵信息的話，工作效率就會比較低下。因此，可移動性是CRM管理軟件最重要的功能之一。

移動CRM支持用戶從平板電腦或智能手機上查看數據、接收通知和執行其他關鍵任務。當銷售代表外出拜訪客戶時，他們可以當場回答客戶問題、查詢產品細節并記錄新潛在客戶的信息。沒網的情況也能夠訪問系統數據，等設備聯網后，系統就會自動同步你離線期間的所有系統操作。

 

五、報告和分析

CRM管理軟件只能用來存儲企業數據是不夠的。現在好的CRM系統都配備了先進的數據分析工具和報告生成工具，旨在將數據轉化為可操作的見解。用戶可以通過分析報告，深入了解客戶喜好和銷售過程的缺點等，幫助企業為制定未來的銷售策略。

 

怡海軟件是Salesforce的認證合作伙伴，十五年來一直專注于實施符合各個企業目標的CRM系統。我們的實施顧問可以幫助企業選擇正確的解決方案，確保你選擇的CRM解決方案的功能都是最適合自己業務的。如果你在CRM的選擇和實施過程中需要幫助，可以與怡海軟件的CRM專家聯系。